Регуляторные новации встряхнут финансовый бизнес

В связи с увеличением уровня задолженностей по потребительским кредитам Центробанк собирается ввести с 1 января 2023 года количественные ограничения на выдачу кредитов банками и займов МФО.

Регулятор планирует установить макропруденциальные лимиты (МПЛ) на кредиты на уровне 10%, на микрозаймы – 14%. Для микрофинансовых организаций ЦБ ограничит на 35% займы с лимитом кредитования и потребзаймы, выданных заемщикам с нагрузкой более 80%. Таким образом, регулятор планирует ограничить до 25% долю кредитов с долговой нагрузкой более 80%, долю необеспеченных потребкредитов, выдаваемых более чем на пять лет,– на 10%.

По данным ЦБ, с начала лета портфель необеспеченных потребкредитов рос – +0,2% в июне, +0,7% в июле и +1,8% в августе. Однако, по мнению регулятора, если снижать стандарты кредитования, уязвимость финансовой системы к возможным шокам может увеличиться.

Для нас в решении Банка России нет никакой неожиданности. Мы активно готовимся к новациям, которые вступят в силу с начала следующего года. Сегодня нам важно понять, насколько сильно это нас затронет, и как мы должны изменить свою продуктовую стратегию, чтобы соответствовать требованиям и нормативам ЦБ.

И хотя предстоящие новации для нас не являются сюрпризом, но уже очевидно, что они точно окажут влияние на микрофинансовый бизнес.

В меньшей степени это коснется игроков рынка, которые специализируются на коротких займах до зарплаты. Те, кто выдают среднесрочные потребительские займы Installments, очевидно пострадают в большей мере.

Но еще более существенно новации ЦБ затронут банковское кредитование. Банки долгое время выстраивали процесс работы с лояльными клиентами так, чтобы они могли получать кредитные продукты в несколько кликов.

Вообще это вектор, который направлял движение всех кредитных организаций – чем меньше касаний пользователь делает с интерфейсом, тем большая вероятность того, он возьмет финансовый продукт.

Учитывая, что у банков чеки высокие, а в соответствии с требованиями к расчету МПЛ практически все потребительские кредиты будут обременяться, банкам придется считать ПДН в обязательном порядке. Но это противоречит тренду последних лет: выстраивать процесс кредитования в несколько кликов без дозагрузки справки 2 НДФЛ. Однако теперь у банков без такой справки не будет оснований считать доход клиента легитимным.

Кредитные организации будут вынуждены брать в расчет либо доход, указанный в анкете (при кредите до 50 тыс. рублей), либо среднедушевой по региону – 25-30 тыс. рублей.

Поэтому CRM, который в некоторых банках составляет 95% выдач, то есть доля выдач повторным клиентам достигает огромного размера – теперь этот показатель будет достаточно болезненно снижаться. Как банки будут выходить из этой ситуации, не понятно.

С этой же проблемой может столкнуться «МигКредит» и другие крупные игроки микрофинансового рынка, потому что наша бизнес-стратегия предусматривает рост выдач повторным клиентам именно среднесрочных потребительских микрозаймов. И при этом мы сейчас не запрашиваем сведения о доходе клиента.

Вообще в принципе запрос любого дохода, а тем более подтвержденного справкой, противоречит самой природе микрофинансирования. То есть мы всегда нацелены на кредитование клиентов, которые не имеют достаточного дохода, либо не могут показать официальную зарплату.

Чтобы соответствовать новым требованиям ЦБ, «МигКредит» разворачивает свою стратегию в сторону более коротких займов, потому что займы до 10 тыс. рублей не требуют расчета ПДН. Поэтому в нашей стратегии заложено увеличение коротких займов и глобальный рост количества выдач клиентам, чей ПДН удовлетворяет требованиям регулятора. На этапе принятия решения мы будем понимать, какой показатель ПДН у клиента, и если он удовлетворяет нашим требованиям, мы будем отдавать ему приоритет при выборе из других потенциальных заемщиков.