Микрофинансовая компания «Займер» объявила ценовой диапазон IPO

ПАО МФК «Займер», ведущая финтех-платформа и лидер российского рынка микрофинансирования, объявляет об индикативном ценовом диапазоне первичного публичного предложения обыкновенных акций с листингом на Московской бирже и начале приема заявок от институциональных и частных инвесторов на участие в IPO.

Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 235 рублей до 270 руб. за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне от 23,5 млрд рублей до 27,0 млрд рублей.

Базовый размер IPO составит не более 3 млрд рублей. Единственный акционер «Займера» сохранит за собой преобладающую долю в акционерном капитале компании.

Сбор заявок от инвесторов начинается сегодня, 5 апреля 2024 года, и завершится 11 апреля 2024 года. Объявление аллокаций по заявкам инвесторов, принявших участие в IPO, и начало торгов акциями ожидается 12 апреля 2024 г.

По итогам предварительного диалога с ведущими институциональными инвесторами компания получила индикации спроса на приблизительно 70% от ожидаемого объема IPO по ценам внутри объявленного ценового диапазона.

Компания будет стремиться обеспечить сбалансированную аллокацию между розничными и институциональными инвесторами.

«Мы рады видеть столь обширный интерес к нашему бизнесу и сравнительному новому на радаре инвесторов сектору. Решение стать публичной компанией даст дополнительный импульс развитию бизнеса Займера, выведет его на новый уровень. Мы продолжим реализацию нашей стратегии роста, которая обязательно найдет отражение в показателях бизнеса «Займера» и, как результат, в росте инвестиционной привлекательности компании.

Будучи лидером сектора МФО, мы осознаем, что нам предстоит масштабная работа по образованию с целью изменения восприятия МФО, совершенствованию регуляторной базы, дальнейшему развитию наших сервисов и продуктов, отвечающих запросам клиентов. Впереди много вызовов, и мы к ним готовы», - заявил генеральный директор МФК «Займер» Роман Макаров.