Основные фондовые индексы США завершают сессию разнонаправленно

Фондовый рынок США демонстрирует смешанную динамику в финальную фазу торговой сессии: участники оценивают квартальные отчёты ряда крупных компаний и сохраняют осторожность после заявлений президента США Дональда Трампа о перспективах торговых переговоров с Китаем, а также в ожидании ключевых инфляционных данных, которые могут повлиять на решение по процентным ставкам.

Позитивные результаты от General Motors (GM), Coca-Cola (KO) и 3M (MMM) поддерживают рыночные настроения.

General Motors превзошёл прогнозы аналитиков за третий квартал: скорректированная прибыль на акцию составила $2,80 при выручке $48,59 млрд. против ожиданий в $2,31 и $45,27 млрд. соответственно. Компания также сократила оценку влияния тарифов до $3,5–4,5 млрд. и улучшила годовой прогноз: скорректированная прибыль до уплаты процентов и налогов — $12–13 млрд., ожидаемая прибыль на акцию — $9,75–10,50. Прогноз на четвёртый квартал — $1,64–2,39, со средним значением $2,02, что выше консенсус-прогноза ($1,94). Акции GM выросли на 15,0%.

Coca-Cola отчиталась за третий квартал: скорректированная прибыль на акцию — $0,82 (прогноз — $0,78), выручка — $12,41 млрд. (прогноз — $12,39 млрд.). Чистая прибыль увеличилась на 30% — до $3,7 млрд., продажи — на 5% — до $12,45 млрд. Несмотря на сохраняющуюся слабость спроса, компания подтвердила годовой прогноз: рост сопоставимой прибыли на акцию — на 3%, органической выручки — на 5–6%. Акции KO прибавили 4,1%.

3M также превзошёл ожидания: скорректированная прибыль на акцию — $2,19 (прогноз — $2,07), выручка — $6,50 млрд. (прогноз — $6,25 млрд.). Прибыль на акцию выросла на 10,6% в годовом выражении, продажи — на 3,5%. Компания повысила годовой ориентир: ожидаемая прибыль на акцию — $7,95–8,05 против предыдущего диапазона $7,75–8,00 и консенсус-прогноза $7,95. Акции MMM выросли на 6,8%.

Рост котировок KO и MMM способствует опережающей динамике индекса Dow Jones Industrial Average, который в течение дня обновил внутридневной максимум.

Среди других компаний, опубликовавших отчётность после закрытия торгов в понедельник, стоит отметить Elevance Health (ELV; -1,2%), RTX (RTX; +7,9%), Lockheed Martin (LMT; -3,4%), GE Aerospace (GE; +1,4%), Zions Bancorp (ZION; +1,3%), Nasdaq (NDAQ; +1,8%), Philip Morris International (PM; -4,8%), Danaher (DHR; +6,6%), Halliburton (HAL; +12,0%) и Steel Dynamics (STLD; +5,9%).

Последние заявления президента США Дональда Трампа о перспективах торговых переговоров с Китаем несколько озадачили рынок. Несмотря на уверения в «отличных отношениях» с председателем КНР Си Цзиньпином и стремлении к «справедливой сделке», он допустил, что запланированная встреча может не состояться. Такая риторика усилила неопределённость вокруг саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который должен пройти в конце октября в Южной Корее. Министр финансов США Скотт Бессент намерен провести предварительные консультации с китайскими коллегами уже в предстоящие выходные.

Рынки также готовятся к публикации инфляционных данных США, запланированной на пятницу, которая может оказать решающее влияние на дальнейшие действия Федеральной резервной системы США (ФРС). Прогноз предполагает рост инфляции на 3,1% в годовом выражении. На этом фоне сохраняются ожидания снижения ключевой процентной ставки на 25 базисных пунктов по итогам заседания ФРС в конце октября.

После закрытия торгов ожидается публикация квартальной отчётности от Netflix (NFLX), Texas Instruments (TXN), Capital One (COF), Chubb (CB), Omnicom (OMC), Mattel (MAT), Western Alliance Bancorp (WAL) и ряда других крупных компаний.

Источник: finviz

Большинство компонентов DOW в плюсе (17 из 30). Лидер роста - 3M Co. (MMM; +6,75%). Аутсайдер - JPMorgan Chase & Co. (JPM; -1,25%).

8 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор базовых материалов (-3,27%). Больше всего вырос сектор циклических потребительских товаров (+1,15%).