Ставка 1-го купона облигаций "ЭР-Телеком Холдинга" объемом 3 млрд рублей – 12,75%

"ЭР-Телеком Холдинг" установил ставку 1-го купона облигаций серии ПБО-01, размещаемых в рамках программы, в размере 12,75% годовых, говорится в сообщении эмитента.

Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Оферта не предусмотрена.

Сбор заявок прошел 1 июля. Ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций составлял 12,25-12,75% годовых (доходность 12,63-13,16% годовых).

Техническое размещение выпуска назначено на 6 июля.

Андеррайтеры выпуска: "ВТБ Капитал" и Райффайзенбанк".

Ранее сообщалось, что компания 28 июня проводила сбор заявок на свои бонды объемом 3-5 млрд рублей. Предполагалось, что размещение пройдет 30 июня. При этом эмитент также ориентировал инвесторов на ставку 1-го купона в размере 12,25-12,75% годовых. Но позже эмитент отложил размещение.

По итогам 2015 года компания снизила коэффициент чистый долг/EBITDA до 1.9х. По прогнозам эмитента, к концу 2016 года этот показатель будет 2,3x. До 2020 года "Эр-Телеком" планирует 2-кратный рост продаж за счет увеличения проникновения на рынках широкополосного доступа в интернет (ШПД) и ТВ. При этом компания планирует сохранить чистый долг/EBITDA в пределах 3х.

"ЭР-Телеком" - второй по количеству абонентов оператор ШПД в России. Компания оказывает услуги доступа в интернет, кабельного телевидения, IP-телефонии в 56 городах России. Оператор на 75,5% принадлежит "Пермской финансово-производственной группе" Андрея Кузяева. Еще 10% "ЭР-Телекома" находятся в собственности Baring, 14,5% - у менеджмента.