Deutsche Bank снизил чистую прибыль во II квартале на 27%

Deutsche Bank сообщил о снижении чистой прибыли во втором квартале на 27% в годовом исчислении, так как доходность направления инвестиционно-банковских услуг резко упала. Банк предупредил о необходимости сокращения расходов, несмотря на то, что более высокие процентные ставки способствовали росту его розничного подразделения.

«В первой половине 2023 года мы снова продемонстрировали хорошую динамику роста диверсифицированного бизнес-портфеля, базовую мощность прибыльности и устойчивость баланса. Это позволяет нам уверенно двигаться к достижению наших финансовых целей на 2025 год», — заявил генеральный директор Deutsche Bank Кристиан Шьюинг.

«Наши запланированные обратные выкупы акций позволяют нам достичь наших целей по распределению капитала среди наших акционеров», — добавил он.

Немецкий банк понизил свой прогноз по инвестбанкингу. В банке ожидают, что выручка в 2023 году будет немного ниже по сравнению с предыдущим прогнозом, хотя банк сохраняет оптимизм в отношении более широкого потенциала для собственных доходов за весь текущий год.

Опубликованные данные подчеркивают более широкие тенденции в глобальном банковском секторе: инвестиционные банки испытывают трудности, поскольку сделки приостанавливаются, в то время как более высокие процентные ставки являются благом для других подразделений.

Американские банковские гиганты в этом месяце сообщили о слабых результатах в сфере инвестиционно-банковской деятельности во втором квартале, хотя инвесторы сделали ставку на оживление сделок и первичных публичных размещений по мере восстановления фондовых рынков.

«Мы работаем в условиях значительного роста цен, и это еще одна причина, по которой мы должны соблюдать жесткую дисциплину, когда речь идет о наших расходах», — отметили в Deutsche Bank.

В апреле банк объявил о сокращении до 800 рабочих должностей, в основном не связанных с клиентской работой. Deutsche Bank также разрабатывает планы сокращения 10% из 17 тыс. рабочих мест в розничном секторе в Германии в течение следующих нескольких лет, сообщило агентство Рейтер в прошлом месяце.

Deutsche Bank столкнулся с ростом внебюджетных расходов в последнем квартале, отчасти в результате судебных разбирательств и выплаты выходных пособий.

Розничное подразделение банка стало крупнейшим генератором доходов в течение последнего квартала. Аналитики ожидают, что розничное подразделение также обгонит инвестиционный банк в качестве основного источника доходов за весь год, заняв лидирующую позицию вместо инвестиционного банкинга в течение предыдущих трех лет.

Доходы дивизиона инвестиционно-банковских услуг упала на 11% в течение квартала, что лучше ожидаемого падения на 16%. 25-процентное увеличение доходов корпоративного банкинга немного превзошло ожидания, а 11-процентное увеличение доходов розничного подразделения совпало с прогнозом.

В 2019 году Deutsche Bank решил снизить зависимость от своего нестабильного инвестиционного банка и вместо этого полагаться на более стабильные направления, которые обслуживают компании и розничных клиентов в качестве способа восстановления своей прибыльности.

Финансовый директор банка Джеймс фон Мольтке сказал, что переход к розничному банкингу как к крупнейшему источнику доходов был «значительным», поскольку в течение многих лет в восприятии кредитной организации доминировал инвестиционный банк, в то время, как Deutsche Bank становился более сбалансированным.

Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, составила 763 млн евро ($844,11 млн) по сравнению с 1,046 млрд евро годом ранее, но превзошла ожидания аналитиков относительно прибыли в размере около 571 млн евро.

Резервы по безнадежным ссудам почти удвоились по сравнению с прошлым годом до 401 млн евро на фоне смягчения в некоторых секторах, поскольку экономика региона испытывает определенные сложности.

Deutsche Bank заявил, что в этом году осуществит обратный выкуп акций на сумму 450 млн евро по сравнению с выкупом в объеме 300 млн в прошлом году.

По мнению аналитиков, Deutsche Bank, который считается одним из самых системно важных банков в мире, уязвим перед замедлением экономики, высокой инфляцией и проблемами регулирования, которые преследовали его на протяжении многих лет.

На прошлой неделе Федеральная резервная система США заявила, что оштрафовала Deutsche Bank и его филиалы в США на $186 млн за неспособность в достаточной мере решить проблемы контроля за отмыванием денег и другие недостатки, ранее отмеченные центральным банком США.

Штраф ФРС способствовал более высоким судебным издержкам банка, как и урегулирование в размере $75 млн с фигурантами по делу Джеффри Эпштейна, которые обвинили банк в содействии торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации в рамках незаконной деятельности покойного финансиста.

Материалы на эту тему также можно прочитать: