Российские акции попытались из консолидации уйти в коррекцию

Во вторник, 14 ноября, российский рынок провел день в отрицательной зоне. После пяти дней невнятных колебаний вокруг значения 3240 пунктов Индекс МосБиржи из этой локальной консолидации предпочел выйти вниз.

Между тем сегодня Федеральная таможенная служба России опубликовала некоторые обобщающие данные по внешней торговле в январе-сентябре 2023 года. Объем внешней торговли России за 9 месяцев составил $530,2 млрд против $629,2 млрд годом ранее (-15,7% (г/г)). Положительное внешнеторговое сальдо за период сократилось в 2,6 раза и составило $103,6 млрд. Экспорт сократился относительно аналогичного периода 2022 года на 29,4% до $316,9 млрд, импорт вырос на 18,3%, достигнув $213,3 млрд.

Внешний фон сегодня был более оптимистичным. Крупнейшие рынки региона ЮВА завершили торги ростом фондовых индексов, за исключением Гонконга, где индекс Hang Seng к закрытию сократил снижение, но не успел выйти на положительную территорию. Европа также вышла в заметный плюс, а фондовая Америка устремилась вверх прямо с открытия.

Котировки нефти марки Brent вернулись выше $83,7 за баррель, прибавив около 1,5%, золото прибавляет около 0,8% до $1963 за унцию, цены на цветные металлы также в плюсе, а доллар в Москве подешевел на 1,2% до 90,6 руб.

На этом фоне по итогам дневной сессии Индекс МосБиржи опустился на 1,10% до уровня 3212,39 пункта, в то время как рассчитываемый в долларах Индекс РТС отступил на 0,04% до отметки 1116,97 пункта.

Акции «Яндекса» вышли в рост, прибавив 2,55% после информации Reuters о том, что нидерландский холдинг Yandex NV может продать не только контрольный пакет акций, но и все российские активы, чтобы завершить сделку по разделению бизнеса до конца года.

Из ликвидных бумаг в составе индексов на положительной территории к завершению основной сессии биржи также удержались Globaltrans (+2,22%), «ФосАгро» (+0,76%), HeadHunter Group (+0,71%) и «Полюс» (+0,22%).

За пределами индексов в числе лидеров роста оказались акции «Распадской» (+3,52%), вероятно, на пока неподтвержденных слухах о возможной редомиляции «Евраза», а также обыкновенные акции «Мечела» (+1,15%).

Сегодня стало известно, что 17 ноября совет директоров «Татнефти» рассмотрит вопрос о дивидендах за 9 месяцев 2023 года. На этой новости обыкновенные акции компании сократили снижение до минус 0,62%, а привилегированные вышли в плюс на 0,10%.

В лидерах падения среди индексных бумаг оказались «РусАгро» (-4,76%), «ФСК-Россети» (-3,34%), ВТБ (-2,52%), «РусГидро» (-2,45%) и «Аэрофлот» (-1,80%). Группа «Аэрофлот» сегодня раскрыла операционные результаты за октябрь и 10 месяцев 2023 года. За январь-октябрь пассажиропоток группы вырос на 15,1% до 40 млн человек, а в октябре общий объем перевозок составил 4,2 млн пассажиров (+19,7% (г/г)).

Во втором эшелоне главным драйвером стали допэмиссии. Акции ОВК продолжили падение, потеряв сегодня еще 27,14%. Что, впрочем, неудивительно: если новые акции будут размещены по цене 9,3 руб. за акцию, то старые не могут на рынке стоить в несколько раз дороже, падение продлится, пока не приблизится к этой цене.

Совет директоров «Фармсинтез» намерен 17 ноября также рассмотреть вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки. Рынок встретил эту новость падением акций компании на 7,71%.

Слухи о возможной допэмиссии «Сегежа Групп» появились еще вчера после публикации слабых финансовых результатов компании по МСФО за 9 месяцев 2023 года. Сегодня президент лесопромышленного холдинга М. Шамолин не опроверг такую возможность, хотя предметно говорить об этом еще рано. Это лишь одна их доступных опций, но не первоочередная. Акции «Сегежи» к закрытию торгов во вторник упали на 3,79%, а днем падали вдвое сильнее.

Инвесторам, ориентированным на акции отечественных компаний, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Технический анализ

Индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи после пяти дней невнятных колебаний вокруг отметки 3240 пунктов попытался нырнуть вниз. Однако около трети снижения к закрытию дня оказалось выкуплено, и индекс удержался выше локального уровня поддержки и линии восходящего тренда. Если завтра не будет продолжения коррекции, то он может развернуться в сторону годовых максимумов.

Снижение CPI воодушевило американский рынок

Во вторник, 14 ноября, американские индексы открыли торги с уверенного роста после публикации обнадеживающих данных по инфляции, после которых усилились ожидания, что Федрезерв в декабре уже не будет поднимать ставки.

Индекс потребительских цен в октябре в годовом сопоставлении замедлился до 3,2% с 3,7% в сентябре и августе, оказавшись ниже рыночных прогнозов в 3,3%. Базовый годовой CPI, без учета продуктов питания и энергоносителей, снизился в октябре до более чем двухлетнего минимума в 4% с 4,1% в предыдущем месяце.

По состоянию на 18:45 мск индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average повышается на 1,57% до уровня 34 875,84 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 поднимается на 2,03% до отметки 4500,96 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite растет на 2,38% до уровня 14 095,18 пункта.

Более 15 акций в составе S&P 500 прибавляют более 8%, а в лидерах роста оказались VF (+12,4%), Boston Properties (+11,5%), Enphase (+10,7%) и Alexandria RE (+10,0%). В аутсайдерах дня остались бумаги Cardinal Health (-2,5%), McKesson (-2,3%), Chubb (-2,1%) и Cigna (-2,0%).

Акции Home Depot подскочили на 6,5% после того, как прибыль и выручка превзошли прогнозы, хотя ритейлер опубликовал осторожный прогноз на весь год. Напротив, акции Fisker упали 21,8% после того, как производитель электромобилей сообщил о более крупных, чем ожидалось, убытках в III квартале.

Акции Apple, которые включены в состав стратегии «US. Сбалансированная», а также в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), к середине торгов поднимаются на 1,3%.