Российские банки: финансовые итоги 9 месяцев 2019 года

Рост кредитования предприятий и физлиц замедлился. За счет выдачи новых кредитов качество кредитных портфелей физлиц улучшилось. Объемы вкладов растут, но ставки по валютным вкладам достигли исторического минимума. Госбанки заработали рекордную прибыль. Доля рынка частных банков снижается. Центробанк предпринимает меры по развитию финтеха и повышению конкурентоспособности малых и средних банков. Начатый Центробанком в 2019 году цикл снижения ставок станет серьезным вызовом для банкиров.

За 9 месяцев 2019 года основные показатели деятельности банков выросли с исключением влияния валютной переоценки. Однако темпы роста ряда важных показателей в сравнении с аналогичным периодом прошлого года замедлились.

Согласно данным Банка России, за 9 месяцев 2019 года объем кредитов физлицам вырос на 14,9%, объем кредитов предприятиям – на 3,6% (прирост за аналогичный период 2018 года был 16,7% и 5,5% соответственно). Активы банковского сектора возросли на 3,2% (прирост за аналогичный период прошлого года 2,1%).

Прибыль банковского сектора за 9 месяцев 2019 года составила 1,5 трлн. рублей, что на 36% больше аналогичного показателя прошлого года. Однако увеличение финансового результата по сравнению с предыдущим годом по оценкам Банка России в значительной мере носит технический характер как следствие применения банками корректировок в соответствии с МСФО-9.

Прибыль в размере 1658 млрд. рублей показали 368 кредитных организаций, а убыток в размере 157 млрд. рублей – 82 кредитных организаций. Таким образом, доля убыточных кредитных организаций снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем на треть. Тем не менее, это означает, что каждый пятый банк работает с убытком.

Объем портфелей кредитов физическим лицам рос высокими темпами (+14,9%), которые, однако, были ниже темпов аналогичного периода прошлого года (+16,7%). За счет быстрого роста портфеля и хорошего качества выданных ссуд общее качество портфеля кредитов физлицам улучшилось.

За январь-август 2019 года портфель ипотечных жилищных кредитов вырос на 11,4% и по состоянию на 1 сентября составил 7,3 трлн. рублей. Средняя процентная ставка по ипотечным кредитам с мая 2019 года возобновила снижение и составила 9,9% в августе месяце. При этом средняя сумма ипотечного кредита возросла.

Темп прироста портфеля необеспеченных потребительских ссуд за январь-август 2019 года был выше (+15,5%), чем за тот же период предыдущего года (+14,6%). Вместе с тем в последние месяцы происходило замедление темпов роста потребкредитов.

За восемь месяцев текущего года объем автокредитов вырос на 11,4%, до 910 млрд. рублей.

Объем вкладов населения возрос за 9 месяцев 2019 года на 5%, что больше аналогичного периода прошлого года (1,7%), заметная часть роста обусловлена капитализацией начисленных банками процентов по вкладам. На фоне укрепления рубля доля вкладов в иностранной валюте с начала года снизилась с 21,5% до 21,1%. Средневзвешенная процентная ставка по рублевым вкладам физических лиц медленно снижается.

Динамика корпоративного кредитования в текущем году в целом сдержанная - несколько замедлившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (+5,5%), этот сегмент за 9 месяцев 2019 года вырос на 3,6%. Сказалось, в том числе укрепление национальной валюты за 9 месяцев 2019 года и, напротив, ослабление рубля в январе-сентябре 2018 года. При этом за 9 месяцев текущего года доля валютной составляющей в корпоративном кредитном портфеле сократилась на 4,1 п.п. до 24,7%. В августе текущего года средневзвешенная процентная ставка по рублевым корпоративным кредитам на срок свыше 1 года по банковскому сектору снизилась до 9,1% годовых и достигла уровня августа 2018 года.

Совокупный объем депозитов и средств организаций на счетах за 9 месяцев 2019 года уменьшился на 0,8% (в январе-сентябре 2018 года динамика была близка к нулевой). За 9 месяцев 2019 года рублевые депозиты и средства на счетах организаций выросли на 1,2%, а их валютные средства в банках сократились на 4,1%. В результате доля валютных депозитов и средств организаций на счетах снизилась с 37% до 34%.

Банк России для более корректного отражения динамики основных показателей работы банков приводит сводные данные по банковскому сектору с исключением влияния валютного курса. Валютная переоценка заметно влияет на статистику, так как удельный вес валютных активов в банках составлял на 1 октября 2019 года 20,9%, в пассивах – 20,4%.

Влияние на формирование показателей по банковскому сектору оказал и продолжающийся отзыв банковских лицензий. Все эти данные учтены Банком России при составлении сводной статистики. Именно эти сводные данные приводим и мы в настоящей статье.

Более детально ситуацию в крупнейших банках страны можно узнать из приведенных ниже таблиц. Эти данные приведены без учета влияния валютной переоценки.

Таблица 1. Банки с максимальным размером кредитного портфеля предприятиям

№ п/п	Наименование банка	Размер кредитного портфеля на 1 октября 2019г., млн. рублей	Размер кредитного портфеля на 1 января 2019г., млн. рублей	Изменение, млн. рублей	Изменение, %
1	Сбербанк России	12 039 481	12 419 970	-380 489	-3,06
2	ВТБ	7 268 033	6 978 113	289 920	4,15
3	Газпромбанк	3 612 528	3 711 724	-99 195	-2,67
4	Россельхозбанк	1 864 131	1 733 946	130 184	7,51
5	Альфа-Банк	1 642 980	1 589 112	53 867	3,39
6	Московский Кредитный Банк	1 610 717	1 635 424	-24 706	-1,51
7	Национальный Банк «Траст»	849 158	570 583	278 574	48,82
8	Банк «ФК Открытие»	779 854	500 229	279 624	55,9
9	ЮниКредит Банк	630 340	726 296	-95 955	-13,21
10	Райффайзенбанк	479 822	419 777	60 044	14,3
11	Россия	430 602	392 355	38 246	9,75
12	Новикомбанк	311 230	243 696	67 534	27,71
13	Всероссийский Банк Развития Регионов	303 448	284 394	19 054	6,7
14	Росбанк	290 436	299 799	-9 362	-3,12
15	Банк «Санкт-Петербург»	286 449	283 821	2 627	0,93
16	Пересвет	234 070	213 858	20 212	9,45
17	Московский Областной Банк	219 194	222 983	-3 789	-1,7
18	Совкомбанк	195 428	189 709	5 719	3,01
19	Московский Индустриальный Банк	165 704	184 025	-18 320	-9,96
20	Ак Барс	126 002	129 704	-3 701	-2,85

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

Неплохо нарастили портфели ВТБ, Россельхозбанк и ФК «Открытие», Новикомбанк и Райффайзенбанк. Значительно нарастил объем кредитного портфеля НБ «Траст», которому передают плохие долги банков «московского кольца». Сбербанк, Газпромбанк и Юникредит Банк сокращали кредитование.

Напомним, что банк «Пересвет», Московский областной банк и Московский индустриальный банк проходят процедуру финансового оздоровления.

Отчетность Промсвязьбанка, преобразуемого сейчас в банк по работе с предприятиями ОПК, перестала публиковаться на сайте Банка России в полном объеме, а, следовательно, сам банк теперь не входит в наш рейтинг. Однако данные по итогам 1 полугодия 2019 года позволяют уверенно отнести Промсвязьбанк к топ-10 банков по объемам кредитов предприятиям.

Таблица 2. Банки с максимальным размером кредитного портфеля физлицам

№ п/п	Наименование банка	Размер кредитного портфеля на 1 октября 2019г., млн. рублей	Размер кредитного портфеля на 1 января 2019г., млн. рублей	Изменение, млн. рублей	Изменение, %
1	Сбербанк России	6 996 097	6 169 593	826 504	13,4
2	ВТБ	2 930 205	2 572 804	357 400	13,89
3	Альфа-Банк	601 925	454 425	147 499	32,46
4	Газпромбанк	555 130	480 503	74 627	15,53
5	Россельхозбанк	447 902	421 797	26 104	6,19
6	Почта Банк	398 817	304 459	94 358	30,99
7	Тинькофф Банк	352 295	223 437	128 857	57,67
8	Росбанк	334 767	142 175	192 592	135,46
9	Райффайзенбанк	301 944	268 657	33 286	12,39
10	Банк «ФК Открытие»	279 804	136 351	143 452	105,21
11	Совкомбанк	263 524	201 733	61 791	30,63
12	Хоум Кредит Банк	215 018	201 359	13 658	6,78
13	ЮниКредит Банк	179 193	154 380	24 812	16,07
14	Ренессанс Кредит	154 470	141 613	12 857	9,08
15	Банк Уралсиб	146 164	132 333	13 831	10,45
16	Русфинанс Банк	138 040	124 308	13 731	11,05
17	Сетелем Банк	134 261	124 327	9 933	7,99
18	Русский Стандарт	131 425	119 614	11 810	9,87
19	Московский Кредитный Банк	118 874	108 622	10 251	9,44
20	Восточный Банк	115 004	112 307	2 696	2,4

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

Все 20 банков – участников рейтинга наращивали кредитование физлиц. При этом объем кредитного портфеля лидеров рынка - Сбербанка и ВТБ почти на порядок превышает объемы кредитных портфелей других банков.

Значительно нарастили объем кредитных портфелей физлицам Росбанк, активно привлекающий клиентов новый госбанк ФК «Открытие», Почта банк, Тинькофф банк, Совкомбанк и Альфа банк. Напомним, что банк Уралсиб проходит процедуру финансового оздоровления.

Таблица 3. Банки с максимальным размером просроченной ссудной задолженности в сводном кредитном портфеле

№ п/п	Наименование банка	Размер просрочки на 1 октября 2019г., млн. рублей	Размер просрочки на 1 января 2019г., млн. рублей	Изменение, млн. рублей	Изменение, %
1	Национальный Банк «Траст»	566 674	272 898	293 776	107,65
2	Сбербанк России	469 324	412 063	57 261	13,9
3	ВТБ	286 566	277 715	8 850	3,19
4	Россельхозбанк	212 664	225 799	-13 135	-5,82
5	Банк «ФК Открытие»	209 759	117 819	91 939	78,03
6	Альфа-Банк	184 539	123 466	61 073	49,47
7	Пересвет	132 724	128 829	3 894	3,02
8	Московский Областной Банк	119 176	113 343	5 832	5,15
9	Газпромбанк	110 722	87 539	23 182	26,48
10	БМ-Банк	94 659	104 227	-9 567	-9,18
11	Московский Индустриальный Банк	66 684	4 003	62 680	1,565,55
12	Роскосмосбанк	55 757	54 468	1 289	2,37
13	Банк ДОМ.РФ	46 492	22 477	24 015	106,84
14	Русский Стандарт	46 056	40 491	5 565	13,75
15	Инвестторгбанк	45 606	41 345	4 260	10,3
16	Московский Кредитный Банк	43 128	34 323	8 805	25,65
17	Таврический Банк	39 464	39 712	-247	-0,62
18	Банк Уралсиб	35 779	26 063	9 715	37,28
19	Возрождение	33 608	27 832	5 775	20,75
20	Связь-Банк	32 030	33 499	-1 469	-4,39

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

В таблице показана суммарная просрочка банков по кредитам предприятий и частных лиц. Как видим, произошло увеличение объема просрочки у большинства банков – участников рейтинга.

Это вызвано ужесточением подхода Центробанка к учету проблемных активов, в соответствии с которым к просроченной задолженности с 2019 года также относятся просроченная дебиторская задолженность и просроченные приобретенные права требования. Ранее на этих счетах банками в крупных объемах учитывались активы, полученные в погашение обязательств по проблемным кредитам предприятиям.

В результате этих изменений, носящих во многом технический характер, по банковской системе страны в целом объем просроченной задолженности по кредитам нефинансовым организациям за январь-сентябрь 2019 года вырос на 31,1%, а по кредитам физическим лицам – на 5,4%. При этом доля просроченной задолженности в корпоративном кредитном портфеле по-прежнему выше, чем на начало текущего года (8,0 против 6,3%). В розничном сегменте доля просроченной задолженности на фоне ускоренного роста портфеля находится на уровне ниже начала года (4,7 и 5,1% соответственно).

Особо отметим результаты «банка плохих долгов» «Траст» и Московского индустриального банка, в котором в 2019 году начата процедура санации.

Напомним, что БМ-Банк, Мособлбанк, Фондсервисбанк, Инвестторгбанк, банк «Пересвет», банк «Таврический» и банк Уралсиб проходят процедуру финансового оздоровления.

Таблица 4. Крупнейшие банки по объему средств предприятий

№ п/п	Наименование банка	Размер средств предприятий на 1 октября 2019г., млн. рублей	Размер средств предприятий на 1 января 2019г., млн. рублей	Изменение, млн. рублей	Изменение, %
1	Сбербанк России	6 583 357	7 236 971	-653 613	-9,03
2	ВТБ	4 923 347	5 082 201	-158 854	-3,13
3	Газпромбанк	2 865 088	3 205 029	-339 940	-10,61
4	Альфа-Банк	1 195 113	1 131 460	63 652	5,63
5	Россельхозбанк	1 044 229	1 034 774	9 455	0,91
6	Московский Кредитный Банк	953 515	891 326	62 189	6,98
7	ЮниКредит Банк	676 425	683 875	-7 449	-1,09
8	Россия	635 409	771 272	-135 863	-17,62
9	Национальный Клиринговый Центр	628 131	566 596	61 534	10,86
10	Банк «ФК Открытие»	465 739	293 954	171 785	58,44
11	Росбанк	398 165	405 392	-7 227	-1,78
12	Райффайзенбанк	391 234	391 727	-492	-0,13
13	Новикомбанк	365 184	336 582	28 602	8,5
14	Всероссийский Банк Развития Регионов	327 094	401 224	-74 129	-18,48
15	БМ-Банк	313 254	325 264	-12 009	-3,69
16	Ак Барс	284 216	246 001	38 215	15,53
17	Ситибанк	271 356	282 655	-11 298	-4
18	Совкомбанк	242 603	224 260	18 343	8,18
19	Сургутнефтегазбанк	228 045	184 019	44 025	23,92
20	Банк Уралсиб	203 639	200 786	2 853	1,42

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

Значительный приток средств предприятий наблюдался в ФК «Открытие», Альфа банке и Московском кредитном банке. Отток средств предприятий в крупных для рынка объемах произошел в Сбербанке, ВТБ, Газпромбанке и банке «Россия».

Таблица 5. Крупнейшие банки по объему вкладов физлиц

№ п/п	Наименование банка	Размер вкладов физлиц на 1 октября 2019г., млн. рублей	Размер вкладов физлиц на 1 января 2019г., млн. рублей	Изменение, млн. рублей	Изменение, %
1	Сбербанк России	12 853 781	12 829 911	23 870	0,19
2	ВТБ	4 145 050	3 829 626	315 423	8,24
3	Альфа-Банк	1 122 025	1 067 165	54 859	5,14
4	Россельхозбанк	1 112 402	1 020 309	92 093	9,03
5	Газпромбанк	1 089 997	949 188	140 808	14,83
6	Банк «ФК Открытие»	885 502	448 405	437 096	97,48
7	Райффайзенбанк	451 524	455 851	-4 327	-0,95
8	Московский Кредитный Банк	448 106	366 821	81 284	22,16
9	Совкомбанк	412 713	391 226	21 486	5,49
10	Почта Банк	361 171	307 575	53 595	17,43
11	Росбанк	307 858	273 512	34 346	12,56
12	Тинькофф Банк	294 020	234 533	59 487	25,36
13	ЮниКредит Банк	260 584	242 605	17 979	7,41
14	Банк «Санкт-Петербург»	229 956	231 819	-1 862	-0,8
15	Московский Индустриальный Банк	194 449	205 223	-10 774	-5,25
16	Хоум Кредит Банк	190 224	192 750	-2 526	-1,31
17	СМП Банк	185 792	152 296	33 495	21,99
18	Уральский Банк Реконструкции и Развития	166 579	161 061	5 518	3,43
19	Русский Стандарт	163 190	174 315	-11 124	-6,38
20	Банк Уралсиб	153 884	161 582	-7 698	-4,76

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

Мы видим, что, несмотря на снижение процентных ставок, большинство участников рейтинга показали прирост портфеля вкладов физлиц. Отток наблюдался в банках Уралсиб, «Русский стандарт», а также в Московском индустриальном банке, который попал на санацию в Фонд консолидации банковского сектора. Любопытно, что небольшое снижение объемов вкладов показали розничные банки Русский стандарт и Хоум Кредит банк. Обращает на себя внимание рост объемов вкладов в ФК «Открытие» на 437 млрд. рублей и в ВТБ на 315 млрд. рублей.

Таблица 6. 20 самых прибыльных банков

№ п/п	Наименование банка	Чистая прибыль на 1 октября 2019г., млн. рублей	Финансовый результат на 1 октября 2018г., млн. рублей	Изменение, млн. рублей
1	Сбербанк России	665 371	612 735	52 635
2	ВТБ	134 009	132 432	1 576
3	Альфа-Банк	54 694	80 647	-25 952
4	Газпромбанк	48 297	26 028	22 269
5	Московский Кредитный Банк	37 976	4 481	33 495
6	Банк «ФК Открытие»	32 478	504	31 973
7	Райффайзенбанк	30 363	15 863	14 500
8	Совкомбанк	22 961	16 904	6 056
9	Тинькофф Банк	22 210	13 367	8 842
10	Ситибанк	16 677	10 502	6 174
11	Московский Областной Банк	12 531	-14 670	27 202
12	Хоум Кредит Банк	12 526	6 774	5 752
13	Национальный Клиринговый Центр	11 613	11 275	337
14	Банк Уралсиб	11 360	7 452	3 907
15	Росбанк	10 929	9 285	1 644
16	Национальный Банк «Траст»	9 719	-73 322	83 042
17	ЦентроКредит	9 505	-412	9 917
18	Россельхозбанк	9 483	5 143	4 340
19	БМ-Банк	9 244	11 659	-2 414
20	Новикомбанк	8 007	4 460	3 546

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

Для сравнения того, как изменилась прибыльность работы банков за 9 месяцев 2019 года, дана величина финансового результата за аналогичный период 2018 года. Практически все крупные банки заметно нарастили прибыль в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Традиционно основная часть прибыли банковской системы России формируется Сбербанком. Обращает на себя внимание снижение прибыли Альфа Банка. Показатели Мособлбанка и НБ «Траст» связаны с тем, что эти банки проходят процедуру финансового оздоровления.

Таблица 7. 20 самых убыточных банков

№ п/п	Наименование банка	Убыток на 1 октября 2019г., млн. рублей	Финансовый результат на 1 октября 2018г., млн. рублей	Изменение, млн. рублей
1	Московский Индустриальный Банк	-126 507	-2 478	-124 029
2	Связь-Банк	-18 061	1 398	-19 460
3	Балтинвестбанк	-1 887	-3 648	1 761
4	Солидарность	-1 232	2	-1 234
5	Вокбанк	-857	189	-1 047
6	Русфинанс Банк	-783	-185	-598
7	Эс-Би-Ай Банк	-577	-35	-542
8	Экономбанк	-571	8	-579
9	Международный Финансовый Клуб	-536	-1 806	1 270
10	Росгосстрах Банк	-500	-5 311	4 810
11	Народный Банк Тувы	-361	-59	-302
12	Москоммерцбанк	-353	-1 018	664
13	Инвестторгбанк	-295	-5 374	5 078
14	Инкахран	-290	127	-417
15	Нижневолжский Коммерческий Банк	-227	58	-286
16	Алмазэргиэнбанк	-226	-507	281
17	Банк ДОМ.РФ	-207	8 391	-8 598
18	Международный Коммерческий Банк	-178	-152	-25
19	Евразийский Банк	-159	31	-191
20	Натиксис Банк	-152	-37	-114

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

Для сравнения того, как изменились результаты работы банков за 9 месяцев 2019 года, дана величина финансового результата за аналогичный период 2018 года.

Напомним, что часть банков в рейтинге, показавших крупный размер убытков, проходят процедуру финансового оздоровления. Именно этим объясняется, например, рекордный убыток Московского индустриального банка и убыток банка «Дом.РФ».

В целом в банковском секторе России в январе-сентябре 2019 года наблюдалось ускорение роста ряда важных показателей работы, что хорошо видно из приведенных данных финансовой отчетности. При этом ряд трендов, характерных для 2018 года, нашли свое продолжение и развитие в 2019 году. Однако есть и несколько качественных изменений.

После двукратного подъема ключевой ставки Центробанком в 2018 году произошел небольшой рост стоимости фондирования – ставки по вкладам в рублях и инвалюте, и, соответственно, ставки по кредитам подняли большинство крупных и средних банков. Однако в 2019 году Центробанк изменил свою политику и уже 4 раза снижал ключевую ставку, доведя ее до 6,5% годовых. И пусть абсолютный размер снижения кажется небольшим, Центробанк старается действовать максимально плавно, но важен сам заявленный в октябре 2019 года главой регулятора Эльвирой Набиуллиной курс на снижение ставок.

Быстрое наращивание банками объемов розничного кредитования стало одним из важнейших трендов 2018 года. Этот тренд сохранился и в январе-сентябре 2019 года. Но рост розничного кредитования с мая-июня 2019 года несколько замедлился из-за жестких мер Центробанка, направленных на ограничение роста кредитной задолженности россиян. А в 4 квартале 2019 года эксперты ждут еще бОльшего сокращения роста розничного кредитования из-за обязательного расчета банками показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщиков и связанных с его величиной ограничений.

Качество кредитного портфеля физлицам улучшается в значительной мере за счет наращивания объемов портфеля новыми, более качественными кредитами. В повышении качества вновь выдаваемых банками кредитов играют роль совершенствование банками систем управления рисками и использования бОльшего набора данных при анализе финансового положения и финансовой дисциплины заемщика, а также стабилизация экономической ситуации в стране.

А вот рефинансирование ранее полученных кредитов, ставшее одним из драйверов розничного кредитования в прошлом году, в 2019 году, по словам представителей крупнейших банков, проходит в заметно меньших объемах. Впрочем, в условиях снижения ставок рефинансирование кредитов может обрести второе дыхание в 2020 году.

Кредитование корпоративных заемщиков растет стабильно, но медленно. Фактическая стагнация российской экономики и далекий от идеала бизнес-климат не способствуют появлению новых инвестиционных проектов. Затрудняет корпоративное кредитование и ужесточение позиции Центробанка к оценке качества корпоративных заемщиков. Для сохранения объема доходов банки будут делать ставку на комплексное обслуживание предприятий, рефинансирование кредитов, совершенствование некредитных продуктов и развитие сопутствующих некредитных сервисов.

Ситуация с ликвидностью в банковском секторе хорошая. Избытку ликвидности способствует сокращение числа качественных корпоративных заемщиков, а также усилия Центробанка по ограничению роста розничного кредитования. При этом избыток дешевой ликвидности имеют госбанки, крупные частные банки и «дочки» инобанков. В то же время небольшие частные банки иногда вынуждены держать повышенный запас ликвидности, чтобы иметь шанс пережить случайный набег клиентов.

При стабильной ситуации с ликвидностью банкам нет необходимости привлекать вкладчиков высокими ставками. Тем более что вкладам с их системой госгарантий и при ожидании многими экспертами рецессии мировой экономики фактически нет широкодоступных альтернатив.

Заданный Центробанком в 2019 году тренд на снижение ставок будет способствовать дальнейшему снижению ставок по вкладам, и рост объемов вкладов в таких условиях будет медленным. А жесткая позиция Центробанка по дедолларизации банковских балансов и снижение ставок ФРС США и Европейским центробанком будут способствовать опережающему снижению ставок по вкладам в инвалюте. В 2019 году некоторые крупные банки уже установили символические ставки по вкладам в евро в размере 0,1%-0,01% годовых, и пока нет причин для изменения этой новой для российской банковской системы ситуации.

За 9 месяцев 2019 года число действующих кредитных организаций сократилось на 30 до 454. В основном – за счет отзыва Центробанком лицензий. Но было и несколько банковских поглощений с аннулированием банковских лицензий. Санируемый государством Бинбанк был присоединен к банку ФК «Открытие», а Автовазбанк был присоединен к банку «Траст». Завершился процесс присоединения Балтийского банка к Альфа-Банку, а банка «Банкхаус ЭРБЕ» - к Джей энд Ти Банку.

Лицензии Национального банка взаимного кредита и Жилстройбанка были аннулированы в процессе добровольной ликвидации банков их владельцами. А лицензия расчетной небанковской кредитной организации «ИСБ» аннулирована в связи со сменой ее статуса на микрофинансовую компанию.

При этом процесс зачистки банковской системы не закончен, и даже в банках топ-100 есть еще несколько проблемных игроков.

Растет концентрация активов в крупнейших банках. Доля активов 5 крупнейших банков за 9 месяцев 2019 года выросла с 60,4% до 60,8%. На банки топ-20 приходится 82,8% активов всего банковского сектора. При этом в топ-10 по активам входят всего 3 банка, не контролируемых государством, а доля рынка банков, подконтрольных государству, продолжает расти. В некоторых секторах рынка госбанки уже занимают фактически монопольное положение.

Стабильно высока концентрация головных офисов банков в столичном регионе – 56,8% кредитных организаций зарегистрированы в Центральном федеральном округе, в том числе в Москве и Московской области – 51,3%.

За счет окончания санации ФК «Открытие» доли санируемых банков в 2019 году снизились, но остаются значительными. Активы 23 банков, находящихся на санации, составляют 7,8 трлн. рублей или 8% от общих активов банковской системы страны. Кредиты предприятиям в этих банках составляют 2,6 трлн. рублей или 7,7% от общего кредитного портфеля предприятиям банковского сектора, а кредиты физлицам – 551 млрд. рублей или 3,2% соответственно. При этом 51% кредитов предприятиям и 12,3% кредитов физлицам в банках на санации просрочены. Отметим, что 4,1% от общего объема вкладов физлиц сосредоточены в банках, проходящих процедуру финансового оздоровления.

Центробанк планирует, что улучшить конкурентные позиции малых и средних банков помогут вводимые «сверху» технологические решения для розничных клиентов банков. В первую очередь речь идет о внедрении биоидентификации, запуске маркетплейса и развитии системы быстрых платежей. И если запуск маркетплейсов финансовых услуг пока откладывается, а внедрение биоидентификации происходит темпами ниже планируемых, то система быстрых платежей уже показала себя удачным проектом, и россияне используют ее весьма активно.

В рамках концепции пропорционального регулирования в России с 1 января 2019 года произошел процесс разделения банков на 2 вида - с базовой и с универсальной лицензией. Эта мера должна облегчить бюрократическую нагрузку Центробанка на небольшие банки, и дать им возможность конкурировать с крупными банками в работе с населением и малым бизнесом.

На оздоровление конкуренции между банками направлена еще одна мера – распространение с 2019 года гарантий Системы страхования вкладов не только на вклады физлиц и средства индивидуальных предпринимателей, но и на банковские счета субъектов малого и среднего предпринимательства. Это позволит малым банкам успешнее конкурировать за средства на счетах малого бизнеса.

Объем прибыли банковской системы России за 9 месяцев 2019 года у успешных банков стал рекордным за все последние годы. Этому способствовала не только внимательная работа банкиров с заемщиками, но и введение в бухучете подходов, аналогичных МСФО-9, а также улучшение конъюнктуры на рынке ценных бумаг. Но 18% банков все еще работают с убытком, а 40% от всей прибыли банковской системы страны заработал Сбербанк.

Судя по последним выступлениям главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной и других руководителей регулятора, в 4 квартале 2019 года снижение процентных ставок может продолжиться. В таких условиях банкам будет все труднее сохранять высокую маржу, а ведь процентный доход по-прежнему является для большинства банков основным. Перед топ-менеджментом банков стоит серьезный вызов – как продолжать прибыльную работу в условиях низких процентных ставок и крайне медленного роста экономики.