ОПИФы под управлением УК «ВЕЛЕС Менеджмент» показали доходность до 17% в валюте по итогам 6 месяцев 2021 года

Открытые паевые инвестиционные фонды (ОПИФы) под управлением УК «ВЕЛЕС Менеджмент» показали доходность до 17% в валюте по итогам 6 месяцев 2021 года.

ОПИФ смешанных инвестиций «ВЕЛЕС-Глобальный», ориентированный на балансирующую стратегию с уклоном в глобальные акции, прибавил с начала года 17% в долларах США (или 14,6 в рублях), доходность фонда за календарный год по состоянию на 30 июня составила 36,7% в рублях.

«В целом экономика США продолжает показывать высокие темпы восстановления, о чем также говорят июньские данные по рынку труда, показавшие существенный рост уровня занятости. Дальнейший рост уровня занятости может привести к более раннему диалогу со стороны ФРС на тему ужесточения денежно-кредитной политики, что в свою очередь может отразиться на рынке акций в виде локальной коррекции», — считает управляющий фондом Алексей Петушков.

ОПИФ «ВЕЛЕС-Валютный», инвестирующий в еврооблигации, продемонстрировал рост на 1,37% в долларах США по итогам первого полугодия.  

«Рынок еврооблигаций продолжил плавное восстановление после падения в первом квартале. Корпоративные облигации третьего эшелона остаются главной взвешенной торговой идеей до конца года, однако качественных выпусков становится все меньше, а ожидаемая доходность с поправкой на риск и срочность вложения значительно ниже. По этой причине мы тактически фиксировали накопленную прибыль в некоторых облигациях с целью покупки коротких с погашением через 1-2 года. Несмотря на уверенно-консервативную стратегию, предполагающую размещение около 30% капитала в высоколиквидные инструменты с годовым сроком погашения, нам удается опережать широкий индекс высокодоходных облигаций развивающихся стран на 0.8% в долларах США с начала года. При этом фонд, помимо купонных платежей, все еще может получить дополнительных доход от торговых идей в регионах Мексики и США», — прокомментировал результаты полугодия управляющий фондом Алексей Петушков.

Открытый паевой инвестиционный фонд «ВЕЛЕС Консервативный» под управлением УК «ВЕЛЕС Менеджмент» стал самым доходным фондом с активами от 100 млн рублей, инвестирующим исключительно в рублевые облигации по итогам первого полугодия, согласно рэнкингу investfunds.ru. Доходность фонда за 6 месяцев 2021 г. составила 1.78%. Фонд ориентирован на покупку широкого класса инструментов долгового рынка с доминирующей долей, молодых и перспективных компаний. 

«Благодаря своевременной оптимизации фонда в начале года нам удалось выглядеть лучше сопоставимых фондов и показать положительную накопленную доходность, несмотря на рост ключевой ставки и ускорение годовой инфляции, — комментирует итоги полугодия управляющий фондом Алексей Петушков. — На ближайший месяц и год предполагаем постепенную покупку ОФЗ, так как некоторые выпуски учитывают наш агрессивный сценарий ужесточения денежно-кредитной политики до конца года. Мы также продолжим участвовать в корпоративных историях, способных на ближайшие 12 месяцев принести нашим инвесторам более чем 11% совокупной доходности по мере нормализации денежной политики».