Онлайн-платформа Ozon может подать заявку на IPO на сумму $500 млн

Российская платформа электронной коммерции Ozon может разместить в ходе первичного размещения на бирже Nasdaq Global Select Market американские депозитарные расписки (ADS) в объеме не менее 500 млн долларов. Об этом говорится в обзоре американской компании из Гринвича Renaissance Capital, занимающейся консультированием по инвестициям в IPO.

«Ozon Holdings, ведущая российская платформа электронной коммерции, подала в понедельник в Комиссию по ценным бумагам и биржам США заявление о привлечении до 100 миллионов долларов в ходе первичного публичного размещения акций в США. Однако это, вероятно, плейсхолдер (нижний порог — прим. ТАСС) для сделки, которая, по нашим оценкам, может привлечь до 500 миллионов долларов», — говорится в сообщении.

Ранее компания Ozon Holdings PLC подала заявление о регистрации по форме F-1 в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) в связи с предполагаемым первичным публичным размещением американских депозитарных расписок (ADS), представляющих обыкновенные акции компании Ozon Holdings PLC. В форме F-1 в частности указано, что в сентябре 2020 года Ozon прекратил действие договора, заключенного между Ozon, основными акционерами и Сбербанком, материнской компанией одного из андеррайтеров Ozon Sber CIB.

По условиям договора, в случае нарушения обязательств Ozon должен будет выплатить 1 млрд рублей Сбербанку. «Наш контрагент недавно уведомил нас, что он ожидает, что Ozon полностью уплатит пени за разрыв, или предоставит объяснение, почему Ozon считает, что он выполнил соответствующие обязательства. Мы предоставили объяснение, почему мы считаем, что мы не обязаны платить какой-либо штраф за разрыв. Если Сбербанк продолжит требовать выплаты комиссии за разрыв, и если мы не сможем мирным путем прийти к урегулированию, окончательная сумма комиссии за разрыв, если таковая будет, будет определена в ходе арбитражного разбирательства», — отмечает Ozon.

Ozon намерен разместить свои ADS на Nasdaq Global Select Market. Morgan Stanley & Co. LLC и Goldman Sachs & Co. LLC будут выступать совместными ведущими букраннерами по предлагаемому размещению. Citigroup Global Markets Inc, UBS Securities LLC, Sberbank CIB (UK) Limited, VTB Capital выступят как совместные букраннеры предлагаемого размещения. Renaissance Securities (Cyprus) Limited станет совместным ведущим менеджером.

В проспекте к размещению не определено количество акций, которые будут предложены к размещению, и ценовой диапазон. При этом указана номинальная расчетная цена для подсчета размера регистрационного взноса — 100 млн долларов.

По данным газеты «Уолл-стрит джорнэл», Ozon ведет подготовку к проведению IPO в США в конце текущего — начале следующего года. По данным собеседников издания, Ozon оценивается в 3-5 млрд долларов.