ТМК в рамках SPO размещает 139 млн акций по цене 75 руб за бумагу

Крупнейший в России производитель стальных труб "Трубная металлургическая компания" (ТМК) планирует в рамках SPO разместить 139 млн акций по цене 75 рублей за бумагу, сообщает компания. Всего планируется привлечь 10,4 млрд рублей.

ТМК объявила объявила о начале SPO во вторник вечером. В ходе размещения будут задействованы до 139 миллионов обыкновенных акций, соответствующих 13,44% капитала компании.

Первоначально компания ориентировала инвесторов на цену в диапазоне от 74,5 рубля за бумагу "до рынка", но в ходе размещения сужала ориентир до 74,5-75 рубля за бумагу. Книга заявок закрылась в четверг в 19.00 мск.

"Дочка" ТМК - Rockarrow Investments Limited - продаст эти акции, а вырученные средства будут направлены на покупку аналогичного количества акций ТМК у ВТБ в соответствии с опционом по договору с банком. Стоимость выкупа обыкновенных акций у ВТБ не будет выше, чем доходы от их размещения. Организаторами выступают Credit Suisse, Morgan Stanley, "ВТБ Капитал" и "Атон".