Российские финансы: обзор важнейших событий апреля 2018 года

Вкладчики банков-банкротов вздохнут с облегчением. Зачистка Центробанка добралась до Крыма. Центробанк готовится к санации крупных страховых компаний. Россиян ожидает новая пенсионная реформа. Санкции США встряхнули российский финансовый рынок. Бизнесмены под санкциями просят масштабной помощи государства. Мошенники оформляли кредиты на клиентов Почты России. Россияне все чаще хотят стать банкротами. Роскомнадзор и сбои в работе ДБО банков. Цифровую экономику в России возьмут под контроль.

Личные финансы

Нешуточное беспокойство вызвали новости о том, что Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начало массово оспаривать снятие денег вкладчиками обанкротившихся банков и взыскивать с них средства через суд. Для этого было достаточно факта наличия в банке картотеки неисполненных платежей на момент снятия вклада. И вот, наконец, Верховный суд опубликовал определение, в котором он разъяснил, что наличие у банка картотеки не может быть единственным основанием для оспаривания выдачи денег вкладчику.

За последние два года переток средств из частных банков в госбанки усилился. Из общего объема вкладов в 25,4 трлн. рублей около 18,8 трлн. рублей хранятся в госбанках.

Банк России установил базовый уровень доходности вкладов на май. Показатель рассчитан на основании максимальных ставок в банках, привлекших в совокупности две трети общего объема вкладов населения.

Дмитрий Медведев заявил, что России предстоит серьезная реформа пенсионной системы. Будет повышен возраст выхода на пенсию и сделан упор на то, чтобы россияне сами обеспечивали свое достойное существование в пожилом возрасте за счет создания пенсионных накоплений. Детали реформы мы узнаем в самое ближайшее время.

Санация банков снизила доходность пенсионных накоплений россиян в негосударственных пенсионных фондах в 2017 году. Доходность пенсионных накоплений в НПФ, по данным Центробанка в 2017 году составила всего 3,8%. Это в два раза меньше доходности накоплений «молчунов» в ВЭБе и почти вдвое меньше доходности по банковским вкладам. Причина - крупные потери НПФ в банковских группах Бинбанка и ФК «Открытие».

Впрочем, если бы не помощь государства НПФ групп Бинбанка и ФК «Открытие» в общем размере $1 млрд., то потери будущих пенсионеров были бы гораздо выше.

Негосударственные пенсионные фонды избавились от лишней бумажной работы в рамках соблюдения «антиотмывочного» закона. Кроме того, подготовлена почва для более цивилизованных переходов клиентов между фондами.

Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) обсудила самые острые вопросы взыскания долгов с россиян. Больше всего жалоб поступает на микрофинансовые организации, на втором месте идут коллекторы, затем – банки. Большинство жалоб связано с превышением допустимого количества телефонных звонков, с раскрытием персональных данных должников, взаимодействием с третьими лицами при выраженном ими нежелании взаимодействия.

Лицензированные участники российского рынка форекс озабочены вопросами формирования равноправной среды для участников рынка ценных бумаг. Чтобы открыть счёт у российского форекс-дилера, необходимо прийти в его офис, где дилер проведёт полную идентификацию. А оффшорные форекс-компании предоставляют возможность открыть счёт, не выходя из дома. Такое положение дел затрудняет переход россиян на рынок «белого» форекса.

На смену классическим инструментам сбережения средств пришли трейдинг на валютном и фондовом рынках, вложения в ICO и криптовалюты. Какие риски поджидают при этом инвесторов? Какие инструменты инвестиций окажутся перспективными в 2018 году?

​«Домашние деньги», одна из крупнейших компаний на российском микрофинансовом рынке, не исполнила оферту по выпуску облигаций на 1,25 млрд. рублей, допустив технический дефолт. Компания приняла решение не исполнять обязательство по оферте, ссылаясь на то, что более 700 млн. руб. из общего объема заявок относится к спекулятивным инвестициям. Однако в сообщении о раскрытии информации в качестве причины неисполнения компанией обязательств перед владельцами ценных бумаг указано отсутствие денежных средств в необходимом объеме. Это событие заставит инвесторов по-новому взглянуть на риски инвестиций в микрофинансовые организации.

Опасность подстерегает россиян даже на почте. Более сотни случаев теневого оформления кредитов на клиентов «Почты России» в Петербурге выявил банк «Открытие». Сотрудники региональных почтовых отделений похищали денежные средства банка оформлением поддельных договоров на пенсионеров. В итоге банк принял решение о техническом погашении всех долгов, процентов и пеней, начисленных потерпевшим.

Стремясь сблизить регулирование в банках и микрофинансовых организациях (МФО), Банк России ужесточает требования по резервам для МФО и вводит понятие качества залога. Участники рынка отмечают, что далеко не все игроки рынка МФО осилят выполнение новых требований регулятора.

Россияне все чаще признаются банкротами. Банкротами признаны уже 59 тысяч граждан. А под угрозой банкротства находятся еще 700 тысяч человек. В 1 квартале 2018 года количество физлиц и индивидуальных предпринимателей, признанных банкротами, выросло в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Новые санкции и финансовый рынок

6 апреля Минфин США ввел санкции против 24 россиян и 15 связанных с ними компаний. Американские санкции вызвали обвал на российском фондовом рынке. Сопоставимого падения индексов ММВБ и РТС не наблюдалось с кризисного декабря 2014 года. Падение распространилось на валютный рынок и рынок госдолга.

Впрочем, к концу месяца первоначальный шок на финансовом рынке прошел. Изменить вновь сложившееся равновесие может введение ответных российских мер, о которых будет объявлено в мае месяце.

Российский ответ на санкции предусматривает возможность введения правительством  широкого перечня мер. В их число входят, например, ограничение импорта программного обеспечения и технологического оборудования, а также прекращение сотрудничества в атомной отрасли и авиастроении.

В качестве одной из ответных мер предлагается запретить или ограничить работу юридических, консалтинговых и аудиторских компаний. Эта мера в случае ее принятия грозит серьезными последствиями для российского финансового рынка.

Апрельский пакет санкций Минфина США создает трудности для российских банков, которые кредитовали подсанкционные структуры. Об этом предупреждает в обзоре международное рейтинговое агентство Fitch. Господдержка в той или иной форме потребуется Сбербанку, ВЭБу, Московскому кредитному банку и Совкомбанку, на балансе которых зависли «токсичные» долги подсанкционных компаний.

Банк России решил ввести поблажки в регулировании для банков, на балансе которых зависли кредиты компаниям, включенным в черный список Минфина США. Поблажки пригодятся Сбербанку - у него объем кредитов, выданных попавшим под санкции компаниям, достигает $11 млрд. Риски в размере около 10% капитала находятся на балансе у Московского кредитного банка и Совкомбанка. Также риски в размере около 100 млрд. рублей несет ВЭБ.
Для таких кредитных организаций регулятор временно отменяет нормативы, требующие досоздавать резервы по проблемным активам. Без этих мер банкам потребовалось бы срочно досоздать резервы, что привело бы к ухудшению их финансовых показателей.

Кроме того, санкции США повышают стоимость займов для российских компаний. До конца 2019 года им нужно рефинансировать еврооблигации на $22,8 млрд.

Подпавшие под санкции бизнесмены уже предоставили в правительство России желаемые им меры финансовой поддержки. Помощь олигархам может достигнуть 100 млрд. рублей. Правительство прорабатывает создание новой структуры, которая будет координировать все ведомства и помогать попавшим под санкции компаниям.

В частности, Виктор Вексельберг разработал впечатляющий своим масштабом план поддержки государством своего бизнеса. В их числе рефинансирование в госбанках полученных на Западе кредитов на €820 млн., а также помощь в рефинансировании кредитов и облигаций на сумму 300 млрд. рублей. Предлагается разрешить Меткомбанку кредитовать компании «Реновы» без учета норматива Н6 по рискам.

Кроме Виктора Вексельберга и Олега Дерипаски, за масштабной помощью к государству обратился Алексей Мордашов. Среди предложенных мер льготное финансирование проектов, рекомендации банкам, чтобы те также предоставляли льготные кредиты подсанкционным компаниям, а также запрет госкорпорациям и госкомпаниям требовать у «Силовых машин» предоставления госгарантий.

Банки и регулирование

В апреле 2018 года Банк России продолжил банковскую зачистку и отозвал лицензии у банка «ВВБ», Конфидэнс Банка, ОФК Банка, Русского торгового банка¸ банков «Логос», «Эльбин» и «Новый кредитный союз», а также у расчетной небанковской кредитной организации (НКО) «Лидер».

Система денежных переводов «Лидер» была создана в 2003 году. У нее было 300 пунктов оплаты только в одной Москве. В конце марта 2017 года платежная система «Лидер» утратила статус социально значимой, который она получила в 2015 году.

После отзыва лицензии у банка «ВВБ» из Севастополя за компенсациями на сумму 11,2 млрд. рублей обратятся 19 тысяч вкладчиков. Это немало для крымского банка. В определенный период времени работа банка в Крыму среди банкиров считалась гарантией непотопляемости. Очевидно, теперь ситуация изменилась.

Центробанк принял решение о санации Азиатско-Тихоокеанского Банка после того как обнаружил в банке махинации с векселями акционеров банка. Ранее банк уже испытывал проблемы с акционерами и капиталом. Санацией займется Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС).

Банк России передал Автовазбанк на санацию в Фонд консолидации банковского сектора. Ранее этот банк длительное время и безрезультатно санировался по старой схеме.

В результате банковской зачистки частный банковский сектор исчезает на глазах. Доля государства в секторе за последние годы выросла с 62% до 70%. При этом в оставшихся 30% порядка 8% - дочерние банки иностранных банковских групп.

Центробанк создаст фонд проблемных активов на базе банка «Траст». Объем активов фонда составит 1,1 трлн. рублей. С помощью фонда регулятор рассчитывает вернуть 40%–60% потраченных на санацию проблемных банков средств.

Надзор за всеми кредитными организациями Северо-Западного региона перешел от Северо-Западного ГУ ЦБ к службе текущего банковского надзора в Москве. Централизация надзора за региональными банками призвана исключить зависимость решений местных надзорных подразделений регулятора от администрации регионов. Аналогичная реформа полным ходом идет и на Урале.

За последний год свои надзорные функции центральному аппарату передали территориальные органы ЦБ РФ в большей части страны. Сами банкиры считают, что эта мера приведет к резкому ужесточению банковского надзора, а в перспективе – к уходу с рынка многих региональных банков.

Привлечение финансирования в корпоративный сектор в условиях затяжной экономической стагнации и международных санкций становится для казначеев крупных предприятий все более сложной задачей. Компании не только стремятся обеспечить максимально быстрый доступ к своим деньгам на счетах в банке, но и обеспечить их сохранность в условиях банковской зачистки.

Ряд средних частных банков лишается права выдавать банковские гарантии для принятия их налоговыми органами. Это касается банков с капиталом менее 1 млрд. рублей.

Госдума в окончательном чтении приняла закон о санации страховых компаний через специально создаваемый Фонд консолидации страхового сектора (ФКСС). До этого санироваться могли только банки, для которых уже создан Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Решение о санации страховщика принимает совет директоров Центробанка, если финансовое положение страховщика создает риски для стабильности на финансовом рынке.

Центробанк потребует от участников финансового рынка раскрывать своих реальных владельцев, как это много лет делают банки. Согласно положению 622-П назвать владельцев надо будет до 2 июля. Сделать это надо будет банкам, не работающим с деньгами населения, пенсионным фондам, страховым компаниям, микрофинансовым организациям и управляющим компаниям.

Слияния и поглощения

На базе проблемного Промсвязьбанка создается опорный банк для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. О текущем состоянии банка, планах по его трансформации и возможности работы в условиях жестких санкций рассказал глава временной администрации ПСБ Петр Фрадков.
Банк намерен остаться универсальным: сопровождать существующий гражданский бизнес, работать с физлицами и малым и средним бизнесом. Из-за масштабов бизнеса банк останется системно значимым.

Бинбанк будет присоединен к ФК «Открытие» в 2018 году, а «Росгосстрах банк» - в начале  2019 года. Региональные офисы банка «Траст» будут присоединены к ФК «Открытие» в 2018 году. Ключевыми элементами объединенной сети отделений станут 8 базовых филиалов и региональные операционные офисы. После этого на базе банка «Траст» будет сформирован банк непрофильных активов.

Набсовет Внешэкономбанка утвердил слияние Связь-банка и «Глобэкса». Процесс завершится к концу 2018 года. Это позволит ВЭБу сэкономить на IT-лицензиях и офисах, а объединенный банк будет лучше управляемым. Впоследствии ВЭБ планирует продать объединенный банк не дешевле цены его капитала.

Технологии

Апрель войдет в историю Рунета как месяц эпической битвы Роскомнадзора с мессенджером Telegram. В результате, по отзывам пользователей мессенджер до сих пор работает на территории России. А сам глава Роскомнадзора продолжает пользоваться запрещенным его ведомством мессенджером.
Российский союз автостраховщиков предупредил о проблемах с оформлением электронного ОСАГО из-за блокировки Роскомнадзором IP-адресов Google.

Регулярно наблюдаются сбои в работе сотен других сайтов и интернет-сервисов – сбоили Google, Gmail и Youtube, периодически падали сайты банков и платежных систем, сервис продажи ОСАГО, Яндекс, ВКонтакте, Одноклассники и Facebook. Всего по данным Роскомнадзора была затронута работа около 400 сайтов.

Председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал о большом пакете законов, касающихся цифровой экономики, которые будут приняты в ближайшее время. Один из уже принятых законов пакета – о возможности удаленной идентификации клиентов банков – уже с 1 июля серьезно изменит ситуацию на рынке банковских услуг.

А уже осенью могут вступить в силу законы «О краудфандинге» и «О цифровых финансовых активах».

Российские банки переходят на биометрическую идентификацию клиентов-физлиц. В полную силу система заработает 30 июня 2018 года. Какие плюсы и потенциальные риски ожидают теперь клиентов банков? Об этом рассказал вице-президент Ассоциации российских банков Эльман Мехтиев.

На первом этапе работы Единой системы идентификации и аутентификации эта система станет максимально достоверной базой данных о клиентах. После того, как клиент отправил свои биометрические данные в систему, любое взаимодействие между ним и любым банком будет осуществляться на основе электронной подписи. Например, граждане смогут открывать счета удалённо, без визита в банк.
На первом этапе система будет работать с банками, примерно через год придёт очередь других участников финансового рынка. Например, представители микрофинансовых компаний уже активно готовятся к запуску системы.

Отберут ли финтех-компании у банков клиентов? Эксперты считают, что реальную конкуренцию банкам финтех-компании смогут составить только после получения доступа к операциям по счетам граждан. Центробанк активно обсуждает с банками возможность прямого доступа всех участников финрынка к счетам клиентов, а также к big-data. Пока финтех-компании чувствуют себя уверенно в выбранных ими узких нишах, а о конкуренции с банками говорить еще рано.

«Медвежий» тренд остается в силе, и криптовалюте потребуется еще значительное время для окончательного разворота. Многие покупали криптовалюту на верхах и навряд ли горят желанием снова приступить к инвестициям. Поэтому новый рост цен следует ожидать в случае входа на рынок профессиональных игроков.

Переводы через мессенджеры Тelegram, WhatsApp, Viber и Facebook Messenger станут доступны уже в следующем году, после их интегрирования с платформой быстрых платежей, которую разрабатывает ассоциация «Финтех». Любой перевод с помощью мобильного телефона будет осуществляться по номеру или адресу электронной почты, а также по аккаунту в соцсети.

Центробанк введет в 2018 году единую систему идентификации владельцев биржевых роботов, чтобы оперативно реагировать на риски падения рынка. Влияние высокочастотной торговли на рынок как никогда велико. Сейчас проникновение торговых роботов на торгах Московской биржи составляет 30–50%.

Международные платежные системы Visa и Mastercard готовятся запустить в России сервис переводов с карты на карту. Для перевода отправителю достаточно ввести лишь мобильный номер получателя, а система сама подставляет номер карты.

Россия вошла в топ-5 лидеров цифрового банкинга в Европе. Успех связан с тем, что большинство российских банков молоды и развитие сектора происходило уже в цифровую эпоху. По результатам Россия обошла такие страны, как Великобритания, Франция и Австрия.