Основные события мирового финансового рынка: 20 – 26 января 2020 года

Мировая экономика, криптовалюта, драгметаллы, технологии и отчетность.

Экономика

Министр финансов Великобритании Саджид Джавид, учитывая приближающуюся дату выхода страны из состава Евросоюза, заявил в интервью изданию The Financial Times, что не следует ожидать, что британское законодательство будет выровнено под ЕС. Никакого следования правилам Евросоюза не будет, поскольку Британия выйдет из единого рынка и не станет входить в Таможенный союз. Поэтому он призвал предпринимателей оставить их стремление к сохранению Великобританией нынешних торговых соглашений с Брюсселем. У бизнеса было достаточно времени с июня 2016 года, когда британцы на референдуме выразили желание выйти из ЕС, чтобы подготовиться к новым отношениям в сфере торговли.

Патрик Харкер, который в этом году является голосующим членом Комитета по операциям на открытом рынке, выступил с речью на мероприятии в Нью-Йорке. Он заявил, что экономика США достойна позитивной оценки. Рынок труда хорошо развивается, а уровень инфляции в ближайшее время, скорее всего, приблизится к цели в 2%. Патрик Харкер отметил, что курс денежно-кредитной политики Федрезерва в дальнейшем будет зависеть от статистических данных по макроэкономическим показателям.

Агентство Reuters провело опрос 14 экономистов о росте ВВП Южной Кореи в последние три месяца прошедшего года. Его результаты указали на ускорение темпов роста июля-сентября за счет более сильного потребления внутри страны, поддержанного фискальной и монетарной политикой. Чтобы поддержать экономику, пострадавшую от снижения спроса на микросхемы для компьютеров и замедлившегося роста экономики КНР, правительство страны ввело меры стимулирования объемом в 5 миллиардов долларов, а Центробанк дважды принимал решение о снижение процентной ставки.

Криптовалюта

Одна из крупнейших криптовалютных бирж Скандинавии BTCX планирует провести первичное публичное размещение до конца 3 квартала 2020 года, чтобы позволить традиционным инвесторам выйти на рынок. Биржа BTCX была запущена в 2012 году и осуществляет торговлю биткойном и эфириумом. Стоит заметить, что криптовалютные компании все чаще обращаются к более традиционным способам привлечения средств.

Администраторы ценных бумаг Канады представили новое руководство, согласно которому многие криптовалютные биржи страны попадут под действие национальных законов о ценных бумагах. Платформы, на которых торгуются виртуальные активы, представляющие собой ценные бумаги или деривативы, должны соответствовать требованиям законодательства. Регулятор Канады также подчеркнул, что зарубежные платформы, работающие с канадскими пользователями, должны учитывать требования канадского законодательства о ценных бумагах.

Аналитики издания The Block провели исследование, согласно результатам которого в 2019 году майнеры первой криптовалюты смогли заработать около $5 млрд. При этом 4.89 млрд были получены именно за добычу блоков в сети биткоина, а около 146 млн было заработано благодаря комиссиям за транзакции. Сейчас за добычу одного блока в сети биткоина майнеры получают 12.5 BTC. Ожидается, что уполовинивание награды майнеров, которое произойдет в мае этого года, повлияет на курс биткоина в сторону повышения.

Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям дала разрешение компании Raiz на запуск инвестиционного фонда для розничных инвесторов в криптовалюту. Предполагается, что фонд начнет работу до конца второго квартала 2020 года. 95% средств клиентов будут направляться в биржевые инвестиционные фонды, остальные 5% будут инвестироваться напрямую в биткойн. Под управлением Raiz находятся активы на общую сумму почти полмиллиарда долларов. Вопреки предупреждениям о рисках инвестиций в криптовалюты, сделанных финансовыми ведомствами Австралии, их использование в стране с каждым годом набирает оборот.

Проект Cardano сотрудничает с правительством Узбекистана для разработки правил регулирования размещений токенов-акций и внедрения блокчейна на государственном уровне. Компания будет консультировать правительство по созданию инфраструктуры для банковского обслуживания цифровых валют. Кроме того, Cardano будет изучать каким образом в стране можно использовать блокчейн. Цифровое ведомство правительства Узбекистана считает, что токенизация традиционных акций сделает финансовый сектор страны более безопасным и прозрачным.

Драгметаллы и сырье

Геополитика останется главной поддержкой нефтяных цен в 2020 году. В своем январском отчете Международное энергетическое агентство заявило, что предложение на рынке нефти существенно превышает спрос. По мнению МЭА, даже если страны ОПЕК будут строго придерживаться сокращений, в первой половине 2020 года ожидается существенное увеличение запасов сырья. Другими словами, если ОПЕК не будет увеличивать объемы сокращения и дальше, то рынок нефти в первой половине текущего года столкнется с переизбытком.

Замедление роста мировой экономике благоприятно для золота. Институциональные и розничные инвесторы увеличивают свои позиции для страховки от рисков глобального финансового кризиса. Сокращение процентных ставок обеспечивает низкую альтернативную стоимость владения золотом. Спрос со стороны Центробанков остается на максимально высоком уровне на фоне общей тенденции к дедолларизации золотовалютных запасов.

Согласно итоговым данным, опубликованным в конце недели, потребление золота в Китае снизилось впервые за три года, поскольку высокие цены и экономический спад сократили спрос на крупнейшем в мире рынке. Общее потребление в 2019 году составило чуть больше 1000 тонн золота, и это на 12.9% меньше, чем в 2018. Золото выросло в цене на 18.3%, что заставило многих инвесторов ожидать разворота тренда. Спрос на ювелирные изделия в Китае снизился в прошлом году на 8.2%. В то же время добыча золота в Китае также сократилась на 5.2%, причем снижение зафиксировано уже третий год подряд.

Технологии

Американская компания Amazon, специализирующаяся на электронной коммерции, разработала и теперь создает терминалы, позволяющие проводить оплату товаров, приобретаемых человеком, с помощью его руки. Такую информацию источники сообщили изданию The Wall Street Journal. Для того чтобы клиент мог таким способом осуществлять оплату, сначала ему необходимо один раз вставить карту в терминал, что позволит провести сканирование его руки. После этого все другие приобретения человек сможет осуществлять с помощью руки, которую нужно просто положить на терминал.

Центральные банки Канады, Великобритании, Японии, Европейского союза, Швеции и Швейцарии совместно с Банком международных расчетов (BIS) создали группу для исследования цифровых валют центрального банка (CBDC). Учреждения поделятся опытом изучения возможных вариантов использования CBDC в своих юрисдикциях. Участники группы оценят экономический, функциональный и технический дизайн цифровой валюты центробанка, ее трансграничную совместимость, а также обменяются знаниями о связанных с ней технологиях.

Отчетность

Компания Транснефть опубликовала показатели, ожидаемые в 2020 году. Она прогнозирует, что объем выручки может достигнуть 1,08 триллиона рублей. При этом доходы, полученные от транспортировки нефти, будут составлять 730 миллиардов рублей. Для сравнения: в прошлом году доходы Транснефти составили 1,07 триллиона рублей, из них 0,697 триллиона рублей было получено от транспортировки нефти.

Сумма комиссионных вознаграждений, которые крупные инвестбанки США получили в прошлом году за консультации, снизились на 558 миллионов долларов. Об этом свидетельствуют данные их отчетов. Общая сумма комиссионных в пяти инвестбанках составила 10 миллиардов 280 миллионов долларов, что на 560 миллионов долларов меньше показателя за 2018 год. Общая сумма сделок по слиянию и поглощению, объем каждой из которых превышает 10 миллиардов долларов, выросла в прошлом году до 1 триллиона 200 миллиардов долларов или на 28%. При этом общая сумма сделок M&A, объем которых находится в диапазоне от 500 миллионов долларов до 10 миллиардов долларов, снизилась на 12%.

Чистая прибыль Baker Hughes упала в 2019 году до 128 миллионов долларов или на 34%. Прибыль на акцию сократилась на 22 цента до 23 центов. При этом выручка увеличилась на 4,2% до 23,8 миллиарда долларов. Статистика по 4 кварталу также свидетельствует о падении чистой прибыли. Она снизилась в 2,7 раза в годовом исчислении и составила 48 миллионов долларов. Прибыль на акцию упала до 7 центов. В 4 квартале 2018 года она составляла 28 центов. Темп роста квартальной выручки составил 1,3%.

Производитель автомобилей Hyundai Motor, самый крупный в Южной Корее, завершил 2019 год ростом чистой прибыли в 1,9 раза до 3,265 триллиона вон. Согласно годовому отчету компании, ее выручка достигла 105,79 триллиона вон, увеличившись за двенадцать месяцев на 9,3%. Операционная прибыль была зафиксирована в размере 3,685 триллиона вон. За год показатель подскочил в полтора раза. В опубликованной отчетности за четвертый квартал говорится, что компания получила чистую прибыль в 851 миллиард вон, тогда как годом ранее отмечался убыток в размере 203,3 миллиарда вон.