Рост цен на нефть позитивно сказывается на российском рынке

Заметный рост биржевых индексов по всему фронту оказал хорошую моральную поддержку и российскому рынку. Инвесторы ждут завершения испытания целого ряда новых вакцин, что и вселяет в них определенный оптимизм. Да и передача власти в США Джо Байдену воспринимается как откровенно позитивный шаг с перспективами заметного оздоровления международной торговли. К тому же, достаточно высокие цены на нефть благотворно сказываются на динамике отечественных фондовых рынков, давая надежды на то, что основные показатели отечественной экономики окажутся в перспективе все же не такими мрачными, как это выглядело еще совсем недавно (напомню, что последние данные показали падение отечественного ВВП в октябре до -4,7 после -3,0% в сентябре, что оказалось намного хуже даже весьма пессимистичных прогнозов).

Открывшись неплохим ростом, российские фондовые рынки несколько просели к середине дня, но, оттолкнувшись от поддержки в районе 3053,3 п. по Индексу МосБиржи, возобновили рост, уйдя к новым вершинам. В итоге финиш торгов оказался в районе максимума дня, составившего 3098,83 п. По результатам основной торговой сессии Индекс МосБиржи вырос на 1,60% до уровня 3095,84 п. А Индекс РТС за счет некоторого укрепления рубля сумел подняться на 2,41%, остановившись на отметке 1278,12 п. В лидерах роста оказались «Яндекс» (+5,70%), «Аэрофлот» (+3,48%), ТМК (+2,59%), МКБ (+2,60%) и Сбербанк (+2,60%). Сильнее остальных снизились «Фармсинтез», скорректировавшийся после взлета накануне, (-6,28%), ГИТ (-5,28%), «Полиметалл» (-3,17%), «Селигдар» (-2,85%) и «АЛРОСА» (-1,96%).

Теперь кратко о событиях, касающихся нашего рынка и происходивших в течение дня:

- Чистая прибыль «ЛУКОЙЛа» по МСФО, относящаяся к акционерам, в III квартале 2020 года составила 50,4 млрд руб. по сравнению с чистым убытком в размере 18,7 млрд руб. в предыдущем квартале. За девять месяцев компания показала чистый убыток в размере 14,3 млрд руб. В III квартале выручка компании от реализации составила 1 456,7 млрд руб., что на 47,7% выше по сравнению с предыдущим кварталом. За девять месяцев 2020 года выручка составила 4 109,1 млрд руб., снизившись на 30,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

- HeadHunter сообщил сегодня о том, что подписал соглашение о покупке 100% акций уставного капитала сервиса «Зарплата.ру» у Hearst Shkulev Digital Regional Network B.V. за 3,5 млрд руб. Стоит отметить, что общий доход «Зарплаты» в 2019 году составил 854 млн руб. Ожидается, что сделка будет профинансирована с помощью привлечения кредита, условия и сроки которого еще не определены. Возможно, финансовую поддержку HeadHunter окажет Банк ВТБ. Кроме того, у HeadHunter есть доступ к рынку внутреннего долга РФ – в октябре 2020 года МосБиржа зарегистрировала программу облигаций компании объемом 20 млрд руб.

- Ozon объявил цену первичного размещения акций – она составила $30 за бумагу, что оказалось заметно выше прогнозов. Кроме того, Ozon предоставил андеррайтерам 30-дневный опцион на покупку до 4 950 000 дополнительных АДР по цене первоначального публичного размещения за вычетом андеррайтинговых скидок.

- Совет директоров ПАО «Полюс» одобрил программу buy back, в ходе которой планируется приобрести до 1 428 571 обыкновенных акций компании. Миноритарные акционеры могут принять участие в программе приобретения до 317 792 обыкновенных акций, которая будет сегодня объявлена «Полюс Сервис». Максимальное количество акций, которое может быть приобретено, составляет приблизительно 1,05% уставного капитала. После завершения программы free float составит 21,84%. Общая стоимость сделки составит приблизительно $300 млн по нижней границе ценового диапазона в размере $105 за одну депозитарную акцию и $210 за одну обыкновенную акцию.

Инвесторам, нацеленным на работу с перспективными отечественными компаниями и качественные дивидендные истории, можем предложить присмотреться к стратегии «RU. Капитал и дивиденды» , ориентированной именно на такие бумаги.

Индекс МосБиржи сейчас находится в районе новых локальных максимумов, но все же уйдя ниже очень крутого восходящего тренда, в котором он пребывал со 2-го по 16-е ноября. Линии Боллинджера существенно разошлись, что свидетельствует об отсутствии единого тренда на фоне рисков увеличения волатильности. Индикатор MACD приостановил снижение за счет сегодняшнего роста и находится пока в области «покупки».

Завтра Минфин России планирует  провести аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26236RMFS в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске. Дата погашения – 17 мая 2028 года. Ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена в размере 5,70% годовых. США отчитаются по ряду весьма важных макроэкономических показателей, включая динамику ВВП, рынок труда, продажи нового жилья. Минфин США представит данные по недельному изменению запасов сырой нефти. Будут опубликованы протоколы FOMC. По России значимых событий не ожидается. Ну разве что TCS может провести отсечку под выплату дивидендов, да Ozon может уже выйти на публичные торги.