Рынки

В соответствии с исследованием корпоративного венчурного фонда Softline Venture Partners, доля активных венчурных фондов, инвестирующих только в российские компании, значительно увеличилась за три квартала 2023 года.

В пятницу российский фондовый рынок стартовал с понижения стоимости акций крупнейших компаний на фоне усиления негативного давления на мировую фондовую и сырьевую арену (стоимость барреля нефти марки Brent опустилась ниже $81).

В четверг, 30 ноября, российский фондовый рынок завершил сессию умеренным снижением. Последний день ноября на отечественном рынке не отличался волатильностью. Внешний фон для торгов в России складывался достаточно благоприятный: за океаном преобладали покупательные настроения на фоне вышедшей в Штатах макростатистики.

Президент Федерального резервного банка Нью-Йорка, Джон Уильямс, считает, что базовая процентная ставка в США, возможно, уже достигла своего максимального уровня. Об этом он заявил на конференции Бреттон-Вудского комитета в Нью-Йорке, сообщает MarketWatch.

Согласно отчету Банка России, на начало ноября 2023 года запасы драгметаллов в российских банках составили 424,2 млрд рублей или 71,4 тонн золота.

Мировые цены на нефть продолжают расти в четверг вечером на фоне слухов о дополнительном соглашении между странами ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.

Фондовые индексы США меняются разнонаправлено на торговой сессии в четверг, свидетельствуют данные торгов.

Американская фармацевтическая корпорация AbbVie заключила соглашение о покупке производителя противоопухолевых препаратов, компании ImmunoGen Inc., в рамках соглашения на сумму $10.1 млрд.

Статистическое управление Канады сообщило, что экономика страны в третьем квартале сократилась на 1,1% годовых темпов, что является самым низким показателем с второго квартала 2021 года.

Американская компания Johnson & Johnson объявила о соглашении о покупке Laminar Inc., производителя медицинских приборов.

Валовой внутренний продукт Индии в период с июля по сентябрь 2018 года вырос на внушительные 7,6%, по сравнению с тем же периодом прошлого года, согласно отчету Национального статистического бюро. Этот показатель ниже, чем в предыдущем квартале, где был зафиксирован рост на 7.8% в годовом исчислении.

Эксперты Альфа-банка полагают, что ключевая ставка Банка России может быть повышена до 17% в декабре.

Фондовые индексы крупнейших азиатско-тихоокеанских стран продемонстрировали рост по итогам торгов, основываясь на новостях от центральных банков и статистических данных.

Статистический институт Турции (TurkStat) сообщил, что экономика страны в третьем квартале 2023 года показала рост на 5,9% по сравнению с прошлым годом.

По предварительным данным Национального статистического управления Insee, в ноябре 2023 года потребительские цены во Франции, соответствующие стандартам Евросоюза, увеличились на 3,8% по сравнению с прошлым годом. Это самый низкий темп роста с начала 2022 года. В октябре инфляция составляла 4,5%.

В четверг, 30 ноября, на мировых фондовых площадках царит умеренный позитив. В последний день месяца инвесторы подводят итоги ноября, который для большинства глобальных индексов завершается в зеленой зоне. Среди исключений – композитный индекс материковых бирж Китая CSI300 и Индекс МосБиржи. В целом позитиву способствовало снижение доходностей гособлигаций США, надежды на снижение ставок ФРС в 2024 году.

Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы в начале четверговых торгов показывают слабый рост, учитывая значительное количество статистических публикаций и корпоративных новостей.

В среду и четверг нефть торгуется с умеренным позитивом. Более слабые, чем ожидалось, данные по промышленному производству Китая не повлияли негативно на динамику нефти, поскольку есть ожидания того, что по итогам саммита ОПЕК+ будут предприняты действия в пользу поддержки цен.

В среду и четверг индекс доллара прекратил падать и консолидируется в районе 102,7 п., ожидая выхода важных данных по инфляции в США. Валютная пара EUR/USD также консолидируется чуть ниже 1,10.

В третьем квартале текущего года объем экономики Франции сократился на 0.1% по сравнению с предыдущим кварталом, сообщает национальный статистический институт Insee после публикации окончательных данных. Ранее было объявлено о росте ВВП на 0.1%. Консенсус-прогноз от экспертов, проводимый Trading Economics, предполагал отсутствие пересмотра оценки.

Американский производитель сланцевой нефти Occidental Petroleum в настоящее время ведет переговоры о покупке нефтедобывающей компании CrownRock.

Американские компании Cigna Corporation и Humana Incorporated, специализирующиеся на медицинском страховании, проводят переговоры о возможном слиянии, которое в случае успешного завершения может создать нового крупного игрока на рынке, сообщает The Wall Street Journal.

Московская биржа по рекомендации Индексного комитета сформировала базы расчета индексов акций, которые будут действовать с 22 декабря 2023 года, а также установила значения коэффициентов free-float и дополнительных ограничительных весовых коэффициентов для ценных бумаг ряда эмитентов.

В четверг Банк Кореи принял решение сохранить на прежнем уровне ставку семидневного РЕПО, установленную на уровне 3.5% годовых. Таким образом, Центральный банк последовательно не меняет ключевую ставку на протяжении уже семи заседаний, отражая неуверенность в мировой экономической ситуации и опасения по поводу роста потребительских долгов.

В четверг на российском рынке акций началась торговля с разнонаправленной динамикой цен на акции крупнейших компаний, в связи с улучшением ситуации на внешних фондовых и нефтяных рынках (цена на нефть марки Brent превысила $83 за баррель). Лидирующую позицию в росте занимают акции "Роснефти" благодаря успешному квартальному отчету.

В среду, 29 ноября, российский фондовый рынок финишировал в минусе, не удержав планку 3200 пунктов. Рубль сегодня показывает укрепление к доллару, что оказывает давление на бумаги экспортеров. В то же время среда была достаточно богата на корпоративные новости, инвесторы отыгрывали отчеты, новости по SPO и решения акционеров по дивидендам отдельных компаний.

На собрании акционеров инвестиционной группы SFI (“Сафмар Финансовые Инвестиции”, ранее известная как ПАО “ЭсЭйЭфАй”), состоявшемся 29 ноября, было принято решение о выплате дивидендов за первые девять месяцев 2023 года, составляющих 39.42 рублей на одну обыкновенную акцию.

С 4 декабря 2023 года Московская биржа обновляет методику расчета индикаторов репо с центральным контрагентом (ЦК) и начинает расчет индикаторов стоимости привлечения и размещения ликвидности в китайских юанях – RUSFAR CNY и RUSFAR CNY real time сроками одна неделя.

Американский инвестиционный гигант KKR достиг соглашения о покупке 37%-ой доли в страховой компании Global Atlantic Financial Group за $2,7 млрд, сообщается в пресс-релизе компании KKR.

Размер средних ставок по тридцатилетним ипотечным займам в США, по данным на конец прошлой недели, сократился на 4 базовых пункта, достигнув таким образом десятинедельного минимума. Данная информация была предоставлена Ассоциацией ипотечных банкиров (MBA).