Goldman Sachs отчитался о резком росте прибыли

Во втором квартале прибыль Goldman Sachs выросла более чем вдвое благодаря успешной деятельности в сфере андеррайтинга и торговле инструментами с фиксированной доходностью. Однако, несмотря на значительный рост, результаты второго квартала не смогли превзойти рекордные показатели первого квартала, когда финансовый гигант с Уолл-стрит сообщил о своих самых высоких доходах с 2021 года.

Устойчивость экономики США предоставила руководителям корпораций уверенность в реализации сделок по поглощениям и слияниям (M&A), продаже долговых обязательств и размещению акций. По словам генерального директора Дэвида Соломона (David Solomon): «мы довольны нашими хорошими результатами второго квартала и общими показателями за первую половину года, что отражает сильный годовой рост как в глобальном банковском деле и рынках, так и в управлении активами и капиталом».

Goldman Sachs сообщил, что прибыль составила $3,04 млрд, или $8,62 на акцию, за три месяца, закончившихся 30 июня. Это значительно больше по сравнению с $1,22 млрд, или $3,08 на акцию, годом ранее. Прибыль в прошлом году также пострадала из-за списаний, связанных с бывшим финтех-бизнесом GreenSky, который Goldman продал.

Комиссии за инвестиционно-банковские услуги выросли на 21% до $1,73 млрд за квартал. Консультационные комиссионные по вопросам слияний и поглощений увеличились на 7%, андеррайтинг долговых обязательств и акций вырос на 39% и 25% соответственно. Доходы от торговли фиксированным доходом, валютой и сырьевыми товарами (FICC) поднялись на 17%, что было поддержано финансированием FICC, предоставляющим кредиты институциональным инвесторам. Доход от торговли акциями увеличился на 7%.

JPMorgan Chase и Jefferies Financial также показали высокие результаты в своих инвестиционно-банковских подразделениях. По данным Dealogic, глобальные доходы от инвестиционно-банковской деятельности выросли на 17% до $41,6 млрд в первой половине года. После неудачи в потребительском банкинге Goldman Sachs сосредоточился на традиционных направлениях – инвестиционно-банковской деятельности и торговле. Инвесторы поддержали этот шаг, что привело к росту акций Goldman Sachs более чем на 23% в этом году, что выше роста акций конкурентов Morgan Stanley (около 11%) и JPMorgan Chase (19%).

Подразделение по управлению активами и капиталом Goldman Sachs, которое управляет деньгами от имени богатых и институциональных клиентов, сообщило о росте выручки на 27% во втором квартале. Банк контролирует активы на сумму $2,93 трлн и недавно подписал соглашение об управлении портфелем пенсионного фонда стоимостью $43,4 млрд.

Подразделение платформенных решений сообщило о росте выручки на 2%. Резервы банка на покрытие кредитных потерь во втором квартале составили $282 млн по сравнению с $615 млн годом ранее.

Goldman Sachs взял на себя расходы в размере $58 млн по бизнесу кредитных карт General Motors во втором квартале, готовясь к выходу из партнерства. Goldman планирует продать кредитный портфель GM и ведет переговоры о замене партнера на Barclays. Компания также сотрудничает с Apple, но будущее этого партнерства остается неопределенным. Кредитные карты были важной частью потребительской стратегии Goldman, но после существенных потерь компания решила отказаться от розничных банковских услуг.

Goldman Sachs повысил квартальные дивиденды до $3 на акцию по сравнению с $2,75 на акцию ранее.