Основные события мирового финансового рынка: 6 – 12 января 2020 года

Мировая экономика, криптовалюта, драгметаллы, технологии и отчетность.

Экономика

Впервые за последние 25 лет в Великобритании было зафиксировано сокращение розничных продаж. Это произошло в 2019 году. Розница снизилась на 0,1%. Наиболее значительное падение показателя наблюдалось в ноябре и декабре. Оно составило 0,9% по сравнению с такими же месяцами 2018 года. По словам генерального директора BRC Хелены Дикинсон, основной причиной негативной динамики розничных продаж стала политическая нестабильность в стране из-за Brexit.

Выступая на мероприятии Банка Англии по таргетированию инфляции, его управляющий Марк Карни заявил о планах по проведению дебатов в Комитете по денежно-кредитной политике о необходимости снижения процентных ставок в ближайшее время. Это заявление главы британского ЦБ было воспринято, как намек на вероятное снижение ставок в случае сохранения слабости британской экономики, и вызвало рост курса фунта стерлингов к доллару США почти до 2-недельного максимума. Карни также заявил о возможности увеличения пакета стимулов британского Центробанка на 60 миллиардов фунтов стерлингов с дальнейшим расширением этой суммы по мере увеличения числа выпускаемых гособлигаций.

Официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн сообщил агентству Bloomberg о запланированной с 13 по 15 января поездке в Вашингтон вице-премьера Лью Хэ, который возглавляет китайскую переговорную группу по торговле с США. Ожидается, что в эти сроки состоится подписание первой фазы торгового соглашения между двумя странами. Как заявил Гао, стороны продолжают тесно контактировать по определенным вопросам, касающимся условий подписания сделки. В последний день прошлого года президент США Дональд Трамп заявил, что после подписания, намеченного на 15 января, он планирует поездку в столицу КНР, где будет запущен переговорный процесс по второй части сделки.

Валовой внутренний продукт Сербии вырос в 2019 году на 4% при прогнозе роста на 3,5%, сообщает статуправление страны. За 10-летний период сербская экономика увеличилась на 19,6%. Позитивные изменения в динамике ВВП страны начались в 2015 году после проведения фискальной консолидации. За 4 года доля инвестиций в ВВП выросли с 17% до 22%. Наиболее значительный вклад в экономический рост Сербии внес строительный сектор экономики. Он вырос более чем на 28%.

Криптовалюта

Компания Telegram отказалась предоставить Комиссии по ценным бумагам и биржам США информацию о банковских операциях по затратам в рамках ICO на 1.7 миллиарда долларов, проведенного в 2018 году. В связи с этим американский регулятор обратился в суд с требованием выпустить судебный приказ, который заставит компанию раскрыть информацию о расходах собранных средств за последние два года. Адвокаты Telegram обратились к суду с просьбой отклонить ходатайство SEC о предоставлении информации и назвали требование Комиссии по ценным бумагам и биржам США необоснованной попыткой найти компромат на компанию.

Народный банк Китая заявил о прогрессе в развитии собственной национальной цифровой валюты. По предварительным данным, изначально цифровые юани распределят среди коммерческих банков. И уже они займутся созданием инфраструктуры для взаимодействия с пользователями и бизнесом. Потребители смогут зарегистрировать собственные цифровые кошельки в коммерческих банках. Определенных сроков запуска готового продукта названо не было. Над созданием собственной цифровой валюты ЦБ Китая работает уже около 5 лет.

12 января в сети криптовалюты Ethereum Classic должен состояться хардфорк Agharta. Хардфорк включает функциональность апгрейда Constantinople и направлен на совместимость Ethereum Classic с блокчейном Ethereum. Вместе с тем разработчики не планируют пока переходить с механизма консенсуса Proof-of-Work на Proof-of-Stake. Активация хардфорка Agharta в тестовой сети Kotti состоялась 14 декабря. В ноябре апдейт был успешно активирован в тестовых сетях Morden и Mordor. В данный момент только 44% держателей нод готовы к активации апдейта, поэтому руководство организации Ethereum Classic опубликовало срочное уведомление, в котором потребовало от операторов обновить ноды, чтобы находиться в консенсусе с остальной частью сети.

Драгметаллы и сырье

В начале недели рост напряженности на Ближнем Востоке и угроза войны между США и Ираном привели к росту спроса на безопасные активы. Иранские власти заявили, что откажутся выполнять один из пунктов ядерной сделки 2015 года. Кроме того, парламент Ирака проголосовал за резолюцию, которая призывает правительство прекратить любое иностранное военное присутствие в стране. Президент США Дональд Трамп пообещал максимально жесткие санкции Ираку, если американских военных заставят покинуть их военные базы.

Затем цены на золото достигли наиболее высокого уровня с апреля 2013 года, поскольку обострение ситуации на Ближнем Востоке после ликвидации США иранского генерала резко увеличило спрос на традиционные безопасные активы, к которым относится золото. Цены на золото росли девять сессий подряд. Это самая длительная серия роста с января 2019 года.

Внимание трейдеров постепенно возвращается к торговым отношениям США и Китая. На следующей неделе ожидается визит вице-премьера Госсовета Китая в США для подписания первой части торговой сделки. Если это произойдет, тогда цены на нефть получат новый мощный толчок для роста. Главной опасностью для нефтяных цен в 2020 году, по многочисленным прогнозам, может стать резкое снижение спроса на энергоносители из-за замедления мировой экономики. Торговое соглашение США и Китая способно снизить эти риски и сохранить текущий баланс рынка.

Технологии

Американский штат Иллинойс пополнил ряды других субъектов США, признающих юридическую силу смарт-контрактов и записей в блокчейне. Закон о блокчейне вступил в силу 1 января, открыв множество потенциальных новых правовых сценариев для контрактов на базе блокчейна. Эти контракты теперь могут использоваться в качестве доказательств в суде, а также признаются альтернативой бумажным документам и по закону освобождаются от местного налогообложения.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) продолжит изучать возможность выпуска собственной цифровой валюты (CBDC), заявила в интервью глава учреждения Кристин Лагард. По словам Лагард, «безотлагательная потребность» в более быстрых и дешевых платежах, в особенности трансграничных, обусловила стремительное развитие инноваций в этой сфере. Она отметила, что специальная экспертная группа ЕЦБ, созданная в конце 2019 года, будет тесно сотрудничать с центробанками разных стран для изучения возможностей внедрения CBDC в еврозоне в различных формах. Лагард подчеркнула, что запуск европейским регулятором собственной цифровой валюты не должен отразиться на частных инициативах рынка по развитию «быстрых и эффективных розничных платежей» в Евросоюзе.

Отчетность

Производитель бытовой электроники и мобильных телефонов из Южной Кореи LG Electronics озвучил свой прогноз прибыли по итогам 2019 года. По его оценкам, выручка достигнет исторического рекорда приблизительно в 62,3 триллиона вон. В предварительной годовой отчетности южнокорейской компании говорится, что показатель ее выручки превышает 60 триллионов вон на протяжении уже трех лет. Ожидается, что операционная прибыль по итогам прошедшего года сократится на 10% относительно такого же показателя годичной давности. Прогноз южнокорейского производителя электроники предполагает, что на конец года операционная прибыль будет зафиксирована на уровне 2,4 триллиона вон.

Британская компания Aston Martin сообщила, что прибыль по итогам прошлого года будет находиться в диапазоне от 130 до 140 миллионов фунтов стерлингов. А согласно прогнозу, она должна составить 196 миллионов фунтов стерлингов. Объем розничных продаж в 2019 году увеличились на 12%. При этом объем оптовых продаж упал на 7%. Ожидаемый показатель EBITDA по итогам 2019 года будет находиться на уровне 12,5-13,5%. По словам исполнительного директора компании Энди Палмера, результаты прошлого года были разочаровывающими. Укрепление национальной валюты и снижение стоимости машин привели к ухудшению годовых показателей.

По итогам торгов в среду акции американского производителя электромобилей Tesla выросли в цене приблизительно на 5% и достигли рекордного уровня в 492,14 доллара. Как сообщает Reuters, рыночная стоимость Tesla приблизилась к 89 миллиардам долларов, что оказалось выше совокупной стоимости американских автомобилестроительных компаний General Motors и Ford Motor. На данный момент капитализация General Motors составляет 50 миллиардов долларов, а рыночная стоимость Ford находится на уровне 37 миллиардов долларов.