Barclays существенно нарастил чистую прибыль в III квартале

Британский банк Barclays продемонстрировал выдающиеся результаты за третий квартал 2024 года, что привело к росту акций до девятилетнего максимума. Чистая прибыль, которая причитается акционерам, составила 1,6 млрд фунтов стерлингов (примерно $2 млрд), что на 23% выше показателя за аналогичный период прошлого года и значительно превзошло ожидания аналитиков.

Выручка банка за третий квартал составила 6,5 млрд фунтов стерлингов, немного превысив прогноз в 6,39 млрд. Это укрепило позиции Barclays как одного из ведущих банковских учреждений Великобритании, демонстрирующего способность справляться с вызовами в условиях макроэкономической нестабильности. По сравнению с результатами второго квартала 2024 года, когда чистая прибыль банка несколько снизилась, этот квартал показал явный восстановительный рост.

Рентабельность материального капитала (RoTE), один из ключевых показателей прибыльности, выросла до 12,3%, что выше показателя второго квартала в 9,9%. Коэффициент CET1, отражающий платежеспособность банка, также показал небольшой рост — с 13,6% до 13,8%.

Результаты банка вызвали резкий рост котировок: акции Barclays выросли более чем на 3,5% в первые часы торгов, что привело их к самому высокому уровню с октября 2015 года. Акции Barclays прибавили почти 60% к своей стоимости с начала текущего года.

Ранее в 2024 году Barclays объявил о стратегическом пересмотре своего бизнеса с целью оптимизации операций и сокращения расходов. Особое внимание уделялось внутреннему кредитованию и снижению расходов в более нестабильном инвестиционно-банковском подразделении. Это привело к приобретению британского розничного банковского бизнеса Tesco Bank.

Внутренний банковский сектор Barclays, включая корпоративное и потребительское кредитование в Великобритании, также продемонстрировал стабильный рост. Выручка внутреннего бизнеса выросла на 4%, а прогноз по чистому процентному доходу (ЧПД, NII) розничного банка в Великобритании был повышен с 6,3 млрд до 6,5 млрд фунтов стерлингов. Доходы корпоративного банкинга выросли на 1% благодаря увеличению остатков депозитов, в то время как инвестиционно-банковское подразделение продемонстрировало рост на 6%.

Однако американское потребительское подразделение Barclays столкнулось с некоторыми трудностями, снизив свою выручку на 2% в годовом исчислении, в то время как подразделение по управлению активами показало снижение на 3%.

Инвестиционно-банковское подразделение Barclays стало ключевым драйвером роста в третьем квартале. Его доход увеличился на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, благодаря активизации корпоративного финансирования и торговли акциями. На фоне бычьего рынка Barclays также увеличил доходы от операций с фиксированным доходом, валютой и сырьевыми товарами на 3%, а доход от консультационных услуг вырос на внушительные 133%. Доход от инструментов долгового капитала также показал значительный рост — 48% в годовом исчислении.

Генеральный директор Barclays С.С. Венкатакришнан (C. S. Venkatakrishnan) отметил, что результаты третьего квартала свидетельствуют о том, что банк находится на правильном пути к достижению своих целей, озвученных в феврале. Несмотря на прошлые трудности, обновлённая стратегия Barclays, ориентированная на диверсификацию доходов и сокращение расходов, позитивно сказалась на инвестиционной привлекательности банка.

Чистый процентный доход группы, по прогнозам Barclays, превысит 11 млрд фунтов стерлингов к концу 2024 года, что также превзошло предыдущие ожидания.

Barclays продемонстрировал внушительный рост как в инвестиционном банкинге, так и в корпоративном и розничном кредитовании. Выход из режима реструктуризации, оптимизация операций и акцент на более стабильные сегменты бизнеса помогли банку превзойти ожидания аналитиков и увеличить прибыль в третьем квартале. Позитивная динамика акций и обновлённые финансовые прогнозы свидетельствуют о сильных позициях Barclays в условиях нестабильной глобальной экономики.