"Русский стандарт" подвели кредиты и депозиты

Несмотря на почти 30 млрд руб. доходов от реструктуризации еврооблигаций, "Русский стандарт" закончил 2015 год с убытками. На результаты банка продолжили влиять необходимость начислять резервы по проблемным ссудам и дорогое фондирование. В банке рассчитывают, что ситуация улучшится в 2016 году, но эксперты в этом сомневаются.

В распоряжении "Ъ" оказалась отчетность банка "Русский стандарт" по международным стандартам (МСФО) за 2015 год. Согласно ей, по итогам года убыток банка составил 14,097 млрд руб., сократившись по сравнению с первым полугодием 2015 года в полтора раза. Эксперты указывают, что финансовый результат банка мог быть и хуже. "Значительное влияние на результаты банка оказала реструктуризация субординированных евробондов, проведенная им осенью 2015 года",— отмечает аналитик Moody`s Александр Проклов. Согласно отчетности, в результате реструктуризации банк зафиксировал прибыль в 28,044 млрд руб.

Среди уже отчитавшихся по МСФО по итогам 2015 года розничных банков (Тинькофф-банк, ОТП-банк, ХКФ-банк и "Ренессанс Кредит") результаты "Русского стандарта" выглядят слабее всех. Годовой убыток ХКФ-банка по МСФО составил 8,8 млрд руб., ОТП-банка — 3,3 млрд руб., "Ренессанс Кредита" — 5,15 млрд руб. Тинькофф-банк получил прибыль — 1,9 млрд руб.

В "Русском стандарте" пояснили, что на убытки, полученные банком во втором полугодии, основное влияние оказали два фактора: ухудшение ситуации на рынке розничного кредитования, что при консервативной кредитной политике банка привело к необходимости доначислять резервы по проблемным ссудам, а также дорогое фондирование. Во втором полугодии 2015 года банк доначислил порядка 20 млрд руб. резервов (в 1 полугодии — 27,84 млрд руб.), отметили в банке. Кроме того, в декабре 2014 года — январе 2015-го после повышения ключевой ставки ЦБ банк был вынужден привлекать много вкладов по ставкам в районе 20% годовых сроком размещения на год, таким образом, они начали выходить из портфеля банка только в конце 2015 года, указывают в "Русском стандарте". Во втором полугодии доля вкладов с повышенными ставками составляла большую часть от депозитной базы физлиц, из-за чего процентные расходы были высокими и в первом, и во втором полугодии. Процентные расходы банка во втором полугодии практически не сократились --18,9 млрд руб. против 21,4 млрд руб. в первом полугодии. За счет сокращения кредитного портфеля (на 18%, до 117,15 млрд руб.) процентные доходы банка также снижались, составив во втором полугодии 27,3 млрд руб. против 28,2 млрд руб. в первом полугодии.

В "Русском стандарте" рассчитывают на улучшение ситуации уже в 2016 году. "В 2015 году банк существенно нарастил уровень покрытия резервами по кредитам, просроченным свыше 90 дней,— на 12,2 процентного пункта, до 116,5%. А так как в течение 2015 года банк выдавал кредиты только качественным заемщикам, то мы ожидаем, что объем резервов в 2016 году снизится более чем вдвое",— отмечают там. "Кроме того, в 2015 году банк более чем вдвое сократил операционные расходы. Штат сотрудников был оптимизирован до 8,5 тыс. человек против 18,9 тыс. человек на конец 2014 года, при этом основные выплаты по ФОТ также были сделаны в течение 2015-го, и в 2016 году этот фактор не будет оказывать влияния на результаты",— пояснили в "Русском стандарте". При этом с начала 2016 года "Русский стандарт" принял решение увеличить темпы выдачи кредитов — в первую очередь кредитных карт и POS-кредитов. "Мы прогнозируем рост кредитного портфеля во втором полугодии 2016 года",— заключили в банке.

Эксперты оптимистичных ожиданий "Русского стандарта" не разделяют. "Российская экономика все еще находится в стадии рецессии, и многие хорошие заемщики избегают кредитов,— отмечает Александр Проклов.— Среди тех, кто продолжает пользоваться кредитными продуктами, все еще достаточно высока доля рискованных заемщиков. В результате амбициозные планы по развитию бизнеса могут обернуться для банка очередным этапом роста просрочки". По словам аналитика Райффайзенбанка Дениса Порывая, потребкредитование под высокие проценты требует от банка значительного запаса по капиталу. ""Русский стандарт" сумел повысить достаточность капитала в 2015 году за счет списания суборда и средств АСВ, но активное кредитование в случае, если ожидания банка не оправдаются и качество портфеля не начнет улучшаться, может вновь поставить его в ситуацию, аналогичную середине 2015 года, когда он практически полностью лишился капитала",— отмечает он.