Petropavlovsk выпустит 360 млн акций для конвертации бондов по заявлению держателей

Золотодобытчик Petropavlovsk выпустит почти 360 млн обыкновенных акций для конвертации бондов компании с погашением в 2024 г. на $48,6 млн по заявлению Euroclear Nominees Limited и Vidacos Nominees Limited от имени «Южуралзолота» (крупнейший акционер компании с долей 22,37%), Renaissance Securities Limited и ряда других держателей. Об этом говорится в сообщении Petropavlovsk.

«Совокупная сумма облигаций, в отношении которых было подано уведомление [о конвертации], составляет 48,6 млн долларов, что при биржевой цене в $0,135 за обыкновенную акцию приведет к выпуску и распределению инвестору 359 млн 999 тыс. 995 новых обыкновенных акций», — сказано в сообщении.

Petropavlovsk подал заявку на включение новых акций в официальный список и на торги на Лондонской фондовой бирже. Одобрение биржей ожидается 4 августа.

После выпуска новых акций общий акционерный капитал компании увеличится почти до 3,674 млрд обыкновенных акций.

«Южуралзолото» владеет облигациями Petropavlovsk, которые могут быть конвертируемы в 5,97% ценных бумаг компании.

Ранее Petropavlovsk уже объявил о выпуске 2,96 млн обыкновенных акций для конвертации бондов на $400 тыс. по заявлениям Renaissance Securities (Cyprus) Limited и Euroclear Nominees Limited.

«Южуралзолото» (ЮГК) сообщало о намерении конвертировать свою долю облигаций золотодобытчика со сроком погашения в 2024 г. на сумму $28,4 млн в акции компании. Этот шаг должен помочь снизить долговую нагрузку Petropavlovsk, считают в ЮГК.

Petropavlovsk — одна из крупнейших золотодобывающих компаний в России, основные активы компании сосредоточены в Амурской области. Основной акционер золотодобытчика — компания «Южуралзолото» Константина Струкова и его семьи, владеющая 22,37% акций и облигаций Petropavlovsk, конвертируемых в 5,97% ценных бумаг. Структуры Prosperity также контролируют более 20% акций компаний.