Российские банки: финансовые итоги 2019 года

Рост кредитования физлиц замедлился из-за ужесточения регулирования Центробанка. Корпоративное кредитование фактически стагнирует. Доля проблемной задолженности все еще невелика. Объемы вкладов растут, а ставки по вкладам достигли исторического минимума. Госбанки заработали рекордную прибыль. Центробанк активно продвигает финтех-проекты для повышения конкурентоспособности малых и средних банков. Начатый Центробанком в 2019 году цикл снижения ставок стал серьезным вызовом для банкиров.

По итогам 2019 года основные показатели деятельности банков выросли с исключением влияния валютной переоценки. Однако из-за ужесточения регулирования кредитования Банком России выдачи розничных кредитов и из-за проблем российской экономики темпы роста ряда важных показателей в сравнении с аналогичным периодом прошлого года замедлились.

Согласно данным Банка России, за 2019 год активы банков выросли на 5,2% (за 2018 год – на 6,9%). Объем кредитов физлицам вырос на 18,6%, объем кредитов предприятиям – на 4,5% (прирост за 2018 год был 22,8% и 5,8% соответственно).

Прибыль банковского сектора за 2019 год составила 2 трлн. рублей, что на 51% больше аналогичного показателя прошлого года. Однако увеличение финансового результата по сравнению с предыдущим годом по оценкам Банка России в значительной мере носит технический характер как следствие применения банками корректировок в соответствии с МСФО-9. Без учета МСФО-9 и за вычетом прибыли банков, находящихся на санации под управлением Фонда консолидации банковского сектора, прибыль банковской системы составила 1,3 трлн. рублей, что на 11% ниже, чем в 2018 году.

Прибыль в размере 2196 млрд. рублей показали 373 кредитных организаций, а убыток в размере 160 млрд. рублей – 69 кредитных организаций. Это означает, что 16% банков по-прежнему работает с убытком.

Объем портфелей кредитов физическим лицам рос высокими темпами (+18,6%), которые, однако, были ниже темпов аналогичного периода прошлого года (+22,8%). За счет быстрого роста портфеля и хорошего качества выданных ссуд качество портфеля кредитов физлицам улучшилось.

За январь-ноябрь 2019 года портфель ипотечных жилищных кредитов вырос на 15,6% и по состоянию на 1 декабря составил 7,6 трлн. рублей или 43% от всего объема кредитов физическим лицам. Средняя процентная ставка по ипотечным кредитам с мая 2019 года возобновила снижение и составила 9,2% в ноябре месяце. При этом средняя сумма ипотечного кредита возросла. Качество ипотечных кредитов хорошее – доля кредитов с просрочкой платежа свыше 90 дней составляет на конец года всего 1,4%.

Темп прироста портфеля необеспеченных потребительских ссуд за январь-ноябрь 2019 года был ниже (+20,1%), чем за тот же период предыдущего года (+21,8%). Сдерживающее влияние на темпы роста портфеля потребкредитов оказали введение Банком России с 1 апреля 2019 года надбавок по резервированию кредитов с высокими процентными ставками, а с 1 октября 2019 года – введение обязательного расчета показателей долговой нагрузки (ПДН) заемщика и полной стоимости кредита. Максимально эти ограничения затронули заемщиков, тратящих более 50% своего дохода на погашение кредитов. Чтобы снизить ежемесячный платеж по кредитам банки стали выдавать потребкредиты на более длительный срок, вплоть до установленного нормативами регулятора максимального срока для расчета ПДН – 5 лет. Вместе с тем доля просроченных потребкредитов со сроком просрочки более 90 дней снизилась за 2019 год с 9,1% до 7,7%, что Центробанк объясняет эффектом роста объема портфеля и списанием части проблемных долгов.

За 11 месяцев 2019 года объем автокредитов вырос на 15,6%, до 940 млрд. рублей.

Объем вкладов населения возрос за 2019 год на 10,1%, что больше аналогичного периода прошлого года (6,5%). Заметная часть роста обусловлена капитализацией начисленных банками процентов по вкладам. Средневзвешенная процентная ставка по рублевым вкладам физических лиц медленно снижается. За 2019 год доля вкладов физлиц в инвалюте снизилась с 21,5% до 19,6%. Этому способствовали как укрепление курса рубля, так и резкое снижение процентных ставок по валютным вкладам.

Динамика корпоративного кредитования в 2019 году (+4,5%) несколько замедлившись по сравнению с 2018 годом (+5,8%). Это вызвано слабым спросом со стороны качественных заемщиков на кредиты в условиях медленного роста экономики и острожным подходам к новым инвестиционным проектам. Кроме того, первоклассные заемщики частично переориентировались на рынок корпоративных облигаций, позволяющий привлекать долгосрочное фондирование по более низким процентным ставкам.

Доля проблемных корпоративных ссуд снизилась за год с 12,2% до 11,3% в основном благодаря усилению работы банков с просроченной задолженностью.

Совокупный объем депозитов и средств организаций на счетах за 2019 год возрос на 4,4% (в 2018 году рост составил 6%).

Банк России для более корректного отражения динамики основных показателей работы банков приводит сводные данные по банковскому сектору с исключением влияния валютного курса. Валютная переоценка заметно влияет на статистику, так как удельный вес валютных активов в банках составлял на 1 января 2020 года 19,1%.

Влияние на формирование показателей по банковскому сектору оказал и продолжающийся отзыв банковских лицензий. Все эти данные учтены Банком России при составлении сводной статистики. Именно эти сводные данные приводим и мы в настоящей статье.

Более детально ситуацию в крупнейших банках страны можно узнать из приведенных ниже таблиц. Эти данные приведены без учета влияния валютной переоценки.

Таблица 1. Банки с максимальным размером кредитного портфеля предприятиям

№ п/п	Наименование банка	Размер кредитного портфеля на 1 января 2020г., млн. рублей	Размер кредитного портфеля на 1 января 2019г., млн. рублей	Изменение, млн. рублей	Изменение, %
1	Сбербанк России	12 227 910	12 419 970	-192 060	-1,55
2	ВТБ	6 967 866	6 978 113	-10 246	-0,15
3	Газпромбанк	3 849 720	3 711 724	137 995	3,72
4	Россельхозбанк	1 881 861	1 733 946	147 914	8,53
5	Московский кредитный банк	1 785 107	1 635 424	149 683	9,15
6	Альфа-Банк	1 626 538	1 589 112	37 425	2,36
7	Банк «ФК Открытие»	989 821	500 229	489 591	97,87
8	Национальный Банк «Траст»	865 955	570 583	295 372	51,77
9	ЮниКредит Банк	553 361	726 296	-172 934	-23,81
10	Райффайзенбанк	484 405	419 777	64 627	15,4
11	Россия	405 931	392 355	13 575	3,46
12	Новикомбанк	344 217	243 696	100 521	41,25
13	Всероссийский Банк Развития Регионов	316 651	284 394	32 257	11,34
14	Банк «Санкт-Петербург»	301 606	283 821	17 784	6,27
15	Росбанк	291 482	299 799	-8 317	-2,77
16	Пересвет	225 137	213 858	11 279	5,27
17	Совкомбанк	199 324	189 709	9 615	5,07
18	Московский Индустриальный Банк	161 215	184 025	-22 809	-12,39
19	Ак Барс	132 323	129 704	2 619	2,02
20	СМП Банк	125 188	116 119	9 069	7,81

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

Неплохо нарастили портфели ФК «Открытие», Газпромбанк, Россельхозбанк, Московский кредитный банк, Новикомбанк и Райффайзенбанк. Значительно нарастил объем кредитного портфеля НБ «Траст», которому передают плохие долги банков «московского кольца». Сбербанк и Юникредит Банк сокращали кредитование.

Напомним, что банк «Пересвет», Московский областной банк и Московский индустриальный банк проходят процедуру финансового оздоровления.

Отчетность Промсвязьбанка, преобразуемого сейчас в банк по работе с предприятиями ОПК, перестала публиковаться на сайте Банка России в полном объеме. Поэтому сам банк теперь не входит в наш рейтинг. Однако данные по итогам 1 полугодия 2019 года позволяют уверенно отнести Промсвязьбанк к топ-10 банков по объемам кредитов предприятиям.

Таблица 2. Банки с максимальным размером кредитного портфеля физлицам

№ п/п	Наименование банка	Размер кредитного портфеля на 1 января 2020г., млн. рублей	Размер кредитного портфеля на 1 января 2019г., млн. рублей	Изменение, млн. рублей	Изменение, %
1	Сбербанк России	7 240 611	6 169 593	1 071 018	17,36
2	ВТБ	2 922 154	2 572 804	349 349	13,58
3	Альфа-Банк	666 290	454 425	211 864	46,62
4	Газпромбанк	581 131	480 503	100 628	20,94
5	Россельхозбанк	460 925	421 797	39 127	9,28
6	Почта Банк	412 623	304 459	108 163	35,53
7	Тинькофф Банк	362 435	223 437	138 997	62,21
8	Росбанк	339 536	142 175	197 361	138,82
9	Банк «ФК Открытие»	338 010	136 351	201 659	147,9
10	Райффайзенбанк	312 936	268 657	44 278	16,48
11	Совкомбанк	284 627	201 733	82 893	41,09
12	Хоум Кредит Банк	218 244	201 359	16 885	8,39
13	ЮниКредит Банк	190 408	154 380	36 027	23,34
14	Банк Уралсиб	152 002	132 333	19 669	14,86
15	Ренессанс Кредит	151 359	141 613	9 746	6,88
16	Сетелем Банк	141 918	124 327	17 591	14,15
17	Русфинанс Банк	137 329	124 308	13 020	10,47
18	Русский Стандарт	134 903	119 614	15 289	12,78
19	Московский кредитный банк	124 246	108 622	15 623	14,38
20	Восточный Банк	117 024	112 307	4 716	4,2

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

Все 20 банков – участников рейтинга наращивали кредитование физлиц. При этом объем кредитного портфеля лидеров рынка – Сбербанка и ВТБ почти на порядок превышает объемы кредитных портфелей других банков.

Значительно нарастили объем кредитных портфелей физлицам Росбанк, активно привлекающий клиентов новый госбанк ФК «Открытие», Почта банк, Тинькофф банк, Совкомбанк и Альфа банк. Напомним, что банк Уралсиб проходит процедуру финансового оздоровления.

Таблица 3. Банки с максимальным размером просроченной ссудной задолженности в сводном кредитном портфеле

№ п/п	Наименование банка	Размер просрочки на 1 января 2020г., млн. рублей	Размер просрочки на 1 января 2019г., млн. рублей	Изменение, млн. рублей	Изменение, %
1	Национальный Банк «Траст»	604 419	272 898	331 521	121,48
2	Сбербанк России	473 709	412 063	61 646	14,96
3	Банк «ФК Открытие»	216 021	117 819	98 202	83,35
4	ВТБ	209 707	277 715	-68 007	-24,49
5	Россельхозбанк	192 601	225 799	-33 197	-14,7
6	Альфа-Банк	164 751	123 466	41 285	33,44
7	Пересвет	131 081	128 829	2 251	1,75
8	Газпромбанк	106 216	87 539	18 677	21,34
9	Московский Индустриальный Банк	91 432	4 003	87 428	2,183,67
10	БМ-Банк	90 786	104 227	-13 440	-12,9
11	Роскосмосбанк	55 114	54 468	645	1,19
12	Московский Областной Банк	47 897	113 343	-65 445	-57,74
13	Русский Стандарт	46 908	40 491	6 416	15,85
14	Московский кредитный банк	46 523	34 323	12 200	35,55
15	Банк ДОМ.РФ	46 177	22 477	23 699	105,44
16	Инвестторгбанк	45 874	41 345	4 529	10,95
17	Таврический Банк	39 226	39 712	-485	-1,22
18	Возрождение	37 667	27 832	9 834	35,34
19	Совкомбанк	32 068	18 971	13 097	69,04
20	Связь-Банк	31 678	33 499	-1 821	-5,44

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

В таблице показана суммарная просрочка банков по кредитам предприятий и частных лиц. Как видим, произошло увеличение объема просрочки у большинства банков – участников рейтинга. Это вызвано ужесточением подхода Центробанка к учету проблемных активов, в соответствии с которым к просроченной задолженности с 2019 года также относятся просроченная дебиторская задолженность и просроченные приобретенные права требования. Ранее на этих счетах банками в крупных объемах учитывались активы, полученные в погашение обязательств по проблемным кредитам предприятиям.

Значительно снизилась просрочка в ВТБ и Россельхозбанке.

Особо отметим рекордные результаты «банка плохих долгов» – банка «Траст» и Московского индустриального банка, в котором в 2019 году начата процедура санации. Напомним, что БМ-Банк, Мособлбанк, Инвестторгбанк, банк «Пересвет», банк «Таврический» и банк Уралсиб проходят процедуру финансового оздоровления.

Таблица 4. Крупнейшие банки по объему средств предприятий

№ п/п	Наименование банка	Размер средств предприятий на 1 января 2020г., млн. рублей	Размер средств предприятий на 1 января 2019г., млн. рублей	Изменение, млн. рублей	Изменение, %
1	Сбербанк России	6 276 860	7 236 971	-960 110	-13,27
2	ВТБ	4 717 127	5 082 201	-365 074	-7,18
3	Газпромбанк	3 492 481	3 205 029	287 452	8,97
4	Альфа-Банк	1 419 628	1 131 460	288 168	25,47
5	Россельхозбанк	1 097 669	1 034 774	62 895	6,08
6	Московский кредитный банк	998 994	891 326	107 668	12,08
7	Россия	654 760	771 272	-116 512	-15,11
8	Национальный Клиринговый Центр	627 683	566 596	61 086	10,78
9	Банк «ФК Открытие»	612 698	293 954	318 744	108,43
10	ЮниКредит Банк	540 751	683 875	-143 123	-20,93
11	Райффайзенбанк	444 728	391 727	53 000	13,53
12	Росбанк	409 776	405 392	4 384	1,08
13	Новикомбанк	395 756	336 582	59 174	17,58
14	Совкомбанк	361 733	224 260	137 473	61,3
15	Всероссийский Банк Развития Регионов	321 310	401 224	-79 914	-19,92
16	БМ-Банк	310 481	325 264	-14 783	-4,55
17	Ак Барс	309 061	246 001	63 060	25,63
18	Ситибанк	280 812	282 655	-1 843	-0,65
19	Сургутнефтегазбанк	232 472	184 019	48 453	26,33
20	Банк Уралсиб	209 075	200 786	8 289	4,13

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

Значительный приток средств предприятий наблюдался в ФК «Открытие», Газпромбанке, Альфа банке, Совкомбанке и Московском кредитном банке. Отток средств предприятий в крупных для рынка объемах произошел в Сбербанке, ВТБ, Юникредит банке и в банке «Россия».

Таблица 5. Крупнейшие банки по объему вкладов физлиц

№ п/п	Наименование банка	Размер вкладов физлиц на 1 января 2020г., млн. рублей	Размер вкладов физлиц на 1 января 2019г., млн. рублей	Изменение, млн. рублей	Изменение, %
1	Сбербанк России	13 312 648	12 829 911	482 737	3,76
2	ВТБ	4 316 486	3 829 626	486 859	12,71
3	Альфа-Банк	1 200 455	1 067 165	133 289	12,49
4	Россельхозбанк	1 166 347	1 020 309	146 037	14,31
5	Газпромбанк	1 160 322	949 188	211 133	22,24
6	Банк «ФК Открытие»	885 949	448 405	437 543	97,58
7	Московский кредитный банк	474 959	366 821	108 137	29,48
8	Райффайзенбанк	469 625	455 851	13 773	3,02
9	Совкомбанк	434 579	391 226	43 353	11,08
10	Почта Банк	384 148	307 575	76 572	24,9
11	Тинькофф Банк	336 213	234 533	101 680	43,35
12	Росбанк	305 960	273 512	32 447	11,86
13	ЮниКредит Банк	261 397	242 605	18 791	7,75
14	Банк «Санкт-Петербург»	235 353	231 819	3 534	1,52
15	СМП Банк	208 961	152 296	56 664	37,21
16	Московский Индустриальный Банк	195 432	205 223	-9 791	-4,77
17	Хоум Кредит Банк	182 258	192 750	-10 492	-5,44
18	Уральский Банк Реконструкции и Развития	166 772	161 061	5 710	3,55
19	Русский Стандарт	161 427	174 315	-12 888	-7,39
20	Банк Уралсиб	159 804	161 582	-1 778	-1,1

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

Мы видим, что, несмотря на снижение процентных ставок, большинство участников рейтинга показали прирост портфеля вкладов физлиц. Отток наблюдался в банке Уралсиб, а также в Московском индустриальном банке, который попал на санацию в Фонд консолидации банковского сектора. Любопытно, что небольшое снижение объемов вкладов показали розничные банки Русский стандарт и Хоум Кредит банк. Обращает на себя внимание рост объемов вкладов в ФК «Открытие» на 437 млрд. рублей и в ВТБ на 487 млрд. рублей.

Таблица 6. 20 самых прибыльных банков

№ п/п	Наименование банка	Чистая прибыль на 1 января 2020г., млн. рублей	Финансовый результат на 1 января 2019г., млн. рублей	Изменение, млн. рублей
1	Сбербанк России	870 056	811 103	58 952
2	ВТБ	208 296	256 606	-48 309
3	Национальный Банк «Траст»	56 788	-155 530	212 319
4	Альфа-Банк	51 052	110 768	-59 715
5	Банк «ФК Открытие»	47 168	7 745	39 422
6	Газпромбанк	45 405	21 579	23 826
7	Московский кредитный банк	44 680	11 941	32 739
8	Совкомбанк	41 164	13 428	27 735
9	Райффайзенбанк	37 542	26 915	10 627
10	Тинькофф Банк	27 457	16 960	10 496
11	Ситибанк	16 926	12 758	4 168
12	ЦентроКредит	16 636	-2 188	18 824
13	Национальный Клиринговый Центр	16 209	16 095	113
14	Хоум Кредит Банк	14 238	9 818	4 420
15	Банк Уралсиб	14 088	8 228	5 859
16	Московский Областной Банк	13 788	-11 616	25 405
17	Росбанк	13 109	11 401	1 707
18	Всероссийский Банк Развития Регионов	10 480	10 581	-100
19	БМ-Банк	10 136	8 461	1 675
20	Новикомбанк	10 057	1 097	8 960

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

Для сравнения того, как изменилась прибыльность работы банков за 2019 год, дана величина финансового результата за 2018 год. Практически все крупные банки заметно нарастили прибыль в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Традиционно основная часть прибыли банковской системы России формируется Сбербанком. Обращает на себя внимание снижение прибыли Альфа Банка. Показатели Мособлбанка и НБ «Траст» связаны с тем, что эти банки проходят процедуру финансового оздоровления.

Таблица 7. 20 самых убыточных банков

№ п/п	Наименование банка	Убыток на 1 января 2020г., млн. рублей	Финансовый результат на 1 января 2019г., млн. рублей	Изменение, млн. рублей
1	Московский Индустриальный Банк	-117 345	-2 980	-114 364
2	Связь-Банк	-16 629	-7 584	-9 044
3	Балтинвестбанк	-3 606	-4 647	1 040
4	Международный Финансовый Клуб	-3 370	-3 021	-349
5	Росгосстрах Банк	-1 438	-5 689	4 250
6	Русфинанс Банк	-1 170	-303	-867
7	Эс-Би-Ай Банк	-1 052	-198	-854
8	Нэклис-Банк	-995	36	-1 031
9	Солидарность	-946	128	-1 074
10	Москоммерцбанк	-855	-1 348	492
11	Инвестторгбанк	-821	-6 157	5 335
12	Собинбанк	-581	420	-1 002
13	Экономбанк	-522	8	-531
14	Народный Банк Тувы	-458	-73	-384
15	Евразийский Банк	-362	-24	-338
16	Инкахран	-333	91	-425
17	Ланта-Банк	-332	192	-525
18	Нижневолжский Коммерческий Банк	-245	95	-340
19	Проминвестбанк	-207	24	-232
20	Альба Альянс	-169	-34	-134

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

Для сравнения того, как изменились результаты работы банков за 2019 год, дана величина финансового результата за 2018 год.

Напомним, что часть банков в рейтинге, показавших крупный размер убытков, проходят процедуру финансового оздоровления. Именно этим объясняется, например, рекордный убыток Московского индустриального банка.

В целом в банковском секторе России в 2019 году наблюдалось замедление роста ряда важных показателей работы, что хорошо видно из приведенных данных финансовой отчетности. При этом ряд трендов, характерных для 2018 года, нашли свое продолжение и развитие в 2019 году. Однако есть и несколько серьезных качественных изменений.

После двукратного подъема ключевой ставки Центробанком в 2018 году произошел небольшой рост стоимости фондирования – ставки по вкладам в рублях и инвалюте, и, соответственно, ставки по кредитам подняли большинство крупных и средних банков. Однако в 2019 году Центробанк изменил свою процентную политику и 5 раз снижал ключевую ставку, доведя ее до 6,25% годовых. И судя по решениям главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, в первом полугодии 2020 года этот тренд продолжится.

Быстрое наращивание банками объемов розничного кредитования стало одним из важнейших трендов 2018 года. Этот тренд сохранился и 2019 году. Но рост розничного кредитования замедлился во 2 полугодии 2019 года из-за жестких мер Центробанка, направленных на ограничение кредитной задолженности россиян. В первую очередь сказалось введение обязательного расчета банками показателя предельной долговой нагрузки (ПДН) заемщика при выдаче необеспеченных розничных кредитов.

Важным нововведением оказались вступившие летом 2019 года в силу поправки в законы, дающие возможность заемщикам в трудной жизненной ситуации уйти на ипотечные каникулы. Хотя число россиян, воспользовавшихся этой возможностью, пока невелико.

Еще одним важным нововведением для россиян стали вступившие с 1 июля 2019 года новые правила оплаты строящегося жилья. Если раньше застройщики могли привлекать деньги непосредственно у россиян, то теперь деньги дольщиков будут храниться на эскроу счетах в банках до окончания строительства, а застройщики будут использовать для строительства домов средства, полученные в банках по программам проектного финансирования.

Качество кредитного портфеля физлицам улучшается в значительной мере за счет наращивания объемов портфеля новыми кредитами. В повышении качества вновь выдаваемых банками кредитов играют роль совершенствование банками систем управления рисками и использования бОльшего набора данных при анализе финансового положения и финансовой дисциплины заемщика, а также стабилизация экономической ситуации в стране.

Кредитование корпоративных заемщиков даже после заметного снижения ставок по кредитам растет крайне медленно. А с учетом выплаченных банкам компаниями процентов по ссудам можно даже считать, что наблюдается стагнация корпоративного кредитования.

Фактическая стагнация российской экономики и далекий от идеала бизнес-климат не способствуют появлению новых инвестиционных проектов. Затрудняет корпоративное кредитование и ужесточение позиции Центробанка по оценке качества корпоративных заемщиков. Для сохранения объема доходов банки будут делать ставку на комплексное обслуживание предприятий, рефинансирование кредитов, совершенствование некредитных продуктов и развитие сопутствующих некредитных сервисов.

Ситуация с ликвидностью в банковском секторе хорошая. Структурный профицит ликвидности по данным Банка России составил на конец 2019 года 2,8 трлн. рублей для рублевой ликвидности и $43 млрд. – для валютной ликвидности. Дополнительно крупные банки располагают большим объемом рыночного обеспечения (6,5 трлн. рублей), под залог которого они могут оперативно привлечь средств от Банка России в случае возникновения такой потребности.

Избытку ликвидности способствует сокращение числа качественных корпоративных заемщиков, а также жесткие меры Центробанка по ограничению роста розничного кредитования. При этом избыток дешевой ликвидности имеют госбанки, крупные частные банки и «дочки» инобанков. Крупнейшие банки больше всех выигрывают и от размещения свободных бюджетных средств Минфином. В то же время небольшие частные банки иногда вынуждены держать повышенный запас ликвидности, чтобы пережить случайный набег клиентов.

Одно из важных событий 2019 года – достижение ставок по банковским вкладам исторически минимальных значений. При стабильной ситуации с ликвидностью и при заданном Центробанком тренде банкам нет необходимости привлекать вкладчиков высокими ставками. Тем более что вкладам с их системой госгарантий фактически нет широкодоступных альтернатив.

Рост объемов вкладов в таких условиях будет медленным. А жесткая позиция Центробанка по дедолларизации банковских балансов и снижение ставок ФРС США и Европейским центробанком будут способствовать опережающему снижению ставок по вкладам в инвалюте. В 2019 году некоторые крупные банки уже установили символические ставки по вкладам в евро в размере 0,1%-0,01% годовых.

Зачистка банковского рынка в 2019 году ощутимо замедлилась. За 2019 год число действующих кредитных организаций сократилось на 42 до 442. В основном – за счет отзыва Центробанком лицензий. Но было и несколько банковских поглощений с аннулированием банковских лицензий. Всего за 2019 год были отозваны 31 лицензия, а также произошло 12 реорганизаций в форме присоединения банков к более крупным. Самым крупным случаем санации стала передача Московского индустриального банка под управление ФКБС в начале 2019 года.

При этом Банк России с гордостью сообщил, что в 2019 году впервые за несколько лет была выдана 1 (одна!) новая лицензия вновь созданному банку «Банк 131» в Казани.

Растет концентрация активов в крупнейших банках. Доля активов 5 крупнейших банков за 2019 год составила 60,3%. На банки топ-20 приходится 82,9% активов всего банковского сектора. При этом в топ-10 по активам входят всего 3 банка, не контролируемых государством, а в некоторых секторах рынка госбанки уже занимают фактически монопольное положение.

Стабильно высока концентрация головных офисов банков в столичном регионе – 57,2% кредитных организаций зарегистрированы в Центральном федеральном округе, в том числе в Москве и Московской области – 52,5%.

Банки, находящиеся на санации, даже после окончания финансового оздоровления ФК «Открытие» занимают заметную долю рынка. Активы 21 банка, находящегося на санации, составляют 7,3 трлн. рублей или 7,5% от общих активов банковской системы страны. Кредиты предприятиям в этих банках составляют 2,5 трлн. рублей или 7,5% от общего кредитного портфеля предприятиям банковского сектора, а кредиты физлицам – 476 млрд. рублей или 2,7% соответственно. При этом 51% кредитов предприятиям и 9,4% кредитов физлицам в банках на санации просрочены. Отметим, что 1,2 трлн. рублей или 3,8% от общего объема вкладов физлиц сосредоточены в банках, проходящих процедуру финансового оздоровления.

Центробанк планирует, что улучшить конкурентные позиции малых и средних банков помогут вводимые «сверху» технологические решения для розничных клиентов банков. В первую очередь речь идет о предоставлении услуг с помощью биоидентификации, запуске маркетплейсов и развитии системы быстрых платежей. При этом запуск маркетплейсов финансовых услуг все откладывается, а перечень банковских услуг с биоидентификацией клиента пока чрезвычайно мал. Пожалуй, только система быстрых платежей оказалась очень востребованной в 2019 году, россияне используют ее весьма активно.

На оздоровление конкуренции в 2019 году была направлена еще одна мера – распространение гарантий Системы страхования вкладов на банковские счета субъектов малого и среднего предпринимательства.

В рамках концепции пропорционального регулирования в России с 1 января 2019 года произошел процесс разделения банков на 2 вида – с базовой и с универсальной лицензией. Эта мера должна облегчить бюрократическую нагрузку Центробанка на небольшие банки.

Объем прибыли банковской системы России за 2019 год у успешных банков стал рекордным за последние годы. Этому способствовала не только внимательная работа банкиров с заемщиками, но и введение в бухучете подходов, аналогичных МСФО-9, а также отражение технической прибыли банками, находящимися на санации под управлением Фонда консолидации банковского сектора. Но 16% банков все еще работают с убытком, а значительную долю от всей прибыли банковской системы страны традиционно заработал Сбербанк.

Судя по действиям Центробанка, в 1 полугодии 2020 года снижение процентных ставок продолжится. В таких условиях банкам придется активно снижать ставки не только по привлеченным средствам, но и по кредитам. Банкам будет все труднее сохранять высокую маржу, а ведь процентный доход по-прежнему является для банков основным. Перед топ-менеджментом частных банков сейчас стоит задача совершенствования бизнес-моделей таким образом, чтобы продолжать прибыльную работу в условиях низких процентных ставок и крайне медленного роста экономики.