Основные события мирового финансового рынка: 8 – 14 ноября 2021 года

Мировая экономика, криптовалюта, драгметаллы и сырье.

Экономика

Обновленный прогноз Европейской комиссии по динамике глобального ВВП в этом году предполагает его рост на 5,7%, тогда как в мае ее эксперты ожидали роста на уровне 5,6%. Улучшен также прогноз экономического роста на следующий год. Согласно новой оценке, мировой ВВП вырастет на 4,5%, а не на 4,3%, как предполагалось в мае. Сообщается, что благодаря быстрому восстановлению сектора услуг ВВП развитых стран в 2021 году вырастет на 5,4%. Однако в следующем году подъем замедлится до 3,9%, а в 2023 году рост составит лишь 2,4%. Эксперты ожидают роста экономики развивающихся стран на 6% в этом году и на 4,8% в следующем. Рост экономики этих стран в 2023 году, как прогнозируется, составит 4,4%. В докладе отмечается более быстрый, чем предполагалось, рост глобальной торговли в первые 6 месяцев текущего года.

Так называемый «Совет мудрецов», работающий при германском правительстве, пересмотрел свой ранее опубликованный прогноз по темпу роста валового внутреннего продукта страны в 2021 году. Он был понижен на 0,4 процентных пункта до 2,7%. В докладе экспертов говорится, что экономическое восстановление Германии продолжается. Однако этот процесс осложняется сохранением проблем в сфере поставок. Эксперты ожидают, что в следующем году ситуация, связанная с поставками, улучшится. Кроме этого, ускорению экономического роста Германии будет способствовать увеличение потребительской активности. Согласно прогнозу «Совета мудрецов», по итогам 2022 года германский ВВП продемонстрирует рост на 4,6%. При этом эксперты отметили, что риски по-прежнему сохраняются. 

Согласно официальным данным, рост ВВП Туркменистана в январе-октябре 2021 года отмечен на уровне 6,2%, сообщается в отчете кабинета министров страны за указанный период. Промышленное производство с начала года по октябрь продемонстрировало рост на 6,1% в годовом выражении. Товарооборот в сфере розничной торговли подскочил на 16,5%, при этом годовой рост внешнеторгового оборота составил 14,6%. В отчетном периоде исполнение доходной части бюджета было зафиксировано на уровне 108,3%, тогда как расходная часть была выполнена на 96,1%. Рост средней заработной платы в средних и крупных компаниях на конец отчетного периода составил 10,5%.

Криптовалюта

Пока рынок цифровых активов оценивает ужесточение монетарной политики центральных банков, палата представителей США проголосовала за принятие инфраструктурного плана на сумму $1.2 трлн без поправок в пользу представителей криптоиндустрии. В криптосообществе раскритиковали документ за расширенное определение брокера, охватывающее участников криптоиндустрии. Оно обязывает майнеров, операторов нод, разработчиков кошельков, поставщиков ликвидности в DeFi-протоколах и прочих некастодиальных игроков отчитываться перед налоговой об операциях пользователей. Таким образом нарушатся принципы децентрализированной системы взаимодействия. Кроме того, Минфин США выпустил отчёт о рисках, связанных со стейблкойнами. Ведомство увидело в стабильных монетах угрозу для инвесторов и целостности рынка и запросило жёсткие законодательные ограничения.

Бытует мнение, что последние максимумы биткоина были достигнуты на следующий день после того, как ФРС выделила стейблкойны, а не сам биткоин, как один из главных рисков для финансовой стабильности. Другие цифровые монеты также поднялись, особенно эфириум. Он вырос более чем на 70% за последние 2,5 месяца. Finder.com опубликовала результаты опроса отраслевых экспертов, показавшего, что они ожидают скачка курса криптовалюты до 5100 $ к концу текущего года и подъёма выше 50000 $ к 2030 году.

Тем временем есть и зависимость от монетарной политики Центробанков. Последние не видят целесообразности поднимать основные процентные ставки. По мнению Центробанков, рост инфляции в мировом масштабе носит временный характер. Сегодня рынок цифровых активов может отреагировать на инфляционные показатели США, недельные заявки на получение пособий по безработице. Сильное укрепление доллара США может спровоцировать переток спекулятивного капитала в валютный рынок.

Драгметаллы и сырье

Объем средств, поступивших от экспорта черных металлов украинскими металлургическими предприятиями за 10 месяцев по октябрь, достигли 11 миллиардов 525,028 миллиона долларов. Относительно таких же месяцев годом ранее показатель, согласно таможенным данным, вырос на 80%. Доля черных металлов в общем объеме поступлений от экспорта товаров в Украине по итогам 10 месяцев достигла 21,16%, увеличившись с 16,16% годом ранее. Поставки черных металлов за рубеж в октябре принесли доход в 1 миллиард 206,777 миллиона долларов. Объем импорта черных металлов по итогам десяти месяцев этого года также показал существенный рост. Этот показатель увеличился за год на 44,4%, составив 1 миллиарда 248,326 миллиона долларов. Объем импорта в октябре был зафиксирован на уровне 168,276 миллиона долларов.

Аналитики французского финансового конгломерата Societe Generale в опубликованном обновленном прогнозе по динамике цен на медь отмечают, что цены на этот цветной металл с первого квартала прошлого года по май этого года выросли более чем в 2 раза. Однако затем они начали снижаться, что наблюдается на протяжении последних шести месяцев. В Societe Generale полагают, что в следующем году медь будет дешеветь на фоне высокого предложения, но затем, по их мнению, ситуация изменится, и цены на этот металл начнут расти. Согласно оценкам аналитиков банка, в 2022 году тонна меди будет стоить 7500 долларов. Снижение ее стоимости будет наблюдаться в связи с ослаблением интереса инвесторов к этому металлу, ранее существенно выросшему на фоне реализации программ перехода к «зеленым» технологиям.

Американское минэнерго опубликовало свой обновленный прогноз по объему нефтедобычи в США. Теперь ведомство ожидает, что в этом году он достигнет 11,1 млн б/с. Ранее прогноз находился на уровне 11 млн б/с. В следующем году добыча нефти в стране может вырасти до 11,9 млн б/с. Министерство также сообщило, что по итогам октября нефтепроизводители страны добывали 11,4 млн б/с. В сентябре показатель составил 10,7 млн б/с. Эксперты американского минэнерго ожидают, что в последнем месяце 2021 года объем нефтедобычи в стране составит 11,6 млн б/с. Они отметили, что ожидаемый рост объема добычи в 2021-2022 годах будет происходить за счет запуска новых буровых установок. На торгах в среду нефтяные котировки растут на фоне уменьшения запасов нефти и бензина в США.

Прочие отрасли

Финансовая ситуация в китайской компании Evergrande остается сложной. Девелопер вновь оказался очень близок к банкротству. Накануне некоторые держатели его облигаций сообщили об отсутствии выплат. В среду закончилась отсрочка по платежам. Общая сумма выплат должна была составить 148,1 миллиона долларов. Германское агентство DMSA сообщило, что готовит документы, которые необходимы для признания Evergrande банкротом, так как не получило в установленный срок положенные выплаты. Агентство призвало других инвесторов присоединиться к этой процедуре. Однако позже появились сообщения, что некоторые держатели облигаций Evergrande все-таки получили выплаты от Evergrande. Компания имеет самую большую сумму задолженности среди застройщиков во всем мире. Она превышает 300 миллиардов долларов

Промышленное производство Великобритании неожиданно снизилось по итогам сентября. Согласно данным статистического ведомства страны, оно сократилось в помесячном исчислении на 0,4%. По отношению к показателю за такой же месяц прошлого года объем промпроизводства вырос на 2,9%. Опрошенные аналитики прогнозировали его рост в сентябре по сравнению с августом на 0,2%, а в годовом выражении – на 3,1%. Этот сектор британской экономики по-прежнему не может достичь допандемического объема. По отношению к показателю за февраль прошлого года снижение составляет 3,7%. Объем производства в обрабатывающей промышленности страны уменьшился в сентябре на 0,1% в помесячном исчислении. При этом в августе он увеличился на 0,5%.

Статистическое ведомство Китая сообщило, что в октябре цены производителей поднялись на 13,5% по отношению к ценам, которые действовали в таком же месяце прошлого года. Столь значительного темпа роста не наблюдалось в стране в течение последних 25 лет. В сентябре показатель производственной инфляции составил 10,7%. Аналитики ожидали ее ускорения до 12,5%. В помесячном исчислении PPI составил в октябре 2,5%. В сообщении статуправления отмечается, что основной причиной резкого роста цен производителей стало подорожание угля из-за недостаточного объема его запасов. Ведомство также сообщило об ускорении потребительской инфляции в Китае. В октябре она составила 1,5% в годовом исчислении. Месяцем ранее потребительские цены выросли на 0,7%.