Фондовый рынок 31 октября – 6 ноября: макроэкономика и отчеты эмитентов

Основные результаты макроэкономической статистики и отчетов эмитентов, опубликованных 31 октября – 6 ноября 2022 года.

Понедельник, 31 октября

Объём промышленного производства в Японии снизился с 3,4% до -1,6%. Ожидалось снижение только на -1,0%.

Объём розничных продаж в Австралии остался на прошлом уровне – 0,6%.

Индекс деловой активности в производственном секторе Китая ухудшился. Прошлое значение было 50,1, ожидалось снижение к 50,0, фактически же индекс вышел на уровне 49,2.

Индекс потребительских цен ЕС за месяц улучшился. Индекс вырос с 9,9% до 10,7% при прогнозе роста в 10,2%.

Индекс деловой активности в Чикаго снизился с 45,7 до 45,2. Экономисты ожидали его рост до 47,0.

Вторник, 1 ноября

Индекс деловой активности в производственном секторе Китая улучшился в октябре. Индекс вырос с 48,1 до уровня в 49,2 при ожиданиях роста до 49,0.

Резервный банк Австралии принял решение поднять процентную ставку с 2,60% до 2,85%. Решение банка совпало с прогнозом.

Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании показал снижение, но снижение оказалось меньше прогноза. Прошлое значение было 48,4, ожидалось снижение индекса до 45,8, индекс вышел на уровне 46,2.

Индекс деловой активности в производственном секторе США снизился за октябрь, но снижение было меньше прогноза. Прошлое значение было 50,9, ожидалось снижение индекса до 50,0, индекс вышел на уровне 50,2.

Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS выросло с 10,280M до 10,717M при ожиданиях снижения до 10,000M.

Недельные запасы сырой нефти по данным Американского нефтяного института снизились с 4,520M до -6,530M.

Среда, 2 ноября

Отчет по изменению занятости в Новой Зеландии показал рост от последних показателей. Месяц назад показатель занятости был 0,0%, он вырос до 5,7%.

Индекс потребительских цен в Южной Корее улучшился. Прошлое значение было 5,6%, согласно ожиданиям индекс должен был остаться на прежнем уровне, но вырос до 5,7%.

Индекс деловой активности в производственном секторе Германии показал ухудшение, снизившись с прошлого значения в 47,8 до 45,1. Показатель изменения количества безработных в Германии снизился от 13K до 8K.

Отчет по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP в США вышел лучше прогноза. Рост произошел от 192K до 239K при прогнозе роста до 195K.

ФРС приняла решение по процентной ставке. Регулятор поднял ставку на ожидаемый уровень с 3,25% до 4,00%.

Четверг, 3 ноября

Сальдо торгового баланса Австралии улучшилось в сентябре. Предыдущее значение было 8,664B, а вышедшее составило 12,444B. Ожидания были на уровне 8,850B.

Композитный индекс PMI Великобритании вышел с ухудшением, тем не менее, снижение было меньше прогноза. Прошлое значение было 49,1, аналитики ожидали снижение до уровня 47,2, а фактическое значение вышло 48,2.

Уровень безработицы в ЕС снизился согласно прогнозу с 6,7% до 6,6%.

Банк Англии принял решение по процентной ставке в пользу ее роста с 2,25% до 3,00%.

Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США снизилось с 218K до 217K тогда как аналитики ждали рост до 220K.

Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США за месяц ухудшился, снизившись с 56,7 до 54,4. Ожидалось снижение только до 55,5.   

Пятница, 4 ноября

Объём розничных продаж Австралии остался на прежнем уровне 0,6%, оправдав прогноз.

Индекс PMI в секторе услуг Японии показал рост с 53,0 до 53,2.

Индекс деловой активности в секторе услуг Германии вырос в октябре до 46,5 с прошлого значения 45,0. Ожидалось снижение к 44,9.

Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании показал рост с 52,3 к 53,2 при ожидании снижения до 50,5.

Число занятых в несельскохозяйственном секторе США снизилось с 315K до 261K. Ожидалось снижение к 200K. Уровень безработицы в США вырос до 3,7% с 3,5%.

Отчет по изменению занятости в Канаде показал рост с 21,1K до 108,3K. Индекс деловой активности в Канаде снизился с 59,5 до уровня 50,1.

Число активных буровых установок от Baker Hughes выросло с 610 до 613.

Результаты отчетов эмитентов

MercadoLibre

Акции латиноамериканской компании MercadoLibre (MELI) выросли после публикации сильного отчёта за 3-й квартал.

Выручка эмитента выросла на 60,6%, достигнув уровня в $2,69 млрд, что фактически совпало с прогнозом в $2,68 млрд. Рост отметился по всем направлениям, как в области электронной коммерции, так и в сфере платежей. Валовой объем товаров (GMV) вырос на 31,5% до $8,6 млрд, а общий объем платежей увеличился на 76,4% до $32,2 млрд.

Валовой объем товаров вырос на 20% на трех крупнейших рынках эмитента – Бразилии, Мексики и Аргентины. Компания также сообщила о росте числа покупателей, число которых выросло на 10% и достигло 79 млн.

Операционная маржа MercadoLibre увеличилась до 11%, а прибыль на акцию подскочила с $1,92 до $2,56, превысив ожидания в $2,42.

PayPal

Акции PayPal Holding (PYPL) резко пошли вниз после выхода отчёта за 3-й квартал. Несмотря на то, что некоторые показатели оказались лучше прогноза, прогнозы руководства разочаровали инвесторов.

В PayPal сообщили о чистой выручке в размере $6,85 млрд, что оказалось на 11% больше по сравнению с прошлым годом. При этом в отчёте сообщалось о снижении прибыли на акцию на 2% до $1,08. Аналитики ожидали выручку в размере $6,8 млрд, а прибыль на акцию в размере $0,97.

Общий объем платежей составил $337 млрд, показав рост на 9% по сравнению с прошлым годом. Рост платформы для одноранговых платежей Venmo также замедлился. Общий объем платежей вырос только на 6% до $63,6 млрд.

В PayPal сообщили о росте числа контрактов на 2,9 млн. Это число выросло за 12 месяцев выросло на 4%. Причём год назад за тот же период клиентами компании стали 13,3 млн человек.

Bill.com

Акции Bill.com Holdings (BILL) упали после публикации отчета за 1-й квартал 2023 года. Выручка у компании выросла на 94% в годовом исчислении, за этот период она достигла $229,9 млн. Согласно прогнозу выручка должна была составить $210 млн.

Валовая прибыль без учета GAAP составила $197,2 млн, увеличившись на 99,4% по сравнению с прошлым годом. Валовая прибыль составила 85,8%, увеличившись на 220 базисных пунктов. Убыток от операций без учета GAAP составил $9,1 млн по сравнению с убытком в размере $9,2 млн за аналогичный квартал прошлого года. В компании сообщили о квартальной прибыли в размере $0,14 на акцию. Операционные убытки за квартал составили $88 млн, что больше, чем годом ранее.

Из-за сложившейся сложной экономической ситуации в мире инвесторы с недоверием смотрят на убыточные компании-разработчики программного обеспечения. Учитывая, что операционные убытки Bill.com выросли в прошлом квартале, неудивительно, что после выхода отчета акции компании пошли вниз.

Starbucks

Компания Starbucks опубликовала отчет за 4-й квартал 2022 года, результаты которого превзошли ожидания аналитиков.

В прошедшем квартале компания открыла 763 новых кофеен, в результате чего их общее количество превысило 35 700.

Благодаря повышению цен компания успешно борется с растущей инфляцией. За отчетный период компания смогла увеличить продажи на 7%. Открытие новых ресторанов и поднятие цен помогли эмитенту также компенсировать спад, связанный с ковид-ограничениями в Китае.

Скорректированная выручка Starbucks выросла на 11% и достигла $8,4 млрд. Согласно прогнозам выручка не должна была превысить $8,3 млрд.

Тем не менее, более у компании возросли и расходы. Рост связан с увеличением заработной платы рабочим. Вдобавок, операционная маржа компании снизилась на 4%, в годовом исчислении снижение составило 14,2%.