Воскресенье, 24.11.2024
×
Бюджетные страсти. Как победить инфляцию. Украдут ли банковские депозиты. Экономика за 1001 секунду

Новотранс зафиксировал рекордно узкий спред по облигациям объемом 10 млрд рублей

Аа +
- -

5 марта 2024 года состоялся сбор заявок на облигации АО «ХК «Новотранс» - одного из крупнейших российских частных транспортных холдингов.

Облигации серии 001P-05 имеют срок обращения 3 года с амортизацией, купонный период 91 день, номинальную стоимость 1 000 руб. По выпуску предусмотрена публичная безотзывная оферта со стороны ООО «ГК «Новотранс».

Первоначальный верхний ориентир ставки купона составлял 14,75% годовых, что соответствует доходности к погашению 15,59%, а индикативный объем выпуска составлял 5 млрд руб. Спрос инвесторов, сформированный в ходе бук-билдинга, позволил эмитенту снизить ставку купона до 14,25% годовых, что соответствует доходности к погашению 15,03%, а также увеличить объем размещения в 2 раза до 10 млрд руб. Интерес к выпуску проявил широкий круг институциональных и розничных инвесторов.

«Благодаря существенному спросу инвесторов АО «ХК «Новотранс» зафиксировал самый узкий спред доходности к G-кривой в своей истории на публичном рынке - на уровне 210 б.п. Это отражает долгосрочный рост финансовых показателей компании, а также её успешную историю на публичном долговом рынке» - прокомментировал Юрий Новиков, начальник Управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка.

Начало обращения на Московской бирже и расчеты по сделке запланированы на 7 марта 2024 года.

Россельхозбанк продолжает развивать партнерство с АО «ХК «Новотранс» на рынках капитала. РСХБ стал организатором четырех последних размещений облигаций компании общим объемом 45 млрд руб. с учетом данной сделки.

 

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
71
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Бюджет, нефть, пенсии, инфляция, вклады и рубли Бюджет, нефть, пенсии, инфляция, вклады и рубли Экономика России дошла до точки. Пропаганда чайлдфри запрещена. Что происходит с нефтью. Как победить инфляцию. Что не так с индексацией пенсий. Украдут ли банковские депозиты и долларовые сбережения. Заговор «мировой элиты». Налоги на недвижимость меняются. Сливочное масло: цены и география. Потенциальные кандидаты в БРИКС: биржевой портрет Потенциальные кандидаты в БРИКС: биржевой портрет Страны-кандидаты на членство в БРИКС: фондовые рынки весьма разные, но у многих есть перспективы. Тимур Аитов: «Нас спасет «золотой» переводной рубль СЭВ» Тимур Аитов: «Нас спасет «золотой» переводной рубль СЭВ» Тема трансграничных платежей, а, точнее, их задержек, в центре внимания всех – и чиновников, и бизнесменов и даже граждан. Тем не менее, вопрос не решён, а СМИ сообщают о новых и новых задержках. Есть ли выход из ситуации? Об этом – разговор с финансовым экспертом Тимуром Аитовым, председателем комиссии по финансовой безопасности совета Торгово-промышленной палаты России,
Канал Finversia на YouTube

календарь эфиров Finversia-TV »