"Самолет Плюс" рассчитывает привлечь 0,8 млрд рублей в процессе pre-IPO

Сервис квартирных решений "Самолет Плюс", являющийся частью группы "Самолет", начал прием заявок в рамках pre-IPO на платформе Zorko. Компания планирует привлечь до 825 млн руб. По данным платформы, вся деятельность "Самолет Плюс" оценивается в 20 млрд руб. В ходе раунда планируется продажа 4% акций.

Прием заявок продлится до 26 июля, но может завершиться раньше, если верхний предел размещения будет достигнут. Возможность стать акционером компании в рамках pre-IPO предоставляется, в том числе, неквалифицированным инвесторам, если сумма инвестиций не превышает 600 тыс. руб. Благодаря соглашению между Zorko и МосБиржей, акции будут доступны для обращения на внебиржевом рынке через брокеров.

Основатель и председатель совета директоров "Самолет Плюс", Дмитрий Волков, сообщил журналистам, что предложение включает акции дополнительной эмиссии. Привлеченные средства компания планирует использовать для ускорения темпов роста. IPO на МосБирже запланировано на начало 2026 года. Структура предложения пока не определена, но, скорее всего, это будет более крупный пакет, отметил Волков. Он также подчеркнул, что не планирует продавать свои акции во время IPO.

В 2026 году, согласно прогнозам "Самолет Плюс", доля компании на рынке недвижимости по сделкам достигнет 35%, а выручка сервиса составит 32 млрд руб., по данным управленческой отчетности. EBITDA достигнет 11 млрд руб., что значительно выше текущего показателя в 8 млрд руб. и 1 млрд руб. Долг компании сократится с текущих 9,1 млрд руб. (полностью представленный задолженностью перед основным акционером, "Самолетом") до 2-3 млрд руб. в пессимистическом сценарии и до нуля в оптимистическом.

Дмитрий Волков рассказал, что "Самолет Плюс" изначально была создана в 2022 году с целью стать публичной компанией. "Самолет Плюс" - это платформа для сделок и сопутствующих услуг в сфере недвижимости, включая покупку, продажу, аренду, улучшение (ремонт и мебель), финансовые услуги и многое другое. Основным акционером компании "Самолет Плюс" с долей 93% является девелопер "Самолет", Волкову принадлежит 5%, CEO Александру Попову - 2%.

При подготовке сообщения использовались материалы Интерфакс