PacWest и Banc of California проходят процедуру слияния через обмен акциями

Объявлено о слиянии американских региональных банков PacWest Bancorp и Banc of California Inc. путем обмена акциями. Обе кредитные организации получили одобрение советов директоров. В соответствии с условиями сделки, акционеры PacWest получат 0,6569 акций Banc of California за каждую акцию своего банка. Оценка PacWest в рамках сделки составляет $9,6 на акцию, что на 25% выше их рыночной цены. Капитализация объединенных банков составляет около $2 млрд.

Warburg Pincus и Centerbridge Partners инвестируют $400 млн в новую финансовую компанию, как указано в пресс-релизе.

После завершения сделки акционеры PacWest и Banc of California будут владеть 47% и 34% соответственно, а инвесторы - 19%.

Новая компания планирует выплатить около $13 млрд долга, используя средства от продажи активов и имеющиеся ресурсы. После завершения всех сделок, активы компании составят около $36,1 млрд, портфель кредитов - $25,3 млрд, депозиты - $30,5 млрд.

Объединенный банк будет называться Banc of California, и его 70 отделений в Калифорнии будут работать под этим брендом. Президент и главный исполнительный директор Banc of California займет те же должности в новой компании.

Акции PacWest выросли на 31% в ходе дополнительных торгов во вторник.

PacWest столкнулся с трудностями после краха Silicon Valley Bank, Signature Bank и First Republic Bank в этом году. В мае компания сообщила о переговорах с партнерами и потенциальными инвесторами, рассматривая различные варианты для своего бизнеса.

При подготовке сообщения использовались материалы Интерфакс