Разочаровывающая отчетность Nvidia оказывает определенное давление на мировые рынки

В четверг, 29 августа, на мировых фондовых площадках наблюдаются смешанные настроения, давление на акции оказывает разочаровывающая отчетность ведущего мирового производителя вычислительных чипов Nvidia, обнародованная накануне после закрытия торгов в Штатах. Компания во 2-м финквартале с окончанием в июле смогла увеличить выручку в 2,2 раза г/г до рекордных $30,04 млрд, превзойдя консенсус-прогноз в $28,7 млрд. Чистая прибыль подскочила в 2,5 раза до $16,6 млрд, также сильнее ожиданий. Прогноз выручки на 3-й финквартал составил $32,5 млрд и предполагает рост на 80% г/г. Несмотря на хорошие финансовые результаты, акции Nvidia на премаркете сегодня падают почти на 7%. По-видимому, прогноз компании не смог впечатлить многих инвесторов, учитывая их по-прежнему слишком высокие ожидания от компании на фоне «бума» вокруг искусственного интеллекта в мире. Предыдущие несколько отчетов показывали более выдающийся рост выручки, однако с каждым кварталом темпы охлаждались, и теперь инвесторы, похоже, пересмотрят свои ожидания относительно рынка ИИ на более умеренные.

Индекс «голубых фишек» Dow Jones вчера уменьшился на 0,39% до 41091,42 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 − на 0,6% до 5592,18 пункта, индекс технологических компаний NASDAQ − на 1,12% до 17556,03 пункта.

Акции Super Micro Computer обвалились на 19%. Произошло это на фоне того, что компания решила перенести публикацию годового финансового отчета, чтобы «оценить системы внутреннего контроля».

Стоимость бумаг HP просела на 2,3% после публикации отчетности за 3-й финквартал, согласно которой чистая прибыль компании уменьшилась на 16% г/г до $640 млн. Выручка же, напротив, увеличилась на 2,4% до $13,52 млрд и оказалась немного выше ожиданий в $13,37 млрд.

Акции Li Auto упали на 16%. Во втором квартале у компании заметно выросли операционные расходы, а также инвестиции в R&D, в результате чего чистая прибыль упала более чем в два раза.

Сегодня американский рынок будет ожидать вторую оценку динамики ВВР во 2-м квартале, а завтра внимание инвесторов будет приковано к отчету о доходах и расходах населения Штатов за июль, в рамках которого также будет опубликован индекс PCE Core, «любимая» мера инфляции Федрезерва.

Европейские индексы сегодня по большей части растут. Индекс крупнейших европейских компаний Euro Stoxx 600 повысился на 0,12% до 521,34 пункта, немецкий DAX − на 0,54% до 18782,29 пункта, французский CAC 40 − на 0,16% до 7577,67 пункта. Хотя британский FTSE немного просел, на 0,02% до 8343,85 пункта.

Поддержку европейским рынкам оказывает позитивная макростатистика. Так, индекс потребительского доверия во Франции в августе вырос на 2,1 пункта до 92,1 пункта, а в Италии был зафиксирован рост продаж промышленных товаров в июле на 0,1% м/м.

Акции немецкой химической компании Covestro проседают на 0,1% на фоне новостей о завершении процедуры due diligence в рамках ее поглощения компанией Abu Dhabi National Oil.

Котировки немецкой компании LEG Immobilien уменьшились на 0,1% после новостей о размещении конвертируемых облигаций на 500 млн евро.

Акции британской страховой компании Prudential дешевеют на 0,3% после публикации отчетности за 6 месяцев 2024 г. В частности, инвесторов разочаровали слабые результаты бизнеса в Китае и Гонконге.

Азиатские фондовые индексы пока не находят такой же единой динамики как европейские или американские.

Японский Nikkei 225 уменьшается 0,02% до 38362,53 пункта, гонконгский Hang Seng увеличился на 0,5% до 17780,31 пункта, CSI 300 просел на 0,27% до 3277,68 пункта.

Акции китайского интернет-ритейлера JD.com падают на 1,67%, несмотря на анонс обратного выкупа собственных акций на $5 млрд. В условиях замедляющейся экономики Китая JD.com тем самым пытается дать сигнал рынку об уверенности в будущем бизнеса.

Акции же технологических компаний Китая подешевели на фоне провала Nvidia. Бумаги Baidu упали на 2,9%, Alibaba − на 2,25%, NetEase − на 3,78%.

Российский рынок сегодня ждет большого количества отчетов крупнейших компаний и открылся ростом на фоне повышения цен на нефть. Индекс Мосбиржи увеличился на 0,55% до 2714,23 пункта, а РТС − на 0,48% до 934,52 пункта. Цена на фьючерсы на нефть марки Brent повысилась на 0,51% до $78,86 за баррель. В то же время риски для российского рынка, связанные с возможным новым ужесточением монетарной политики в стране и сохраняющейся геополитической напряженностью, никуда не делись. Поэтому не исключено, что что во второй половине дня многие инвесторы могут решить зафиксировать прибыль, что сведет на нет утренний подъем.

«РУСАЛ» сегодня опубликовал отчетность за 6 месяцев 2024 года. Выручка уменьшилась на 4,2% г/г до $5695 млн ввиду сокращения объемов продаж алюминия на 2,3%, а также снижения цен реализации алюминия на 2,2%. Несмотря на это, скорректированная EBITDA компании подскочила в 2,7 раза г/г до $786 млн, а чистая прибыль составила $565 млн. Акции компании подешевели на 0,02%.

«Эн+Груп» также отчиталась сегодня за 1-е полугодие 2024 года по МСФО, результатами стали: увеличение чистой прибыли на 44,6% г/г до $957 млн, а также подъем скорректированной EBITDA на 43,8% г/г до $1504 млрд. На фоне хороших финансовых результатов акции «Эн+Груп» стали лидерами роста российского рынка, прибавляя в стоимости 2,2%.

Также девелопер «Эталон» выпустил отчет по МСФО за 1-полугодие 2024 года. Выручка увеличилась на 71% г/г до 57,4 млрд руб., EBITDA − в 2,1 раза до 14 млрд руб. Однако компания зафиксировала чистый убыток в 992 млн руб. С утра курс компании рос, но к середине дня сменился падением на 1,7%.

Совет директоров «Селигдара» рекомендовал выплатить дивиденды за 1-е полугодие 2024 г. в размере 4 руб. на акцию. Лица, имеющие право на получение дивидендов будут определены 11 октября. Акции компании прибавляют в стоимости 3,4%.

Технический анализ

Индекс Мосбиржи

С точки зрения технического анализа, индекс Мосбиржи нашел поддержку на уровне 2664 пунктов и пытается закрепиться выше 2700 пунктов. Предполагаем, что, если бенчмарк не встретит сопротивления на уровне 2730, то можно ожидать роста до 2800 пунктов.

STOXX 600

На графике видно, что STOXX 600 находится в рамках восходящего тренда. Но в ближайшее время он может столкнуться с сопротивлением на уровне 525 пунктов.

S&P 500

Индекс S&P 500 продолжает попытки закрепиться на уровне 5630 пунктов, столкнувшись с сопротивлением в районе 5640 пунктов. Если индекс преодолеет отметку 5640 пунктов, то может и достичь максимума 5670 пунктов.

CSI 300

CSI 300 нашел поддержку на уровне 3275 пунктов и пытается оттолкнуться. Первым испытанием для него может стать уровень 3300 пунктов. Если он его преодолеет, то попытается подняться до 3330 пунктов и выше.