Сегодня вполне можно надеяться на позитивный старт торгов

Начало недели на российских фондовых площадках отказалось откровенно слабым. Впрочем, в остальных точках планеты дела обстояли в целом не лучше. Тема «гонки эффективности вакцин» уже стала порядком надоедать инвесторам – заявляемые качества, как потом выясняется, относятся к не совсем полным и завершенным исследованиям и к наиболее удачным группам испытуемых. Еще немного, и эффективность, заявляемая отдельными компаниями, дошла бы до 146%, но пока обошлось.

Не радовали в течение дня российских инвесторов и цены на нефть вкупе с заметно дешевеющим рублем, откатившимся в цене на несколько недель назад. Лишь вечером стало известно, что страны ОПЕК достигли в итоге консенсуса о продлении параметров сделки по сокращению добычи еще на три месяца, но итоговое решение будет принято 1 декабря на министерской встрече. Напомню, что изначально ОПЕК+ с января должна увеличить добычу примерно на 2 миллиона баррелей в сутки - до 5,8 миллиона баррелей в сутки в рамках смягчения рекордного сокращения, предпринятого в текущем году. Однако группа рассматривала возможность отсрочки этого шага из-за снижения спроса. Некоторые участники альянса ОПЕК+, включая Россию, настаивают на постепенном месячном увеличении добычи нефти с января.

В итоге в ходе вчерашнего дня индекс РТС снизился на 1,57%, завершив торги на отметке 1281,97 п., а индекс МосБиржи потерял 1,12%, финишировав с результатом 3107,58 п. При этом в лидерах роста оказались бумаги «Детского Мира», взлетевшие на новостях об оферте (о ней подробнее чуть ниже) на 13,54%, «М.Видео» (+4,14%), «Яндекса» (+3,19%), ГДР TCS (+3,07%), ВСМПО-АВСМ (+2,59%) и «РУСАЛа» (+2,59%). Сильней остальных снизились ГДР MAIL.RU (-3,85%), а также нефтяники: «ЛУКОЙЛ» (-3,57%), обычка «Татнефти» (-3,74%), «Сургутнефтегаз» (-3,62%), ну и «Селигдар» (-3,74%). Инвесторам, нацеленным на работу с перспективными отечественными компаниями и качественные дивидендные истории, можем предложить присмотреться к стратегии « RU. Капитал и дивиденды» , ориентированной именно такие бумаги.

Из новостей, наиболее повлиявших на динамику российского рынка, вкратце отметим следующие:

- Состоялся «День инвестора» «Сбербанка», на котором была представлена новая стратегия развития компании. Основные финансовые цели стратегии-20/23 – рентабельность выше 17%, уровень дивидендных выплат – 50%, дисциплина в управлении расходами и стоимости риска, рост бизнеса на нефинансовых рынках на уровне 100% ежегодно. Самая главная цель "Сбербанка" на горизонте 2023 года, как было заявлено, – создать рынок массовых инвестиций. Еще одной целью "Сбербанка" на 2023 год является привлечение более 100 млн клиентов. Кроме того, к 2023 году "Сбербанк" ожидает роста ипотечного портфеля на 30%. Кроме того, еще одним приоритетом "Сбербанка" в ближайшие три года станут корпоративные клиенты, а именно привлечение более 3 млн таких клиентов.

- Убыток "Газпрома"за 9 месяцев2020-го года по МСФО составил 202,21 млрд рублей против прибыли в размере 1,11 трлн рублей годом ранее. Выручка снизилась на 24,5% г/г - до 4,3 млрд рублей. Убыток за III-й квартал составил 247,67 млрд рублей против прибыли в размере 228,3 млрд рублей годом ранее. Выручка от продаж снизилась на 14% - до 1,39 трлн рублей. "Газпром" подтвердил приверженность дивидендной политике. Целевой коэффициент выплат - 50% от скорректированной чистой прибыли на 2021 год и последующий период. При этом обращает внимание исчезновение цели выплатить акционерам по итогам 2020 года 40% от прибыли по МСФО.

- Прибыль "Татнефти", относящаяся к акционерам группы" в III-м квартале 2020-го года по МСФО выросла в два раза в поквартальном сопоставлении – до 35,75 млрд рублей. Выручка увеличилась на 37,5% к/к - до 187,4 млрд рублей. За 9 месяцев текущего года чистая прибыль акционеров группы упала на 55% и составила 78,597 млрд рублей по сравнению с 172,719 млрд рублей годом ранее. Консолидированная выручка снизилась на 24,5% г/г и составила 521,923 млрд рублей по сравнению с 691,409 млрд рублей.

- Altus Capital направила акционерам "Детского мира" оферту с предложением выкупить 220 961 000 акций ритейлера (29,9%). Компания намерена приобрести акции по цене 160 рублей за штуку. Срок подачи заявок на заключение договоров купли-продажи акций начинается 3 декабря 2020 г., если только покупатель не объявит более раннюю дату начала приема заявок до указанной даты, и истекает в 16:00 ч. по поднимались на торгах на Московской бирже на 17%, но в итоге под вечер несколько скорректировались, завершив дополнительную сессию с результатом +13,54%.

- Чистый убыток "Акрона" за III-й квартал 2020 года по МСФО составил 3 175 млн руб. ($44 млн) против прибыли в размере 5 792 млн руб. ($90 млн) за аналогичный период 2019 года. Выручка за 3 квартал 2020 года составила 29 656 млн руб. ($403 млн), что на 2% выше результата за аналогичный период 2019 года – 29 143 млн руб. ($452 млн).

- Акционеры "Банка Санкт-Петербург" на ВОСА приняли решение о выплате дивидендов – их объем будет рассчитан, исходя из 20% чистой прибыли банка по МСФО за 2019 год. По обыкновенным акциям будут выплачены дивиденды в размере 3 рубля 33 копейки; по привилегированным акциям - 11 копеек. Выплата будет осуществлена за счет нераспределенной прибыли. Общая сумма, направленная на выплату дивидендов акционерам банка, составит 1,6 млрд рублей. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 11 декабря 2020 года.

- Акционеры "Северстали" одобрили выплату дивидендов по результатам 9 месяцев 2020 года в размере 37,34 рубля на одну обыкновенную акцию. Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов, - 8 декабря 2020 года.

Индекс МосБиржи продолжает оставаться в краткосрочном восходящем тренде, но заметно убавил прыть, так что последние три сессии больше напоминали локальную коррекцию, или, по крайней мере, консолидацию на достигнутых уровнях. Тем не менее, значение индекса все еще держится вблизи верхней линии Боллинджера, а индикатор MACD хоть и снизился почти до нуля, но пока пребывает в положительной области.

Американские и европейские рынки закрылись накануне откровенно слабо, не оказав поддержку отечественным инвесторам. Потери составили в среднем от четверти до немногим более полутора процентов в Старом Свете и от 0,06% до 0,91% за океаном. Рынки азиатско- тихоокеанского региона сегодня утром (по состоянию на 7:40 мск.) повсеместно торгуются в позитивной области, прибавляя от процента до полутора процентов.

Из сегодняшней значимой статистики, способной оказать влияние на настроения на фондовых площадках, стоит отметить уже опубликованные данные по рынку труда в Японии (они в целом нейтральны), Индексу деловой активности в производственном секторе Китая от Caixin, показавшем рост, превзошедший ожидания аналитиков, решение Банка Австралии по процентным ставкам (они остались на уровне 0,1%, как и прогнозировали эксперты).

В течение дня Россия и еще ряд ведущих экономик мира отчитаются по национальным индексам деловой активности в производственном секторе. Германия опубликует статистику по рынку труда, а ЕС – по инфляционным показателям. В США состоится выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. Пройдет министерская встреча стран ОПЕК+.

Непосредственно в нашей стране вступят в силу итоги ребалансировки индексов MSCI, Мосбиржа начнет торги акциями еще 15 иностранных компаний (это бумаги Nike, Abbot Laboratories, Caterpillar, Chevron Corporation, International Business Machines Corporation, Johnson & Johnson, NextEra Energy, The Coca-Cola Company и др. Аэрофлот опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал и 9 месяцев 2020 г. Реестры акционеров закроют "Магнит" и QIWI. Первый - для участия в ВОСА, второй - для получения дивидендов. «НорНикель» проведет “День инвестора”.

По состоянию на 7:40 мск. фьючерсы на основные биржевые индексы торгуются позитивно, показывая рост от 0,8% до 1,9%. Вероятней всего и нас ждет неплохое открытие – ряд позитивных новостей, поступивших уже после завершения основной торговой сессии, и бодрый настрой других участников рынка вполне тому способствуют.