Промсвязьбанк не исключает новых сделок по секьюритизации в 2016 году

Промсвязьбанк не исключает новых сделок по секьюритизации в 2016 году, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" зампред правления банка, руководитель блока средний и малый бизнес Владимир Шаталов.

"Мы внимательно следим за рынком и не исключаем новых сделок по секьюритизации", - сказал он, отвечая на вопрос о планах в 2016 году.

Как сообщалось, ООО "Специализированное финансовое общество ПСБ МСБ 2015" ("СФО ПСБ МСБ 2015", SPV-компания Промсвязьбанка) полностью разместило облигации класса "А" объемом 7 млрд рублей 22 сентября. Это стало первой в РФ сделкой по секьюритизации портфеля кредитов МСБ.

Для Промсвязьбанка это вторая сделка секьюритизации активов и первая сделка секьюритизации именно кредитов малого и среднего бизнеса.

Ранее секьюритизировать можно было только ипотечные кредиты, - напомнил В.Шаталов. Закон о секьюритизации, вступивший в силу в июле 2014 года, расширил перечень активов, которые могут быть секьюритизированы.

По итогам закрытия книги ставка 1-го купона установлена в размере 10,25% годовых. Ставка 2-го и последующих ежемесячных купонов приравнена к ставке 1-го купона.

Организатор размещения - МСП банк, соорганизатор - Промсвязьбанк.

Номинал одной ценной бумаги - 1 тыс. рублей. Облигации подлежат полному погашению 26 июня 2031 года.

Облигации обеспечены портфелем рублевых кредитов Промсвязьбанка малому и среднему бизнесу объемом не менее 10 млрд рублей.

Для финансирования покупки портфеля кредитов и расходов СФО выпускает облигации класса "А" и привлекает младший и субординированный кредиты от Промсвязьбанка. Кредиты предоставляются для финансирования оплаты части покупной цены портфеля кредитов, формирования резервного фонда и первоначальных расходов.

В течение первых двух лет погашение бондов класса "А" не производится, а денежные средства, полученные в виде погашений по портфелю кредитов, направляются на покупку новых кредитов МСБ у Промсвязьбанка. По окончании двух лет дополнительные покупки кредитов прекращаются и начинается погашение бондов класса "А".

ЦБ РФ 26 мая зарегистрировал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями компании класса "А" объемом 7 млрд рублей под номером 4-01-36503-R.

Промсвязьбанк по итогам первого полугодия 2016 года занимает 11-е место по размеру активов и 6-е место по портфелю кредитов физлицам в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".