CVC Capital рассчитывает привлечь в капитал 15 млрд евро в ходе IPO

Одна из ведущих европейских компаний в области прямых инвестиций CVC Capital Partners планирует провести первичное публичное предложение (IPO) своих акций в Амстердаме по цене в диапазоне от 13 до 15 евро за бумагу. В результате этого, оценка компании в рамках IPO может достичь приблизительно 15 млрд евро, сообщает The Wall Street Journal.

В рамках предложения, CVC намерена разместить новые акции на общую сумму 250 млн евро. Помимо этого, текущие акционеры компании планируют продать 96 млн акций в ходе IPO, что при условии размещения по верхней границе заявленного ценового диапазона составит 1,44 млрд евро.

Торговля акциями CVC на бирже Euronext Amsterdam стартует 26 апреля.

CVC управляет активами стоимостью около 186 млрд евро, включая доли в таких известных компаниях, как Breitling и Lipton Teas and Infusions.

Подготовка к IPO велась компанией по меньшей мере с 2022 года, однако предыдущие попытки были отложены из-за нестабильности рынка.

В 2023 году выручка CVC составила 1,09 млрд евро, а скорректированная EBITDA - 650 млн евро.

При подготовке сообщения использовались материалы Интерфакс