Рынки

В понедельник, 3 июня, российские индексы закрылись в «красной зоне». В ходе сессии индекс МосБиржи опускался более чем на 4%, показав сильнейшее падение с осени 2022 года, однако во второй половине дня рынок немного отыграл просадку. Затянувшаяся коррекция связана с ожидающимся ужесточением ДКП Банком России (заседание пройдет в пятницу) и повышением налогов на прибыль. Также сегодня стало известно, что Минфин предлагает увеличить НДПИ, а также установить дополнительные надбавки на железную руду, золото, уголь, производство калия и фосфора.

Согласно решению совета директоров ПАО "Абрау-Дюрсо", главного производителя игристых вин в Российской Федерации, итоговые дивиденды за 2023 год установлены в размере 3,27 руб. на каждую акцию. Это сообщение было опубликовано компанией. Общий объем выплат достигнет 320,46 млн руб.

ПАО "Трубная металлургическая компания" приняла решение об отмене запланированного вторичного публичного предложения обыкновенных акций, причиной чему стали неблагоприятные условия на российском рынке акционерного капитала.

Рекордно низкий курс мексиканского песо был зафиксирован в понедельник на торгах, достигнув уровня 17,5 песо за каждый доллар США. Это стало прямым следствием результатов президентских выборов, прошедших в стране. Согласно предварительным итогам, победу одержала представительница правящей партии "Морена", Клаудия Шейнбаум, которая станет первой женщиной-президентом Мексики.

Фондовые индексы США в основном растут в начале торговой сессии понедельника. Инвесторы продолжают анализировать возможную траекторию изменения процентных ставок в стране. Глава Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари выразил мнение, что снижение ставок до момента стабилизации инфляции может поставить под угрозу экономическое благополучие страны.

Акции американской компании GameStop, которая владеет сетью магазинов видеоигр и бытовой электроники, поднялись в цене на 80,9% на предварительных торгах в понедельник, достигнув отметки в $41,87 за штуку.

Медиахолдинг Skydance Media повысил свою ставку, предлагая приобретение Paramount Global, сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на осведомленные источники. Цена предложения теперь составляет $15 за каждую неголосующую акцию компании, что на 26% превышает их стоимость на момент закрытия рынка в прошлую пятницу.

Индексы акций ведущих стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно увеличились в результате торгов в понедельник, следуя за ростом Уолл-стрит в пятницу. Китайский индекс Shanghai Composite упал на 0,3%, в то время как гонконгский Hang Seng поднялся на 1,8%.

Индексы фондовых рынков ведущих стран Западной Европы демонстрируют рост в ходе торговых сессий понедельника. Значение индекса менеджеров по закупкам (PMI) в обрабатывающей промышленности Италии, рассчитываемого HCOB и S&P Global, в мае упало до минимального с декабря 2023 года уровня в 45,6 пункта, что является снижением по сравнению с апрельскими 47,3 пунктами. Ожидания рынка составляли 48 пунктов, согласно данным Trading Economics. Любое значение ниже 50 пунктов свидетельствует о снижении активности в данном секторе.

В понедельник, 3 июня, на мировых рынках наблюдается бычья динамика.

Закрытие нефтью марки Brent предыдущей торговой недели произошло вблизи $81,60/б. За пятницу цена на нефть потеряла порядка 0,8%. На открытии в понедельник торги ведутся на уровне $81,20/б.

В понедельник доллар торгуется стабильно возле отметки 104,6, поскольку данные по инфляции в США, опубликованные в конце предыдущей недели не принесли рынкам больших сюрпризов: инфляция в Штатах стабилизировалась, что дает возможность ФРС снизить ставки позднее в 2024 году. Курс евро к доллару в понедельник торгуется в районе 1,0853 – инвесторы ожидают снижения ставок ЕЦБ на этой неделе. Курс USD/JPY продолжает консолидацию в районе 157,2.

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует вложить более 180 млн евро в новый завод по производству боеприпасов в Литве. Соглашение об этом было подписано с министром экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте, как сообщила официальный пресс-служба министерства.

Технологический гигант из США, компания Microsoft, планирует вложить значительные средства в развитие облачных технологий и искусственного интеллекта. Сумма инвестиций составит $33,7 млрд шведских крон, что эквивалентно $3,21 млрд. Это станет самой крупной инвестицией компании в шведскую экономику.

Согласно информации национального института статистики Турции, уровень инфляции в стране достиг своего максимума с ноября прошлого года, составив 75,45% в годовом исчислении. Это произошло в мае текущего года. При этом, группа независимых экономистов ENAG оценивает общий показатель инфляции за этот же период в 120,66%. В апреле ситуация была немного лучше, когда инфляция составляла 69,8% в годовом исчислении.

Агентство S&P снизило кредитные рейтинги трех балтийских стран, обусловив это геополитическими рисками в регионе, связанными с конфликтом на Украине.

Российский рынок акций начал торги понедельника с сохранения негативного импульса предыдущей пятницы, который был обусловлен ожиданиями возможного увеличения ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации в июне, а также снижением стоимости нефти.

В пятницу, 31 мая, на российском фондовом рынке продолжилась коррекция. Индекс МосБиржи снизился на 2,0% до отметки 3217,19 пунктов, а долларовый РТС обвалился на 2,2% до 1125,68 пунктов. На медвежьи настроения инвесторов продолжает влиять ряд факторов: все более вероятное ужесточение ДКП центробанка, снижение цен на нефть и смешанная динамика на зарубежных торговых площадках. По сравнению со значением на момент закрытия торговой сессии 1 марта индекс МосБиржи ослаб на 1,5%.

В соответствии с данными отчета индийского министерства статистики, валовой внутренний продукт (ВВП) Индии в заключительном квартале финансового года (январь-март) возрос на 7,8% относительно того же периода предшествующего года. Это стало заметным снижением темпов роста в сравнении с 8,4% в предыдущем квартале.

К 17:39 по московскому времени стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent на бирже ICE Futures упала на $0,24 (0,29%), достигнув отметки в $81,64 за баррель. В то же время июльские фьючерсы, торги которыми завершатся после закрытия рынка в пятницу, снизились в цене на $0,12 (0,15%), остановившись на уровне $81,74 за баррель.

Фондовые индексы Соединенных Штатов демонстрируют рост в начале пятничных торгов после публикации статистических данных. По информации отчета министерства торговли США, расходы населения страны в апреле 2024 года увеличились на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Доходы американцев возросли на 0,3%. Средний прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предполагал увеличение обоих показателей на 0,3%.

В соответствии с рекомендациями наблюдательного совета, акционеры Московской биржи приняли решение о направлении на выплату дивидендов по результатам 2023 года 39,5 млрд руб., что составляет 17,35 руб. на каждую акцию.

В соответствии с информацией, представленной министерством финансов Японии и опубликованной в последний рабочий день недели, была подтверждена информация о проведении интервенций на валютном рынке с целью ослабления снижения курса национальной валюты - иены. Об этом сообщает новостное агентство CNBC.

Сеть ресторанов быстрого питания Subway, базирующаяся в Америке, выпустила облигации на сумму $3,4 млрд с различными сроками погашения, сообщает Financial Times. Эти облигации обеспечены роялти от франшиз компании в США и ее интеллектуальной собственностью. Это размещение стало рекордным для данного типа ценных бумаг.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), завершили торги в пятницу с разнонаправленными изменениями, в ожидании новых данных об инфляции в США.

По сообщению The Times of India, Резервный банк Индии осуществил возврат 100,3 тонн золота, которые ранее были размещены в хранилищах Великобритании, обратно на территорию страны.

Фондовые рынки Европы ведут себя разнонаправленно, поскольку трейдеры изучают данные о динамике потребительских цен в еврозоне, показывающие более значительное, чем ожидалось, ускорение инфляции в мае.

В пятницу, 31 мая, на мировых рынках в первой половине дня наблюдается смешанная динамика индексов.

За торговую сессию в четверг цена на нефть марки Brent опустилась на 1,7%. “Быкам” даже не помогла хорошая статистика от EIA. В настоящее время торги ведутся на уровне $82,12/б. Рынок всё также продолжает оставаться в контанго. Сегодня последняя торговая сессия перед заседанием мониторингового комитета OPEC+

В течение этой недели индекс доллара уже несколько раз менял направление своего движения, в зависимости от выходящих данных. К пятнице DXY снизился до 104,8 в ожидании выхода ключевой статистики по инфляции в США. Курс евро сейчас восстановился до 1,082. Курс японской валюты несколько укрепился против американской и пара USD/JPY торгуется в конце недели около 156,9.