Основные события мирового финансового рынка: 13 – 19 сентября 2021 года

Мировая экономика, криптовалюта, драгметаллы и сырье.

Экономика

Германский экономический институт DIW изучил ситуацию в экономике Германии и во всем мире. По итогам проведенного исследования он пересмотрел свой ранее опубликованный прогноз по экономическому росту страны в течение ближайших двух лет. Эксперты института считают, что этот год будет завершен с ростом ВВП Германии на 2,1%. Это значительно ниже предыдущего прогноза, который предполагал рост экономики страны в 2021 году на 3,2%. В обзоре института отмечается, что промышленность Германии растет сдержанными темпами. Предприятия испытывают дефицит сырья. Кроме этого, на их работу оказывают негативное влияние проблемы, которые наблюдаются в цепочках поставок. 

Канадское статистическое ведомство Statcan опубликовало отчет о динамике потребительских цен в августе текущего года. Как показали опубликованные данные, инфляция по сравнению с августом прошлого года поднялась до самого высокого за восемнадцать лет значения в 4,1%. Показатель резко повысился относительно годового прироста цен в 3,7% в июле. Согласно оценкам экономистов, усиление инфляции ожидалось лишь до 3,9%. Главной причиной столь резкого скачка инфляции стало сильное подорожание бензина. Статистическое ведомство сообщило также о значительном приросте цен на газ. 

Экономика Казахстана постепенно восстанавливается. Согласно данным минэкономики страны, по итогам восьми месяцев текущего года валовой внутренний продукт увеличился на 3%. Показатель совпал с прогнозом аналитиков. Они ожидали, что экономический рост в этом периоде будет находиться в диапазоне от 2,7% до 3%. Статистическое бюро Казахстана сообщило о росте объема промпроизводства страны за восемь месяцев на 2,4% по отношению к показателю за соответствующий период 2020 года. Объем выпуска продукции в обрабатывающей промышленности увеличился на 5,8%. При этом горнодобывающий сектор экономики Казахстана продемонстрировал сокращение объема производства на 1,3%.

Криптовалюта

Прорыв биткоином ключевого сопротивления сопровождается возобновлением интереса крупных инвесторов, свидетельствуют данные блокчеина. Согласно IntoTheBlock, совокупный оборот биткоинов в транзакциях свыше 100 000 долларов достиг рекордных 480 миллиардов долларов. В биткоинах объём крупных транзакций достиг двухлетнего максимума. Аналитики делают из этого вывод, что институциональная активность на рынке биткоина набирает обороты. Хотя сама по себе каждая такая транзакция не предполагает покупку биткоина институционалами, вместе со стабильным ростом курса с начала августа и увеличением баланса крупных кошельков они действительно могут указывать на возобновление интереса инвесторов. На основании этих наблюдений и нахождения биткоина выше 200-дневной скользящей средней аналитики заключают, что путь наименьшего сопротивления лежит вверх.

Советник по развитию рыночной инфраструктуры и платежей ЕЦБ Юрген Шааф заявил, что исследования возможностей цифрового евро вовсе не гарантируют его запуск. В ближайшие два года европейский Центробанк продолжит экспериментировать с цифровым евро. Однако окончательное решение о запуске цифровой валюты ЦБ будет принято в том случае, если её преимущества перевесят возможные риски. Ранее аналитики ЕЦБ пришли к выводу, что Центробанкам нужно как можно скорее запустить собственные цифровые валюты, иначе им будет сложно конкурировать с технологическими гигантами. Кроме того, по данным Bison Trails, уже около 80% центральных банков изучают сценарии использования государственных стейблкойнов.

Сразу две крупных криптовалютных сети вышли из строя из-за неполадок на прошлой неделе. В сеть Solana транзакции не добавлялись более трёх часов. Похожая проблема с ресурсами уже наблюдалась неделю назад. Исправления были включены в новое обновление, которое разработчики не успели выпустить до начала сбоев. Таким образом, сеть должна стабилизироваться после установки патча валидаторами. Пока решалась ситуация с Solana, проблемы возникли в сети Arbitrum, используемой для масштабирования эфириума. Согласно обозревателю блокчейнов, в сети Arbitrum тоже остановился выпуск блоков, однако перерыв составил всего 5 минут. Разработчики подтвердили устранение неисправности, но причины произошедшего неизвестны.

Драгметаллы и сырье

Трейдеры следят за ситуацией в Мексиканском заливе, где ураган Николас ставит под угрозу добычу нефти. Рынки опасаются, что последствия могут сказаться на добыче нефти так же, как и после урагана Ида. В течение ещё одной недели остановка добычи и снижение объёмов нефтепереработки уравновесили друг друга — и на прошлой неделе оба показателя едва увеличились. Показатели производства и загруженности нефтеперерабатывающих заводов остаются низкими, хотя на отчётной неделе они немного выросли. Нефтяная инфраструктура на побережье Мексиканского залива с трудом восстанавливается после урагана Ида. Импорт почти не изменился по сравнению с предыдущей неделей, а высокие объёмы экспорта из портов, не затронутых ураганом, поспособствовали сильному сокращению запасов нефти.

Аналитики Международного энергетического агентства полагают, что мировой рынок нефти сможет приблизиться к балансу в последние три месяца этого года, чему будет способствовать соглашение ОПЕК+. В этот период участники сделки будут добывать примерно на 300 000 баррелей в сутки ниже спроса на нефть. Если альянс продолжит увеличивать добычу на 400 000 баррелей в сутки, то общее предложение на рынке может превысить спрос на 1.4 миллиона баррелей в сутки в первом квартале 2022 года при условии, что Иран останется под санкциями. Ко второму кварталу 2022 добыча нефти в ОПЕК+ может превысить спрос на 2.4 миллиона баррелей в сутки. Это возможное наращивание коммерческих запасов в 2022 году перевесит их снижение, которое по ожиданиям может продлиться до конца текущего года.

Опасения, что ФРС рано или поздно начнёт отказываться от своих агрессивных денежных стимулов, оказывают давление на драгоценный металл, который не приносит прямого дохода. Распродажи золота на рынке были дополнительно подкреплены комментариями представителя ФРС Мишель Боуман, где она подтвердила, что Центробанк близок к сокращению. Это также соответствовало комментариям других представителей ФРС, которые поддержали план сокращения ежемесячных покупок облигаций на 120 миллиардов долларов в конце этого года. Что касается экономических данных, еженедельное количество заявок на пособие по безработице в США зафиксировало самое большое снижение с конца июня и достигло самого низкого уровня с марта 2020 года. Это стало дополнительным свидетельством резкого замедления найма в августе, которое было вызвано нехваткой рабочей силы, а не слабым спросом на рабочую силу. Золото по-прежнему покупают на спадах, поскольку Центробанки не торопятся повышать процентные ставки.

Прочие отрасли

Чтобы поддержать технологическое развитие в странах Европейского союза, будет создан инвестиционный фонд в размере 177 миллиардов долларов. Согласно информации, которой располагает агентство Bloomberg, планируется финансирование прямых инвестиций в блокчейн, сети 5G, инфраструктуру данных и квантовые вычисления. В пакете стимулов объемом 750 миллиардов евро, который получил одобрение всех членов ЕС летом прошлого года, средства, предусмотренные на указанные выше цели, составляют примерно 20%. Еврокомиссия неоднократно высказывалась в поддержку решений по инвестициям в цифровые технологии. Чтобы решить проблему с нехваткой полупроводников, необходимо часть запланированных инвестиций направить на производство процессоров с низким энергопотреблением.

Генеральный директор американского производителя электромобилей Tesla Илон Маск заявил о том, что компания в тесном сотрудничестве с регулирующими органами будет проводить необходимую работу по обеспечению безопасности данных, которые собираются автопилотами. Это решение американского автопроизводителя, выпускающего свои модели авто на заводе в Шанхае, стало ответом на результаты проверки производимых им электрокаров, связанной с опасениями китайских регуляторов относительно хранения и обработки данных о клиентах. Обеспечение конфиденциальности и безопасности при растущем наборе датчиков и камер в машинах Tesla стало предметом беспокойства китайских властей относительно генерируемых этими устройствами данных.

Эксперты швейцарской перестраховочной компании Swiss Re, одной их крупнейших в мире, полагают, что по итогам 2021 года премии по страхованию, за исключением страхования жизни, вырастут на 10% по сравнению с их уровнем, отмеченным до начала кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Они также ожидают дальнейшего роста премий в следующем году. Потребность людей в страховой защите будет расти по всему миру на фоне существующих тенденций повышенного риска. По данным компании, недавние стихийные бедствия и киберинциденты привели к росту частоты и серьезности претензий. Наибольшую долгосрочную угрозу для глобальной экономики представляют изменения климата, из-за которых к 2050 году может быть потеряно 18% мирового ВВП. Необходимы срочные меры по смягчению последствий климатических изменений.