Маленькие займы с большой просрочкой

Рабочий 18-35 лет с зарплатой не выше 30 тысяч рублей, имеющий потребительский кредит в банке, - типичный заёмщик микрофинансовой организации. Но речь о «средней температуре по больнице». В реальности микрозайм рано или поздно может понадобиться практически каждому.

По данным Национального рейтингового агентства, рост портфеля займов микрофинансового сектора по итогам первого полугодия 2018 года (в динамике квартал к кварталу) составил 12%, а рост объёма выдачи – 14%. Количество действующих договоров увеличилось на 1%, средняя сумма займа – на 25% по всем бизнес-сегментам. Зафиксирован прирост во всех нишах (PDL, Installment Loans, займы МСБ, POS займы, ипотека, тендерные займы, факторинг).

Банки держат в тонусе

Надо сказать, что рэнкинг НРА имеет статус пилотного исследования и подготовлен по результатам анкетирования 40 компаний (общая задолженность клиентов перед ними составляет 30 млрд 618 млн рублей).

Национальное бюро кредитных историй представило другой статистический срез. По данным 3 000 микрофинансовых институтов, передающих сведения в НБКИ, во втором квартале 2018 года средний размер микрозайма, то есть «займа до зарплаты», снизился на 22,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 9,5 тыс. рублей. Среди причин в НБКИ выделяют конкуренцию со стороны банков и сокращение реальных доходов тех сегментов заёмщиков, на которые нацелен бизнес микрофинансовых институтов. При этом общая сумма выданных микрозаймов во втором квартале 2018 года составила 26,3 млрд. рублей, увеличившись на 23,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

- Суммы выданных микрозаймов продолжают стабильно расти, однако динамика их роста все-таки несколько ниже, чем в банковском необеспеченном кредитовании (потребительские кредиты и кредитные карты), - прокомментировал исследование генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

Молодой рабочий с потребительским кредитом

Напомним, за 2017 год портфель займов в микрофинансовом секторе вырос на 28%, объёмы выдачи – на 32%, количество действующих договоров – на 24,5%. При этом средняя сумма займа физическим лицам за прошедший год увеличилась на 36%, МСП – более чем в два раза.

Портрет заёмщика микрофинансовой организации год от года не претерпевает существенных изменений. Например, в группе компаний Eqvanta (МФК «Быстроденьги», МФК «Турбозайм» и др.) его описывают так: «Обычно это молодые люди 18-35 лет со средним специальным образованием, которые предпочитают оформлять онлайн-займы на банковскую карту или карту компании. Их стаж на текущем месте работы составляет не менее 3 месяцев. Уровень дохода клиентов — от 13 до 30 тысяч рублей. Большая часть заемщиков — рабочие и обслуживающий персонал. Чаще всего у них уже есть потребительский кредит в банке — например, на бытовую технику». Увеличение числа пожилых людей среди заёмщиков не наблюдается, несмотря на то что банки в последнее время существенно сократили выдачу им кредитных карт.

«План Б»

Как отмечают в НРА, микрофинансовый рынок остаётся менее концентрированным и более конкурентным, чем банковский. Топ-5 компаний консолидировали около 50% совокупного портфеля участников рэнкинга), в то время как на банковском рынке аналогичная доля находится в руках одного крупнейшего игрока.

- Мы сохраняем свой прогноз по росту рынка микрозаймов в 2018 году темпами на уровне 15%. Займы МФО рассматриваются заёмщиками как «план Б» относительно банковских продуктов как в сегменте МСБ, так и в рознице, однако рост сегмента на более продолжительном временном отрезке является сложнопрогнозируемым», - говорится в исследовании НРА.

Под чутким надзором

Сложность прогнозирования отчасти связана с политикой регулятора. Центральный банк, осуществляющий надзор за рынком микрофинансирования с 2014 года, продолжает заниматься «оздоровлением» рынка.

По данным на 31 августа, в государственном реестре МФО насчитывается 2047 микрофинансовых организаций. Из них 61 МФК (микрофинансовые компании) и 1986 МКК (микрокредитные компании). Самая масштабная «чистка» реестра была проведена регулятором в 2016 году, когда его покинули 1100 МФО (28% от общего числа). В 2017 году реестр «потерял» 317 МФО (12% от общего числа). Несмотря на сжатие рынка, портфель займов увеличился на 25% в 2016 году и на 28% в 2017 году, что в очередной раз доказывает востребованность микрозаймов среди населения и представителей малого и среднего бизнеса.

«Банк России выводит из реестра недобросовестные и нежизнеспособные компании. При этом необходимо отметить, что часть МФО покидает рынок добровольно, в том числе из-за неспособности соответствовать ужесточившимся требованиям законодательства и Банка России», - говорят в пресс-службе ЦБ.

Оптимистичный взгляд на сложный бизнес

С начала 2018 года из реестра микрофинансовых организаций исключены 435 компаний (включая скандально известную МФО «Домашние деньги»). В то же время в реестр вошли 193 новых компании. «На наш взгляд, это свидетельствует о том, что вести микрофинансовый бизнес сложно, но многие инвесторы по-прежнему смотрят на данный рынок с оптимизмом», - комментирует Елена Стратьева, директор СРО "МиР".

- После усиления надзора Банка России в реестре микрофинансовых организаций преобладают добросовестные и законопослушные компании, - комментируют в пресс-службе ЦБ. – Рынок микрофинансирования остаётся самым многочисленным по количеству участников среди всех сегментов финансового рынка.

«Просрочка» под влиянием макроэкономики

Одной из специфических проблем микрофинансового рынка остаётся высокий уровень «просрочки». Просроченная задолженность микрофинансовых компаний (до 30 дней), заполнивших анкету НРА, по итогам второго квартала составляет 38%, а в сегменте PDL («займы до зарплаты») – 48%.

- На долю просроченных займов оказывает существенное влияние политика управления рисками компаний, а также экономическая ситуация в стране в целом. Нам известно, что большинство компаний ужесточают политику управления рисками, выдавая займы только наиболее надёжным заемщикам, - комментирует Елена Стратьева. – Рэнкинг НРА выявил тенденцию к снижению доли просроченной задолженности. Если экономическая ситуация в стране не изменится кардинально, мы можем ожидать продолжения снижения просрочки.

При прогнозируемом росте рынка микрозаймов на 15% в 2018 году, объёмы просроченной задолженности граждан перед микрофинансовыми организациями могут вырасти чуть больше, полагают другие специалисты. «Учитывая негативные макроэкономические ожидания экспертов, примерно на 18-20%», - считает Генеральный директор МФК «Мани Фанни Онлайн» Александр Шустов.

- Полагаю, что ситуация с просроченной задолженностью у крупных игроков не изменится, - делится мыслями Сергей Весовщук, директор по рискам группы компаний Eqvanta. – Компании регулярно улучшают свои скоринговые технологии, позволяя контролировать уровень NPL 90+. Оценка клиента проводится на основе анализа более 10 тысяч переменных, полученных из разнообразных источников, формирующих пул так называемых «больших данных» (Big Data). Сюда относится информация от телекомов, запросы в Интернете, карточные и платежные данные, БКИ, сведения в открытых источниках, обязательные проверки на банкротство и ФССП. Все это позволяет уже при анализе первой заявки на основе портрета заемщика определять паттерны кредитного поведения в ближайшие 3 года: как часто клиент будет брать займы и кредиты, в какие сроки погашать.

По данным НБКИ, около 32% россиян тратят на обслуживание долгов более трети своего ежемесячного дохода. При этом в ЦБ отмечают, что доля заемщиков, имеющих три и более действующих договоров, так называемых «закредитованных», в МФО составляет менее 1% от совокупного числа всех заемщиков МФО и банков (для сравнения, у банков таких заемщиков – около 18% от совокупного числа всех заемщиков МФО и банков).

Закручивание гаек продолжается

В феврале Банк России сообщил о своём желании ужесточить регулирование микрофинансового сектора. Предложения ЦБ по дальнейшему ограничению начисления процентов и размера предельной задолженности заемщика легли в основу законопроекта, который в настоящее время готовится ко второму чтению в Государственной думе РФ.

- Мы постоянно находимся в контакте с Банком России и законодателями, - рассказала порталу Finversia.ru Елена Стратьева. – Участники рынка – члены СРО «МиР» тщательно изучили ограничения и предоставили регулятору свои прогнозы по последствиям внедрения предложенных инициатив, а также альтернативные варианты. На данный момент мы ожидаем реакции регулятора на наши предложения.

- В законопроект могут вноситься изменения по итогам его обсуждения депутатами Государственной думы, с учетом предложений участников рынка, экспертного сообщества, причем изменения могут быть как в сторону смягчения, так и ужесточения изложенных в законопроекте требований, - говорят в пресс-службе ЦБ.

Жалобная книга

Микрофинансовый сектор – один из самых непростых сегментов финансового рынка с точки зрения репутации. Впрочем, ситуация меняется к лучшему. В 2017 году в общем количестве жалоб и обращений в Банк России доля жалоб на микрофинансовые организации снизилась до 5,2%, на 2 процентных пункта по сравнению с 2016 годом. «Заметнее всего оказалось снижение жалоб на высокие проценты и невозможность обслуживания заемщиком своего долга, что свидетельствует об эффективности мер по снижению долговой нагрузки на заемщика, вступивших в силу в 2017 году», - комментируют в пресс-службе Банка России.

В июле 2018 года на МФО в Центробанк поступило 1200 жалоб, более половины из них (64%) - на совершение действий, направленных на возврат задолженности по договору микрозайма. При этом, по данным Службы по защите прав потребителей и обеспечения доступности финансовых услуг Банка России, чуть меньше 1% из всех поступивших на МФО жалоб признаны обоснованными. По остальным реальные нарушения не выявлены. - Значительная часть обращений связана с разъяснением законодательства, а кроме того, нередко граждане жалуются на нелегальных кредиторов, принимая их за микрофинансовые организации, - говорят в пресс-службе ЦБ. – Банк России выявляет подобные организации и передает сведения о них в правоохранительные органы.

Жалобы поступают и в саморегулируемые организации. СРО «МиР» за прошлый год получила и обработала 2248 обращений от потребителей финансовых услуг. За первое полугодие 2018 года – 723 обращения. 44% обращений связаны с процедурой взыскания, в том числе жалобы на превышение допустимого количества контактов - звонков, смс-сообщений), звонки третьим лицам, неправомерную, по мнению заявителя, передачу персональных данных третьим лицам (профессиональным взыскателям) или отсутствием уведомления заёмщика о передаче персональных данных. 35% обращений напрямую не содержат никаких указаний на нарушения со стороны МФО. В большинстве случаев это сообщения о том, что заемщик попал в сложную жизненную ситуацию и оказался неплатежеспособен или изначально не прочитал внимательно договор займа, который заключил с МФО, и выражает свое несогласие с условиями постфактум.

В связи с большой долей жалоб на практику взыскания микрозаймов, некоторые эксперты полагают целесообразным наделить саморегулируемые организации МФО полномочиями по проверке работы членов по 230-ФЗ. Однако сами СРО МФО от этой идеи не в восторге. «230-ФЗ находится в ведении другого ведомства – Федеральной службы судебных приставов. Передача полномочий по контролю данного закона СРО МФО, подконтрольным исключительно Банку России, может вызвать множество юридических коллизий, - комментирует Елена Стратьева. – При этом саморегулируемые организации уже сегодня имеют довольно широкие полномочия по контролю процесса взыскания в рамках Базового стандарта по защите прав потребителей микрофинансовых услуг».