Саудовская Аравия доразместит акции Saudi Aramco на $10 млрд

Саудовская Аравия планирует начать официальный процесс размещения дополнительной партии акций нефтяной компании Saudi Aramco в ближайшее воскресенье, 2 июня, согласно информации от источников, на которую ссылается Bloomberg. Объем этого размещения может превысить $10 млрд.

По данным источников, прием заявок на участие в дополнительном размещении акций Aramco, скорее всего, завершится в следующий четверг. Отмечается, что акции компании могут быть предложены инвесторам с дисконтом примерно в 10% от текущей рыночной цены. Однако, этот дисконт может быть уменьшен в случае высокого спроса.

Согласно источникам, интерес к сделке уже проявили ближневосточные и европейские инвесторы, общий объем потенциальных заявок превышает $10 млрд.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия планирует привлечь такие банки, как Citigroup Inc., Goldman Sachs Group Inc. и HSBC Holdings Plc, для организации дополнительного размещения акций Aramco. Кроме того, к этому процессу будет привлечен Saudi National Bank, по словам источников.

Саудовская Аравия провела первичное публичное предложение акций Aramco в 2019 году, разместив акции на сумму около $30 млрд. Текущая капитализация компании составляет 7,03 трлн риалов ($1,9 трлн). С начала 2024 года стоимость акций Aramco снизилась на 12%, и сейчас они торгуются по цене немного выше 29 риалов, что отличается от цены IPO в 32 риала.

Правительству Саудовской Аравии прямо принадлежит более 82% акций Aramco, еще 16% компании находятся под управлением суверенного фонда Public Investment Fund (PIF), сообщает The Wall Street Journal. Ранее издание сообщило, ссылаясь на свои источники, что Саудовская Аравия планирует разместить акции Aramco на сумму от $10 до $20 млрд.

При подготовке сообщения использовались материалы Интерфакс