ТМК продает дочернюю IPSCO компании Tenaris за $1,21 млрд

Трубная металлургическая компания (ТМК) продает свою американскую "дочку" — IPSCO Tubulars — компании Tenaris, говорится в сообщении ТМК.

"Компания заключила договор купли-продажи акций с Tenaris, производителем бесшовных и сварных труб, на продажу 100% акций IPSCO Tubulars Inc. Общая цена сделки составляет 1,209 миллиарда долларов США, без учета денежных средств и долговых обязательств на балансе, но включает в себя 270 миллионов долларов США оборотного капитала. Условием совершения сделки является соблюдение и выполнение определенных договором купли-продажи предварительных условий (включая, в том числе, получение всех необходимых разрешений и одобрений)", — говорится в сообщении.

По словам главы совета директоров и основного акционера ТМК Дмитрия Пумпянского, совет директоров и руководство ТМК удовлетворены сделкой. "Она совершается в развитие нашей стратегии, предусматривающей в качестве одного из приоритетов монетизацию международных активов компании. Условия сделки означают значительное увеличение акционерной стоимости компании в интересах всех её акционеров", — приводятся в сообщении слова Пумпянского.

Американский дивизион ТМК — IPSCO — объединяет мощности по производству 1,39 миллиона тонн труб в год. Являясь одним из крупнейших производителей стальных труб и премиальных соединений в Северной Америке, TMK IPSCO работает преимущественно для нефтегазовой отрасли. Количество предприятий – 12, число сотрудников – 2 тысячи человек. Выручка в 2018 году составила 1,349 миллиарда долларов, объем продаж – 804 тысячи тонн трубной продукции.

В конце января 2018 года IPSCO Tubulars сообщала, что планирует разместить около 23,3 миллиона своих акций по цене 20-23 доллара за бумагу. Однако в феврале PSCO Tubulars объявила о переносе IPO из-за "плохих рыночных условий".

Tenaris выпускает и поставляет сварные и бесшовные трубы, а также предоставляет сопутствующие услуги для нефтегазовой, энергетической и машиностроительной отраслей. Производство расположено в США, Аргентине, Бразилии, Канаде, Колумбии, Италии, Японии, Мексике и Румынии. Tenaris занимает почти треть мирового рынка бесшовных труб нефтепромыслового сортамента, производя в целом 4,3 миллиона тонн бесшовных и 2,6 миллиона тонн сварных труб.

На этой новости акции ТМК подскочили более чем на 25% на Мосбирже. К 15.55 мск акции ТМК растут на 16%, до 54,8 рубля, ранее поднимались на 25,2% — до 59,08 рубля — максимума с ноября. По состоянию на 15.47 мск ГДР ТМК на Лондонской фондовой бирже дорожали на 22,45%, до 3,6 доллара.

Капитализация ТМК, согласно данным Мосбиржи, составляет 57 миллиардов рублей.