Рынки неоднозначно оценивают выступление главы ФРС

В среду, 8 февраля, на биржах мира отсутствует единая динамика. Инвесторы по-разному оценили тезисы выступления главы ФРС Джерома Пауэлла в Эконмическом клубе Вашингтона. Кто-то в большей степени обратил внимание на признание снижения темпов инфляции и призывы к Конгрессу повысить потолок госдолга, а кто-то — на избыточно сильный рынок труда в США и готовность финансового регулятора поднимать ставку выше и делать это более продолжительное время.

Накануне торги в США завершились уверенным ростом основных индексов, который составил от 0,78% по DJIA до 1,90% по Nasdaq Composite. Подъему рынка не помешало увеличение дефицита торгового баланса США в 2022 году до рекордно высокого уровня в $948,1 млрд, что эквивалентно 3,7% ВВП.

В основном рынок поддержали сильные квартальные отчеты эмитентов. Практически весь список лидеров роста составили бумаги компаний, отчетность которых превысила ожидания. В их числе оказались акции Skyworks (+12,53%), Cincinnati Financial (+10,70%), Fiserv (+8,35%), Take-Two (+7,85%), DuPont De Nemours (+7,50%), Royal Caribbean Cruises (+7,12%). Разочаровали инвесторов квартальные результаты Aramark Holdings (-6,77%) и Pinterest (-5,16%).

Акции Apple, которые входят в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), во вторник выросли на 1,92%.

В среду по состоянию на 11:00 мск фьючерс на индекс S&P 500 отступает на 0,3%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снижается на 2,9 б.п. до уровня 3,645%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в апреле растет на 0,2% до $83,86 за баррель, а апрельский фьючерс на золото прибавляет 0,5% до $1893,85 за унцию.

На биржах ЮВА отмечается разнонаправленная динамика. По итогам торгов японский Nikkei 225 ушел в минус на 0,29%. Южнокорейский KOSPI поднялся на 1,69%. Гонконгский Hang Seng закрылся нейтрально (+0,03%) Сводный китайский фондовый индекс CSI 300 снизился на 0,44%. На торгах в Гонконге в аутсайдерах дня оказались акции Meituan (- 6,48%) после сообщений о том, что ByteDance, материнская компания TikTok, планирует запустить платформу доставки еды, чтобы конкурировать с нынешними лидерами рынка. Снизилась цена акций других компаний технологического сегмента: Alibaba Health (-3,94%), Baidu (-3,14%), Xiaomi (-2,96%). Акции автопроизводителя Geely Automobile упали на 2,65% после публикации слабых данных по продажам. В числе растущих оказались акции компаний Lenovo (+3,46%), Shenzhou (+3,12%) и CITIC Pacific (+2,57%).

Европейские фондовые индексы в среду повышаются. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 прибавляет около 0,6%.

Датская ювелирная компания Pandora отчиталась о росте чистой прибыли и выручки в IV квартале 2022 года, причем оба показателя оказались лучше прогнозов рынка. Акции компании прибавляют 5,4%. В лидерах роста также оказались бумаги финской нефтеперерабатывающей компании Neste Oil (+8,5%), нидерландского производителя отделочных материалов Akzo Nobel (+6,4%) и норвежской энергетической группы Equinor (+6,1%).

Французский банк Societe Generale SA в IV квартале снизил чистую прибыль на 35%. Акции банка падают на 1,4%. Среди отстающих также оказались бумаги нидерландской системы электронных платежей Adyen (-14,6%), шведского банка Svenska Handelsbanken (-6,0%) и ирландского производителя гофрированной упаковки Smurfit Kappa (-3,3%).

Российский фондовый рынок в среду возобновил умеренный рост. По состоянию на 11:30 мск Индекс МосБиржи прибавляет 0,5%, в то время как рассчитываемый в долларах Индекс РТС отступает на 0,1%.

В числе лидеров к середине дня пребывают акции компаний сектора электроэнергетики ФСК ЕЭС (+3,9%) и «Юнипро» (+1,3%), а также производителя удобрений «ФосАгро» (+1,7%). Среди немногочисленных бумаг, теряющих стоимость, оказались «Детский мир» (-1,0%), «Яндекс», (-0,3%), и «Русал» (-0,3%).

В США сегодня выйдут данные по запасам сырой нефти, по избыточным запасам нефти в Кушинге, по объемам производства топлива. В России после завершения основной биржевой сессии Росстат опубликует комплексный доклад о социально-экономическое положение России в январе-декабре 2022 года.

Техническая картина

Индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи сумел выйти за границу 2250 пунктов и пока ему удается удерживаться чуть выше. Если повышение продолжится, этот уровень станет уровнем поддержки. Следующий уровень сопротивления находится в районе 2380 пунктов.

S&P 500

Индекс S&P 500 консолидируется между отметкой 4100 пунктов, где образовался локальный уровень поддержки, и отметкой 4200 пунктов, где он пока встречает сопротивление. Целью выхода вверх может стать уровень 4300 пунктов.

STOXX Europe 600

Индекс STOXX 600 находится в боковике выше уровня поддержки 445 пунктов. Уровень сопротивления в районе 465 пунктов пока остается непреступным. Преодолеть его может помешать состояние перекупленности, которое отражается в дивергенции по RSI.

CSI 300

Индекс CSI 300 остается в границах восходящего канала, отступая к его нижней границе, которая сейчас проходит в районе 4000 пунктов, там же, где расположен уровень поддержки. Верхняя граница канала проходит в районе 4300 пунктов. Здесь индекс может встретить сопротивление в случае возобновления роста.