Рынки

Изабель Шнабель, член Управляющего совета Европейского центрального банка, выразила мнение, что возможно придется повысить процентные ставки, если инфляция будет ускоряться в связи с ростом зарплат, прибылей и проблемами с поставками.

В пятницу, 6 октября, на мировых рынках в первой половине дня наблюдается преимущественно положительная динамика индексов.

К 11:30 МСК декабрьские фьючерсы нефти марки Brent торгуются у отметки $84,3/барр, подрастая на 0,3% к предыдущему закрытию. Ноябрьские фьючерсы на нефть марки WTI сейчас торгуются у отметки $82,7/барр, прибавляя 0,4%. Пессимизм по поводу состояния мирового потребления нефти продолжает оказывать негативное влияние на динамику цен. Перспективы спроса остаются неопределенными, т.к. политика регуляторов сохраняет ограничительный характер и замедляет темпы роста экономики.

В пятницу утром индекс доллара торгуется в районе 106,5 п., то есть примерно там же, где он был сутки ранее. В пятницу все ждут данных по рынку труда США. Пара EUR/USD восстановилась до 1,055.

Министерство экономики Германии опубликовало данные, согласно которым объем заказов на промышленных предприятиях в августе увеличился на 3,9% по сравнению с предыдущим месяцем. Это превысило ожидания аналитиков, которые прогнозировали рост всего на 1,8%. Респонденты The Wall Street Journal также не предполагали такого значительного роста, ожидая всего 1,5%.

Согласно сообщению пресс-службы правительства РФ, Минпромторг и Минфин будут рассматривать возможность увеличения срока предоставления кредитов по "Промышленной ипотеке" с 7 до 10 лет к 14 ноября 2023 года. Эта инициатива была высказана на стратегической сессии одним из представителей бизнеса, и ее поддержал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

В пятницу рынок акций РФ стартовал с ростом цен на blue chips в связи с некоторым улучшением внешней конъюнктуры. Индекс РТС за первую минуту торгов упал на 0,2%, в то время как индекс МосБиржи вырос на 0,3% благодаря ослаблению рубля.

Производитель электромобилей Rivian Automotive Inc. выпустил зеленые облигации на $1,49 млрд. Согласно пресс-релизу компании, срок погашения составляет 15 октября 2030 года, а годовая ставка – 3,625%. Облигации были предложены квалифицированным институциональным инвесторам.

Пресс-служба Национального банка Казахстана сообщила, что Комитет по денежно-кредитной политике принял решение снизить базовую ставку с 16,5% до 16% годовых, с возможностью плюс-минус 1 процентного пункта. Это связано с замедлением годовой инфляции и снижением мировых цен на продовольствие. Однако регулятор отметил возросшие риски от повышения регулируемых цен и ограничил возможности дальнейшего снижения ставок в этом году.

Американская Dell Technologies, которая производит компьютерную технику и разрабатывает собственные IT-решения, увеличила программу buyback на $5 млрд, до $10 млрд, и анонсировала регулярные повышения квартальных дивидендов в ближайшие годы.

Член Управляющего совета Европейского центрального банка Петр Казимир заявил, что повышение процентных ставок, которое было принято на заседании в сентябре, вероятно, было последним.

Доля "мягких" валют в международных валютных активах крупнейших центральных банков достигла максимального уровня за последние 10 лет, в то время как доля доллара снизилась до близких к историческим минимумам значений.

В четверг Бен Бродбент, заместитель управляющего Банка Англии, заявил, что возможное повышении процентных ставок пока остается под вопросом.

На начало торгов в четверг фондовые индексы США показывают умеренное снижение, так как инвесторы анализируют макроэкономические данные и новости от американских компаний.

Во втором квартале финансового года 2024 американская компания Constellation Brands, производитель алкогольных напитков, получила чистую прибыль, превышающую ожидания аналитиков.

Британский концерн Imperial Brands Plc, в который входит табачная компания Imperial Tobacco, объявил о своих планах. На 2024 финансовый год, начавшийся в октябре, запланирована программа выкупа своих акций на сумму до 1,1 млрд фунтов стерлингов ($1,33 млрд).

Утренний рост цен на нефть сменился падением в течение дня в четверг. На лондонской бирже ICE Futures декабрьские фьючерсы на Brent упали на $1,13 (1,32%) до $84,68 за баррель к 14:48 по Москве. Ноябрьские фьючерсы на WTI на бирже NYMEX также упали на $1,32 (1,57%) до $82,9 за баррель.

Замдиректор департамента корпоративных отношений Банка России Виктория Степаненко в ходе конференции "ESG-day "Эксперт РА": от прозрачности к выгоде" сообщила о планах регулятора выпустить рекомендации компаниям по разработке стратегий устойчивого развития и климатического перехода. Она отметила, что ЦБ уже обсудил эти рекомендации с некоторыми участниками рынка и сейчас работает над их усовершенствованием.

Согласно обновленному экономическому прогнозу Всемирного банка для развивающихся государств Европы и Центральной Азии, ВВП России должен вырасти на 1,6% в 2023 году и на 1,3% в 2024 году.

В четверг, 5 октября, глобальные фондовые площадки демонстрируют положительный настрой на фоне снижения доходностей госдолга США. В то же время на настроения инвесторов влияет существенное снижение цен на нефть – вчера нефть марки Brent подешевела на 5,5%, опустившись ниже $87 за баррель впервые с 31 августа. Хотя снижение цен на черное золото может ослабить инфляционное давление, что говорит в пользу более мягкой позиции ФРС по отношению к ДКП в Штатах, такая динамика цен на нефть негативна для котировок нефтяников.

Структура "Детского мира" установила цену обязательного предложения миноритариям ретейлера.

К 11:30 МСК декабрьские фьючерсы нефти марки Brent торгуются у отметки $85,9/барр, подрастая на 0,2% к предыдущему закрытию. Ноябрьские фьючерсы на нефть марки WTI сейчас торгуются у отметки $84,4/барр, увеличиваясь также на 0,2%. Совокупность решения ОПЕК+ и слабых данных по потреблению нефтепродуктов от Минэнерго США обвалила рынки во время вчерашней торговой сессии.

За прошедшие сутки индекс доллара скорректировался и в четверг утром он торгуется в районе 106,7 п. Валютная пара EUR/USD с минимума на 1,045 восстановилась до 1,0515.

В четверг на российском рынке акций наблюдалась смешанная динамика цен на blue chips. Это произошло на фоне неоднозначных сигналов с внешних фондовых площадок и падения цен на нефть в предыдущий день. В первые минуты торгов индексы МосБиржи и РТС упали на 0,1%, однако акции Сбербанка выросли благодаря заявлениям менеджмента о дивидендах.

Согласно сообщению, опубликованному в Financial Times, американский инвестбанк Citigroup Inc. повысил прогноз роста ВВП Китая в 2023 году до 5%, что на 0,3% больше, чем предполагалось ранее. В свою очередь, китайские власти также намерены достичь цели в 5% экономического роста в 2023 году.

По данным De Beers, международной корпорации по добыче алмазов, продажи восьмого бизнес-цикла текущего года (с 18 сентября по 3 октября) сократились почти вдвое по сравнению с предыдущим циклом и составили $200 млн. Предшествующий, седьмой бизнес-цикл, проходил с 14 по 29 августа и имел показатель в $370 млн.

В среду, 4 октября, российский фондовый рынок закрылся в красной зоне. На отечественные акции давит продолжающееся снижение цен на основные металлы и нефть – стоимость марки Brent опустилась ниже $88 впервые с 1 сентября. Определенные опасения вызывает слабость национальной валюты: две торговые сессии подряд валютная пара USD/RUB торгуется вблизи важного уровня 100 руб. за доллар. Последний раз такие значения были отмечены в середине августа, после чего Банк России созвал внеочередное заседание, на котором повысил ключевую ставку.

Согласно пресс-релизу Московской биржи, в сентябре 2023 года количество физических лиц, имеющих брокерские счета на бирже, увеличилось на 690 тыс. и достигло 27,5 млн человек. Частные лица также увеличили число открытых счетов на 1,55 млн, до 47,5 млн.

Ассоциация ипотечных банкиров (Mortgage Bankers Association, MBA) сообщила, что средний размер ставок по 30-летним ипотечным кредитам в США на неделе, закончившейся 29 сентября, увеличился на 12 базисных пунктов по сравнению с предыдущей неделей. Этот показатель достиг максимального значения с ноября 2000 года.

Новость о том, что компания General Motors Co. (GM) привлекла новую возобновляемую кредитную линию на $6 млрд, была подтверждена сообщением GM, направленным в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США.