Основные события мирового финансового рынка: 14 – 20 февраля 2022 года

Мировая экономика, криптовалюта, отчетность и драгметаллы.

Экономика

Выступая в грузинском парламенте, министр финансов страны Лаша Хуцишвили сообщил о более значительном в сравнении с прогнозным значением реальном росте валового внутреннего продукта страны по итогам прошлого года. За минувший год ВВП Грузии увеличился на 10,6%, в 2,5 раза превысив подъем, запланированный кабинетом министров. Номинальный объем ВВП по итогам минувшего года зафиксирован в размере 59,6 млрд лари. При этом его значение ожидалось на уровне лишь 53,4 миллиарда лари. Министр сообщил, что относительно объема грузинского ВВП по итогам 2020 года в минувшем году рост показателя превысил 10 миллиардов лари. На конец минувшего года показатель ВВП на душу населения достиг уровня $5 000. Министр также сообщил прогнозные показатели на текущий год.

Руководитель Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гало, входящий в совет управляющих Европейского центрального банка, не исключает полное завершение скупки активов европейским финансовым регулятором в июле-сентябре этого года. Основными рисками для экономики зоны евро, по мнению чиновника, остаются высокая инфляция и геополитическая напряженность. В этих условиях важно, чтобы европейский регулятор определился с датой завершения скупки облигаций. Глава французского центрального банка полагает, что полностью эти программы желательно было бы завершить в III квартале. Как сообщалось ранее, ЕЦБ принял решение завершить приобретение активов по экстренной программе PEPP в марте этого года и затем продолжить действие программы APP пока на неопределенный срок.

Статистика по инфляции, опубликованная в Великобритании, оказалась хуже прогноза. Она свидетельствует об ускорении темпа роста потребительских цен в январе до 5,5% в годовом выражении. Аналитики, которые приняли участие в опросе, прогнозировали сохранение инфляции в стране на декабрьском уровне в 5,4%. Рост цен в январе стал рекордным за почти 30-летний период. В помесячном выражении потребительские цены в Великобритании в январе снизились на 0,1%. Аналитики ожидали снижения цен на 0,2%. В декабре была зафиксирована инфляция на уровне 0,5%. Базовая инфляция, при расчете которой исключаются цены на продуктовые товары, алкогольную продукцию, топливо и табак, также ускорилась в январе. 

Криптовалюта

По данным СМИ, британский криптоинвестор Энтони Уэлч купил остров Латаро площадью 300 гектаров и переименовал его в Сатоши. Он планирует построить там умный город для сторонников цифровых активов. По данным изданий, на протяжении последних 12 лет Уэлч живет на острове со своим партнером Терезой. Они ожидают, что скоро к ним присоединятся 21 000 криптовалютных инвесторов со всего мира.

Вторая половина минувшей недели оказалось активной на финансовых рынках. Доллар США оказался чувствительным к выходу индекса цен производителей (PPI), индекса производственной активности NY Empire State, базовому индексу розничных продаж, объёма розничных продаж и к индексу производственной активности от ФРБ Филадельфии. Резкое укрепление доллара может ослабить позиции криптовалют.

Дефицит предложения алюминия в ближайшие годы будет только усиливаться, считают эксперты сингапурской биржевой компании Trafigura Group. Они предупредили о том, что к началу 2024 года запасы этого цветного металла на складах по всему миру могут полностью исчерпаться. Эта ситуация приведет к еще более резкому росту цен на алюминий, которые уже достигли рекордно высокого уровня на фоне усилившегося спроса на металл в период активного экономического восстановления от последствий кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Предложение алюминия в мире сократилось также на фоне энергетического кризиса в Европе и Китае. В условиях сложившегося дефицита алюминия, который будет в ближайшие годы еще более усиливаться, цены на цветной металл будут резко расти. Разрешить эту ситуацию сможет лишь введение в строй новых производственных мощностей, что вряд ли произойдет в ближайшее время.

Усилившийся доллар и рост доходности казначейских облигаций США оказали понижающее влияние на золото, стоимость которого сократилась с самого высокого за три месяца уровня, отмеченного на минувшей неделе. Однако сильно упасть ценам на этот драгоценный металл не дает сохраняющаяся геополитическая напряженность в связи с возможным военным вторжением России на территорию Украины. Значительный рост демонстрирует доходность десятилетних гособлигаций США, снижая наряду с сильным долларом спрос на золото, делая его менее привлекательным для инвесторов. При этом эксперты рынка отмечают существующий высокий риск дальнейшей волатильности на рынке в связи с ситуацией вокруг конфликта между Россией и Украиной, что вызовет рост стоимости золота.

Отчетность

Германский банковский концерн Commerzbank, занимающий в Германии третье место по объему активов, опубликовал отчет по итогам октября-декабря минувшего года. Согласно представленным данным, его чистая прибыль была зафиксирована на уровне 421 миллиона евро, тогда как за такой же период предыдущего года банк получил чистый убыток в 2,7 миллиарда евро, что было обусловлено высокими расходами на реструктуризацию. Квартальный показатель оказался лучше оценки экономистов, которые ожидали его на конец отчетного периода на уровне 81 миллиона евро. Сообщается также, что весь прошедший 2021 год банк завершил с чистой прибылью в 430 миллионов евро.

Сингапурский банк DBS является одним из самых крупных финансовым учреждением в азиатском регионе. Он сообщил, что завершил 4-й квартал прошлого года с ростом чистой прибыли на 37% по отношению к показателю за соответствующий квартальный период 2020 года. Она составила 1,4 миллиарда сингапурских долларов или 1 миллиард долларов США. Аналитики прогнозировали прибыль в размере 1,5 миллиарда долларов. Основной причиной резкого роста этого показателя стало сокращение суммы средств, направленных в резервы банка для компенсации потерь, связанных с безнадежными долгами. Если в 4-м квартале 2020 года она составляла 577 миллионов долларов, то в отчетном периоде – лишь 33 миллиона долларов.

Прочие отрасли

В Соединенных Штатах началось очередное расследование по жалобе, поступившей в отношении электромобилей Tesla. Некоторые владельцы машин предъявили претензии автоконцерну в связи с тем, что тормоза срабатывают самопроизвольно. Речь идет об электромобилях Model 3 и Model Y. Согласно данным Управления безопасности движения, проблема, о которой сообщили владельцы автомобилей, может коснуться более 400 тысяч машин. За 9 месяцев в ведомство поступило 354 жалобы. На проблемных электромобилях установлена система автопилота. Водители рассказали, что торможение начинается без всякого предупреждения. Это может происходить неоднократно за одну поездку. Тем не менее пока не зафиксировано ни одной аварии, причиной которой стало такое внезапное срабатывание тормозов.

Согласно данным международной межбанковской системы SWIFT, в январе китайский юань в международных расчетах занял 3,2%, увеличив долю с 2,7% в предыдущем месяце и отметив рекордный уровень. Основным фактором роста показателя стал усилившийся объем вложений в юань со стороны зарубежных инвесторов. Позитивным стало также решение «Газпром нефти» о переводе в китайскую национальную валюту взаиморасчетов в случае заправки авиалайнеров российских компаний на территории КНР. С призывом наращивать использование местных валют к странам развивающихся рынков обратилось руководство Народного банка Китая.

В сообщении Public Investment Fund говорится, что правительство Саудовской Аравии передает фонду 4% акций нефтяной компании Aramco. Решение было принято в рамках ранее утвержденного плана, целью которого является реструктуризация экономики страны в течение ближайших 10 лет. Предполагается, что к 2025 году общая стоимость активов PIF должна увеличиться до 4 триллионов риалов, что соответствует сумме в 1,1 триллиона долларов. Передача акций нефтяной компании является шагом в этом направлении. Она усилит позиции фонда и приведет к улучшению его кредитных рейтингов. Осенью прошлого года глава суверенного саудовского фонда Ясир аль-Румайян сообщил о намерении PIF уже в ближайшей перспективе предложить рынку «зеленые» облигации.