Яндекс увеличил объем размещения акций вдвое до $400 млн из-за высокого спроса

Крупнейшая российская интернет-компания Яндекс, увеличила объем размещения акций класса А по ускоренной подписке вдвое до $400 миллионов из-за высокого спроса, сообщила компания.

Цена размещения составила $49,25 за акцию с дисконтом 2% к цене акции на закрытии торгов 24 июня. Всего размещено 8.121.827 новых акций класса А.

У букраннера Goldman Sachs есть опцион на покупку до 1.218.274 дополнительных акций класса А по цене размещения в течение месяца после сделки.

По словам представителя Яндекса, объем размещения был увеличен из-за высокого спроса.

Участвовавший в сделке инвестор сказал Рейтер, что спрос и переподписка на новые акции были “очень большими”.

Дополнительно к этому размещению 12.182.739 новых акций класса А на сумму около $600 миллионов покупают в рамках частного размещения компании ВТБ Капитал, Ervington Investments Limited Романа Абрамовича и Treliscope Limited Александра Абрамова и Александра Фролова. Каждая из них покупает по 4.060.913 акций.

Общая доля всех выпущенных акций составила 5,8% (при реализации опциона - 6,2%). Каждый из частных акционеров получит около 1,2% экономической доли Яндекса(дает 0,6% голосов).

Таким образом, компания привлечет $1 миллиард вместо планируемых $800 миллионов, о которых было объявлено во вторник вместе с новостью о прекращении партнерства со Сбербанком.

Яндекс тогда сообщил, что выкупает 45-процентную долю банка в Яндекс.Маркете, совместной компании в сфере электронной коммерции, за 42 миллиарда рублей.

Привлечение инвестиций Яндекс объяснил необходимостью “финансирования дальнейшего роста компании”, в частности, для развития убыточного Яндекс.Маркета.

Кроме того, средства могут понадобиться для консолидации Яндекс.Такси, которым Яндекс владеет совместно с Uber. Uber, по данным на конец марта, оценивал свою долю в совместном предприятии в $1,24 миллиарда. По словам операционного и финансового директора Яндекса Грега Абовского, компания ведет активные переговоры с американским партнером.