Основные события мирового финансового рынка: 17 – 23 февраля 2020 года

Мировая экономика, криптовалюта, драгметаллы, сырье и отчетность.

Экономика

В январе потребительские цены во Франции, согласно официальным статданным, снизились на 0,4% относительно предыдущего месяца, когда отмечалось их аналогичное снижение. Промышленные товары подешевели на 2,2%. Снижение также продемонстрировали цены на энергоносители и продукты питания. Цены, рассчитанные с учетом сезонного фактора, повысились за месяц на 0,3%. В декабре этот показатель увеличился на 0,2%. Годовая потребительская инфляция составила в январе 1,5%, не изменившись относительно предыдущего месяца. 

Рост потребительских цен в Канаде ускорился в январе до 2,4% с 2,2% месяцем ранее. Инфляция с учетом сезонного фактора составила в прошлом месяце 0,1% против 0,4% в декабре. Бензин подорожал в отчетном месяце на 11,2% по сравнению с ценами, которые были зафиксированы в таком же месяце 2019 года. Это произошло из-за роста цен на нефть в январе. Участники рынка опасались влияния на поставки геополитических событий. В конце месяца рынок нефти начал падать после появления информации об ухудшении ситуации в Китае из-за коронавируса.

Инвесторы пытаются оценить последствия коронавируса для китайской экономики и прибегают к достаточно интересным методам. Например, Morgan Stanley оценил уровень загрязненности воздуха в трех крупнейших городах страны. На данный момент он составляет всего 20-50% от средних значений, что позволило аналитикам предположить, что человеческая активность (траффик и промышленное производство) сократилась на сопоставимую величину. Кроме того, наблюдается снижение ежедневного потребления угля, которое является основным источником электричества в Китае. 

О вероятном пересмотре прогноза роста ВВП Италии в случае более значительного, чем предполагалось, воздействия эпидемии, вызванной коронавирусом, на итальянскую экономику заявил министр экономики Роберто Гуалтьери. Он отметил, что в этом случае предполагаемый экономический подъем на 0,6% в 2020 году может быть понижен. По оценке, сделанной несколько дней назад председателем Центробанка страны Игнацио Виско, временный отрицательный эффект от эпидемии нового вируса может выразиться в снижении экономического роста на несколько десятых процента.

Средства, составляющие профицит государственного бюджета Германии, необходимо направить на поддержку экономического роста в условиях возросших рисков для производственного сектора германской экономики в связи с распространением коронавируса. С таким призывом к германскому правительству обратился Бундесбанк. С предложением сократить профицит Бундесбанк выступил впервые, неожиданно изменив свои традиционно консервативные подходы к экономике. В своем новом докладе Центробанк уже не говорит о том, что нет необходимости в особом пакете мер для стимулирования роста. Состояние стагнации в экономике Германии наблюдается на протяжении уже почти двух лет.

Криптовалюта

Центральный банк Бразилии планирует запустить систему мгновенных платежей в стране до конца этого года. Проект PIX позволит круглосуточно осуществлять почти мгновенные платежи с помощью мобильных приложений, интернет-банкинга и банкоматов. Запуск проекта запланирован на 10 ноября 2020 года. Система нацелена на ускорение платежей и снижение затрат на переводы фиатной валюты между частными лицами и предприятиями.

Американская криптовалютная биржа Coinbase Pro 24 февраля начнет прием депозитов в токенах Kyber Network, а на следующий день откроет торговлю, если наберет достаточно ликвидности. Первыми вариантами для трейдинга станут пары токена с долларом США и биткойном. Токен на основе блокчейна Ethereum используется для уплаты сборов в сети Kyber Network, которая призвана сделать обмен криптовалютами простым и эффективным. Новость о листинге привела к росту токена на 18.9% за сутки.

Команда разработчиков Prof-it Blockchain представили концепт нового форка биткойна — Bitcoin Ultimatum. Блокчейн-протокол Bitcoin Ultimatum предусматривает поддержку смарт-контрактов и атомарных свопов для осуществления сделок за его пределами. Регуляторами, дистрибьюторами и валидаторами в новой сети станут блокчейн-компании и криптовалютные биржи, которые получат контроль над мастернодами. Такое решение по словам разработчиков позволит разгрузить сеть и уйти от классического энергозатратного майнинга.

Один из крупнейших поставщиков кастодиальных услуг компания BitGo приобрела платформу для выпуска security-токенов Harbor. Теперь BitGo ждет, когда регуляторы США одобрят передачу лицензий брокер-дилера и трансфер-агента, которые Harbor получила прошлой осенью. По мнению руководства, это сделает компанию, которая уже располагает лицензией квалифицированного кастодиана, первым сервисом с целостной инфраструктурой в индустрии. 

Драгметаллы и сырье

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились всего на 415 000 баррелей или на 0,1%. Аналитики ожидали роста ориентировочно на 2.5 миллиона баррелей. Цены на нефть поддерживает также вероятность возникновения перебоя с поставками из Ливии из-за блокады нефтяных портов. Добыча в стране уже упала почти в 10 раз, примерно до 124 000 баррелей в сутки по сравнению с обычным объемом в 1.22 миллиона баррелей.

Нефтяные рынки все еще ожидают знаков, что ОПЕК перенесет запланированную на март встречу на февраль. Но агентство Reuters сообщило, что нет подтверждений досрочного заседания. Это может говорить о недостаточном стремлении ОПЕК немедленно изменить текущую ситуацию с падающим спросом и увеличить объем сокращения добычи.

В Азии наблюдается падение спроса на металлы. В частности, импорт золота в Индию снизился на 48% в годовом выражении в январе, поскольку местные цены держались у рекордных максимумов. Индия была вторым по величине ювелирным рынком в 2019 году, но спрос снизился на 9% по сравнению с 2018, из-за сочетания высоких цен и низких потребительских расходов на фоне замедления экономического роста. Вероятно, слабый спрос сохранится в течение всего 2020 года.

Цена золота выросла к уровню 1620 долларов за тройскую унцию. В последний раз рынок был на этой отметке в феврале 2013 года. Золото остается в положительной зоне роста уже четвертую сессию подряд. Растут опасения негативных последствий коронавируса на китайскую и мировую экономики, также рынки ожидают действий от центральных банков по стимулированию монетарной политики. Согласно докладу S&P Global Ratings, экономический рост Китая в 2020 году может снизиться до 5% из-за влияния эпидемии.

Отчетность

Управляющая самой большой в мире сетью оптовой и розничной торговли американская Walmart сообщила о результатах финансового квартала по 31 января. Согласно ее отчету, чистая прибыль выросла за двенадцать месяцев на 12% до 4,14 миллиарда долларов. Скорректированная прибыль в расчете на акцию в размере 1,38 доллара не дотянула до прогноза экономистов в 1,44 доллара. Выручка была зафиксирована в размере 141,67 миллиарда долларов, поднявшись на 2,1% против показателя годичной давности.