Рынок акций РФ днем остается под давлением продаж из-за эскалации в Донбассе

Рынок акций РФ днем в понедельник остается под давлением продаж после известий о военном обострении обстановке в Донбассе, хотя сохраняются надежды на дипломатическое урегулирование ситуации; индекс МосБиржи упал ниже 3270 пунктов, обновив минимум с 25 января.

К 13:30 индекс МосБиржи составил 3267,08 пункта (-3,7%, на утренней сессии индикатор поднимался выше 3470 пунктов), индекс РТС - 1337,66 пункта (-3,9%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 5,3%.

Доллар США просел до 76,91 руб./$1 (-0,4 рубля).

Подешевели расписки TCS Group (-5,3%), акции UC Rusal (-5,2%), Сбербанка (-5% и -5% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (-4,8%), "АЛРОСА" (-4,7%), расписки OZON (-4,6%), бумаги "Яндекса" (-4,5%), "Роснефти" (-4,4%), "Сургутнефтегаза" (-4,3% и -2,2% "префы"), "НОВАТЭКа" (-4,1%), Московской биржи (-3,9%), "Магнита" (-3,8%), "Аэрофлота" (-3,6%), ВТБ (-3,6%), АФК "Система" (-3,4%), "Татнефти" (-3,3%), Polymetal (-3%), "Интер РАО" (-2,9%), "РусГидро" (-2,9%), "Норникеля" (-2,8%), "Газпрома" (-2,6%), ПАО "Полюс" (-2,4%), "МТС" (-2,2%), "НЛМК" (-1,9%), "Газпром нефти" (-1,3%), "ММК" (-0,9%), "Северстали" (-0,5%).

Обострение ситуации в Донбассе

Украинская диверсионная группа прорвалась на территорию ДНР, завязалось боестолкновение, сообщило утром в понедельник министерство госбезопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики. Сообщается, что в результате прорыва "подорван склад ракетно-артиллерийского вооружения" Народной милиции ДНР.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация в Донбассе чрезвычайно напряженная, признаков снижения напряженности пока не видно, контакты по линии внешнеполитических ведомств продолжаются. Саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пока не планируется, сообщил Песков, отметив, что при необходимости президенты в любой момент могут принять решение о контактах, телефонных или личных.

Кроме того, Путин в понедельник проведет внеочередное заседание Совбеза России, также у президента запланировано несколько международных телефонных разговоров, продолжил Песков. При этом представитель Кремля воздержался от ответа на вопрос о возможности поддержки Россией самопровозглашенных ЛНР и ДНР в случае обращения руководства этих республик.

Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Россия сконцентрировала у границ Украины 147 тыс. военных, отвода войск не наблюдается. Он добавил на брифинге в понедельник, что Украина прогнозировала, что российские войска не оставят территорию Белоруссии после учений. По его словам, также не стали сюрпризом и внезапные учения в Приднестровье.

В воскресенье западные СМИ сообщили, что продолжение учений белорусской и российской армий на территории Белоруссии в Вашингтоне считают свидетельством того, что Россия намерена вторгнуться на территорию Украины. Госсекретарь США Тони Блинкен в эфире CNN отметил, что это является еще одним признаком неминуемого вторжения, о котором уже предупреждал президент США Джо Байден.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в эфире телеканала CBS также сообщил, что "продолжение учений, которые должны были закончиться, дополняют картину, (демонстрирующую), что Россия готовит вторжение на Украину".

Заявления Блинкена и Столтенберга прозвучали на фоне инициатив, которые обсудили ранее в воскресенье президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон. Они, в частности, договорились делать все возможное для дипломатического решения кризиса вокруг Украины. С этой целью в ближайшие дни, как сообщил Елисейский дворец, состоится встреча глав МИД Франции и России Жан-Ива Ле Дриана и Сергея Лаврова. Кроме того, в Париже сообщили, что Макрон и Путин договорились возобновить работу "нормандского" формата, а также намерены добиться встречи в ближайшие часы трехсторонней контактной группы.

Оценки аналитиков

Как отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев, геополитический фактор остается в центре биржевого внимания, однако надежда на эффективную работу дипломатов снижает объем рисков. Принципиальное согласие президента США Байдена на встречу с российским лидером Путиным на этой неделе также сигнализирует о возможности сглаживания острых моментов в геополитической повестке.

По оценке руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, геополитика пока доминирует, но выходной день в США несколько избавит рынок от мощных продаж. Стороны пытаются решить конфликт дипломатическими мерами, что является позитивом.

Как отмечает стратег Альфа-банка Джон Волш, нефть вернулась к росту из-за усиления напряженности в Восточной Украине. Сообщения о вероятном саммите между Путиным и Байденом смягчают ситуацию на рынках, инвесторы надеются на урегулирование конфликта дипломатическим путем после того, как Макрон предложил провести саммит между президентами РФ и США. Повестку саммита подготовят госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров, переговоры которых запланированы на 24 февраля.

Последние события, особенно рост напряженности в Донбассе, вызывают тревогу, однако стоит считать их скорее формой силовой дипломатии со стороны Москвы, чем сигналом к готовящемуся вторжению. Цены на энергоносители и инфляция, как и монетарное ужесточение, по-прежнему вызывают опасения у инвесторов. Усиление напряженности в ближайшие дни маловероятно, давление на рынки может ослабнуть, так как сейчас в центре внимания подготовка к предстоящему саммиту глав США и РФ, полагает эксперт.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на рынке продолжается выход из рисковых активов на фоне сохранения напряженной ситуации на границе с Украиной, а также в ожидании скорого повышения процентных ставок ФРС. Так, один из представителей регулятора Уильямс заявил, что процентные ставки в этом цикле ужесточения денежно-кредитной политики могут расти быстрее, нежели в предыдущем.

Индексы МосБиржи и РТС на фоне сохранения геополитической напряженности еще в конце прошлой недели закрепились ниже краткосрочных поддержек 3500 и 1440 пунктов соответственно (средние полосы Боллинджера дневного графика). Пока индикаторы не вернут себе указанные уровни, можно говорить о повышенных рисках возвращения в район минимумов этого года - к 3158 и 1260 пунктам соответственно.

В ближайшие дни российские активы, вероятно, останутся под основным нисходящим давлением, но будут искать и поводы для коррекционного роста. Рынком правят как геополитические изменения, так и макроэкономические сигналы.

Старший аналитик ИК "Русс-инвест" Роман Блинов также констатирует, что геополитика полностью захватила российский рынок ценных бумаг.

Новости о предстоящих на этой неделе возможных переговорах на уровне глав МИД, а потом, возможно, и на уровне глав государств по вопросу деэскалации напряженности на Востоке Украины, пока не имеют существенного влияния на основные российские фондовые индикаторы. Российский рынок падает, игнорируя попытки роста Европы и фьючерсов в США. Сама идея нового витка военного конфликта на востоке Украины оказывает давление и на настроения западных инвесторов. Сейчас на международном рынке капитала уже две проблемы - ужесточение монетарной политики ФРС США и эскалация напряженности на Украине, правда, западные СМИ пишут, что проблема именно в России. Переубедить их за прошедшую неделю никому не удалось, возможно, на этой неделе будут хоть какие-то проблески ясности в данном вопросе, отмечает Блинов.

По словам главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, в очередной раз назначенная западными СМИ на 20 февраля война России с Украиной не началась, и это уже хорошо. Кроме того, появились признаки желания со стороны Запада приступить к урегулированию отношений Россия-Украина.

Тем не менее, утренний рост акций стал в основном следствием закрытия коротких позиций спекулянтами. Особой уверенности в том, что в ближайшие дни начнутся инвестиционные покупки, нет. Отскок сменился новым откатом на сообщениях об очередном обострении ситуации вокруг Донбасса. То, что Россия и Белоруссия решили продлить совместные учения, говорит о готовности российских войск в любой момент вступить на защиту российских граждан в Донецке и Луганске. Вряд ли в такой ситуации крупный капитал, тем более иностранный, будет закупаться российским акциями.

В целом по-прежнему сохраняются риски ухода индекса МосБиржи в район 3000 пунктов, считает Антонов.

В США индексы акций в пятницу снизились на 0,7-1,2% и завершили откатом вторую неделю подряд на опасениях разрастания конфликта вокруг Украины. В понедельник рынки США закрыты в связи с праздником (День президентов).

В понедельник в Азии также преобладала негативная динамика индексов акций (австралийский ASX Australia подрос на 0,1%, японский Nikkei 225 снизился на 0,8%, китайский Shanghai Composite не изменился, гонконгский Hang Seng потерял 0,7%), в Европе динамика смешанная (индекс FTSE подрос на 0,2%, DAX и CAC 40 просели на 0,2-0,6%), растеряли весь утренний рост американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 сократил прирост до 0,03% с 0,8%).

Цены на нефть

Нефтяной рынок днем в понедельник консолидируется на фоне ожиданий сделки по Ирану и эскалации напряженности на Украине.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 13:30 по Москве в понедельник составила $93,63 за баррель (+0,1% и +0,6% в пятницу), мартовский фьючерс на WTI стоит $90,97 за баррель (-0,1% и -0,75% в пятницу).

Западные СМИ сообщают, что стороны, участвующие в консультациях по иранской ядерной программе, близки к договоренности о возобновлении сделки от 2015 года. Как ожидается, итогом переговоров станет снятие санкций на экспорт топлива, после чего Тегеран сможет поставлять около 1 млн баррелей нефти в сутки на международный рынок.

Помимо Ирана внимание участников рынка направлено на восток Украины, где наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в своем ежедневном отчете зафиксировали увеличение числа нарушений режима прекращения огня сторонами конфликта в Донбассе.

Аналитики в целом считают, что цены на нефть будут удерживаться в диапазоне от $90 до $100 за баррель, даже несмотря на вероятность увеличения поставок из Ирана, поскольку на рынок будет давить геополитическая неопределенность.

"Второй эшелон" МосБиржи

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами отката выступили расписки VK (-7,6%), акции ПАО "СПБ биржа" (-7,2%), ПАО "Группа компаний ПИК" (-6,6%), расписки Cian (-6,4%), "префы" ПАО "Лензолото" (-6,2%), акции ПАО "Белуга групп" (-5,7%), ПАО "Россети Центр и Приволжье" (-5,4%).

Индексный провайдер FTSE, как и ожидалось, включил в свою расчетную базу акции "ГК ПИК" по итогам мартовского пересмотра, сообщается в обзоре стратегов "ВТБ Капитала" Дарьи Батышкиной и Андрея Кузнецова. "FTSE установил free float для девелопера на уровне 18% - ниже, чем мы ожидали, поэтому пассивный приток средств в бумагу составит порядка $50 млн, что меньше нашего предыдущего прогноза", - пишут эксперты.

Чистая прибыль ритейлера "Лента" (-2,9% ГДР) по МСФО (IAS 17) в IV квартале 2021 года сократилась на 30,5% по сравнению с показателем за IV квартал 2020 года, до 4,102 млрд рублей, говорится в сообщении компании. EBITDA выросла на 22,2%, до 11,414 млрд рублей, рентабельность этого показателя составила 7,7% против 7,5% годом ранее. Валовая прибыль увеличилась на 21,2%, до 33,497 млрд рублей, валовая маржа повысилась до 22,7% с 22,3%.

Подорожали "префы" "Ижстали" (+3,7%), бумаги "ВСМПО-Ависма" (+2,1%), "ТГК-14" (+2,1%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (+2%), VEON (+1,9%), банка "Санкт-Петербург" (+1,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 167,85 млрд рублей (из них 63,51 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 28,32 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 11,62 млрд рублей на акции "Яндекса").