Объем размещения облигаций "Европлан" с привязкой к ключевой ставке ЦБ увеличен до 12 млрд рублей

Лизинговая компания "Европлан", представленная в форме ПАО, успешно расширила объем выпуска своих трехлетних облигаций серии 001P-07 с первоначальных 5 млрд до 12 млрд руб. Об этом информационному агентству "Интерфакс" сообщил осведомленный источник из сферы финансовых услуг.

Окончательный показатель спреда к основной ставке ЦБ РФ составил 190 базисных пунктов. Проценты по данному займу будут устанавливаться на переменной основе и выплачиваться каждый месяц.

Процесс сбора заявок на выпуск облигаций проходил 4 июля с 11:00 до 15:00 по московскому времени. В результате книга заявок оказалась переподписанной более чем в два раза.

В рамках данного выпуска предусмотрена процедура амортизации, согласно которой 25% от номинальной стоимости будут погашены в даты выплаты 27-го, 30-го, 33-го и 36-го купонов.

Роль организаторов выпуска взяли на себя Совкомбанк и Московский Кредитный Банк. Техническое размещение облигаций запланировано на 9 июля. Данный выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии успешного прохождения специального теста №8.

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" предварительно оценило данный выпуск облигаций и присвоило ему ожидаемый кредитный рейтинг на уровне ruАА(EXP).

В настоящий момент в обращении находятся 10 выпусков биржевых облигаций данной компании на общую сумму 49,7 млрд рублей.

Компания "Европлан" является ведущей частной лизинговой компанией в России по объему чистых инвестиций в лизинг. Она специализируется на предоставлении услуг финансового лизинга легковых и грузовых автомобилей. Основную часть ее клиентской базы составляют представители малого и среднего бизнеса. Главный офис компании расположен в Москве, а также имеются представительства в 84 городах на территории Российской Федерации.

При подготовке сообщения использовались материалы Интерфакс