Последняя торговая сессия 2022 года проходит неоднозначно

В пятницу, 30 декабря, мировые фондовые рынки не демонстрируют единой динамики. Торги в Азии в основном завершились в плюсе, европейские индексы открылись на минорной ноте, а российские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.

Нейтральный новостной фон позволяет глобальному фондовому рынку спокойно завершить насыщенный и непростой для мирового сообщества 2022 год. Рекордная инфляция, энергетический кризис, усиление геополитического напряжения и новый сбой в цепочках поставок оказали существенное негативное воздействие для большинства экономик мира. Последние торговые сессии инвесторы оценивают решение властей КНР ослабить жесткую антиковидную политику, что должно поспособствовать восстановлению китайской экономики. Однако сохраняются опасения, что ковидное давление пока никуда не исчезнет, поскольку отмена карантинных ограничений может спровоцировать новый скачок заболеваний, появление новых мутаций вируса и, как следствие, очередные сбои в работе бизнеса. Для обеспечения собственной безопасности некоторые страны намерены вводить дополнительные меры в отношении приезжих из Китая. На данный момент о таком решении сообщили власти США и Китая.

Накануне американские фондовые индексы завершили торговую сессию в значительном плюсе после публикации слабой статистики по рынку труда, которая свидетельствует об ослаблении экономики и желаемом эффекте от повышения ставок ФРС и, соответственно, дает инвесторам надежду на завершение цикла ужесточения денежно-кредитной политики. Фьючерс на S&P 500 с утра торгуется в минусе на 0,41%, доходность 10-летних трежерис составляет 3,829%.

В числе фаворитов торгов оказались акции стримингового сервиса фильмов и сериалов Netflix, которые подорожали на 4,1% после того, как аналитики CFRA повысили свой рейтинг по бумагам с «Продавать» на «Покупать» и целевую цену с $225 до $310 на акцию.

Среди аутсайдеров торгов оказались бумаги производителя продуктов питания Cal-Maine Foods, которые снизились в цене на 14,5% после публикации квартальной отчетности. Чистая прибыль компании в отчетном периоде подскочила с $1,17 млн или $0,02 на акцию годом ранее до $198,6 млн или $4,07 на акцию, однако этот впечатляющий результат разочаровал аналитиков, которые ожидали EPS на уровне $4,24. По состоянию на 12:00 мск Индекс МосБиржи повышается на 0,17% до 2143 пункта, а долларовый Индекс РТС растет на 1,37% до 950 пункта. Европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов демонстрирует снижение на 0,39% до 4029 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng по итогам торговой сессии окреп на 0,44% до 19 828 пункта, китайский CSI 300 — на 0,39% до 3872 пункта.

В составе Гонконгского индекса Hang Seng в лидерах роста оказались котировки China Resourses Land (+3,92%), Country Garden Services (+3,08%) и Longfor Properties (+2,97%), а среди аутсадеров торгов значились акции Meituan (-4,95%), CSPC Pharma (-2,96%) и China Resources Beer Holdings (-2,33%).

Акции Baidu, входящие в состав стратегии «CN. Дракон в родных пенатах», показали значительное повышение на 1,55%.

Европейские индексы в начале торгов демонстрируют положительную динамику. Немецкий индекс DAX понижается на 0,57%, французский индекс CAC 40 торгуется в минусе на 0,55%, британский индекс FTSE 100 просел на 0,23%. Из индекса DAX положительную динамику демонстрируют котировки Sartorius (+1,37%), Fresenius Medical Care(+1,30%), Siemens Healthineers (+0,13%), Merck (+0,02%) и Beiersdorf (+0,05%). Из индекса FTSE 100 наибольший рост фиксируют Johnson Matthey (+1,57%), Next (+1,60%), Prudential (+0,97%). На российском фондовом рынке в составе Индекса МосБиржи наилучшую динамику демонстрируют бумаги «Северстали» (+1,35%), НЛМК (+1,02%), «Роснефти» (+0,46%), а аутсайдерами выступают котировки «Детского мира» (-2,14%), VK (-1,40%) и префы «Сургутнефтегаза» (-1,05%).

Техническая картина

Индекс МосБиржи

На дневном графике Индекс МосБиржи продолжает консолидироваться в узком диапазоне 2072-2250 пунктов, тогда как стохастический осциллятор движется по направлению к зоне перекупленности, но пока расположен в благоприятном для покупок положении.

Индекс S&P 500

На дневном графике индекс S&P 500 отдаляется от нижней линии полос Боллинджера, тогда как стохастический осциллятор длительное время пребывает в зоне перепроданности и готовится ее покинуть. Учитывая вышесказанное, индикатор может начать 2023 год с роста.

Индекс STOXX 600

На дневном графике индекс STOXX 600 отдаляется от нижней линии полос Боллинджера, тогда как стохастический осциллятор RSI покинул зону перепроданности и расположен в благоприятном для покупок положении. Учитывая вышесказанное, не исключено укрепление по инструменту.

CSI 300

На дневном графике индекс CSI 300 вышел за пределы нижней границы восходящего канала, в то время как стохастических осциллятор покинул зону перепроданности и расположен в благоприятном для покупок положении, в связи с чем в дальнейшем целесообразно ожидать роста инструмента.