Российские финансы: обзор важнейших событий декабря 2021 года

Центробанк повысил ставку. Банки поднимают ставки по кредитам и вкладам. Итоги года на фондовом рынке. Каким будет курс рубля в 2022 году. Шокирующие предсказания Saxo Bank. Американские горки турецкой лиры. Восстановление экономики и финансовые рынки. Центробанк придумал, как запретить криптовалюты в России. Ужесточается контроль за платежами россиян.

Личные финансы

Банк России повысил ключевую ставку на 1 п.п. до 8,5% годовых. Это максимум с 2017 года и еще не последний шаг по борьбе с инфляцией. Однако замедления инфляции глава регулятора Эльвира Набиуллина ждет уже в наступившем 2022 году. Следующее решение о ключевой ставке Банк России примет 11 февраля 2022 года.

Банки приготовились к ставкам по ипотеке и вкладам выше 10%. Часть банков прогнозирует, что после повышения ключевой ставки Центробанка доходность по вкладам поднимется выше 10%. Ставки по кредитам тоже вырастут, а по ипотеке – вернутся к двузначным значениям.

Российские банки начали разогрев спроса на ипотеку с облегчения условий по кредитам с низким первым взносом. Мотивы участников рынка понятны. Потенциал для роста ипотечного кредитования уменьшается, а цены на недвижимость растут. Но такой подход повышает риски и грозит ухудшением качества портфеля.

По итогам января–ноября 2021 года темпы роста ввода в эксплуатацию частных домов вдвое превысили тот же показатель по многоквартирным домам. Банкиры связывают ускорение в сегменте индивидуального жилищного строительства с развитием кредитных продуктов для него. Сдерживать темпы роста будет снижение кредитоспособности населения из-за увеличения цен и процентных ставок.

В ноябре 2021 года средний размер выданных автокредитов достиг рекордного значения 1,25 млн. рублей. Этот результат в 1,4 раза больше, чем в ноябре 2020 года. Причины стремительного роста среднего чека – дефицит автомобилей на рынке и навязывание дополнительных услуг со стороны дилеров. В 2022 году средний чек автокредита может увеличиться еще на 15-20%.

FinExpertiza назвала самые доходные и самые убыточные вложения 2021 года. Лидером рейтинга стал биткоин, а аутсайдером – облигации. Самые прибыльные инвестиции: биткоин, новостройки, американские акции и российские акции. Самые убыточные инвестиции: корпоративные облигации, ОФЗ, золото и евро.

Инвесторы по всему миру скупают золото, в результате его цена поднялась выше $1,8 тыс. за тройскую унцию. Эпоха дорогих денег вновь откладывается. Но планируемое повышение базовой ставки ФРС поддерживает инфляционные ожидания. В этих условиях дальнейшему росту котировок золота может помешать возрастающая конкуренция со стороны криптовалют, которые инвесторы все чаще рассматривают в качестве защитных активов.

Деньги для мировых фондовых «топок» печатаются не в России, а поэтому они быстро покидают наш фондовый рынок, не оставляя надежд ни на экономический рост, ни на укрепление рубля. Михаил Ханов, управляющий директор ИК «Алго Капитал», высказывает свое мнение по ключевым позициям нынешней экономической повестки дня.

Как выстраивать личную финансовую стратегию в условиях нарастающей неопределённости? Вопросы выстраивания личной финансовой стратегии, формирования портфеля, налогообложения инвестиций, в том числе налоговых вычетов, а также защита капитала стали центральными темами на первой сессии Новогоднего финансового онлайн-марафона Finversia 2021.

Третья сессия Новогоднего финансового онлайн-марафона Finversia 2021 была посвящена новым трендам на рынке частных инвестиций, проблемам, рискам и, конечно же, новым возможностям наступающего 2022 года.

Станет ли 2022 годом обвала рынка, уходить ли в кэш или активно торговать, где искать точки роста и инвестиционные возможности, каких глупостей стоит избегать инвестору. Эти и многие другие вопросы разбирали эксперты в ходе заключительного дня Новогоднего финансового марафона Finversia 2021. (https://www.finversia.ru/news/events/ne-armageddon-no-armageddonchiki-106381)

Российские власти продолжают попытки закрутить гайки госконтроля на рынке аренды жилья, который остается преимущественно серым. Минстрой разработал законопроект о создании государственной информсистемы, где арендодатели должны будут регистрировать все договоры по сдаче в наем квартир, апартаментов и машиномест. Для тех, кто сдает жилье без регистрации в системе, документ предусматривает штрафы.

Экономика

Российская экономика завершает 2021 год с рекордным за 6 лет уровнем инфляции. На 29 декабря потребительская корзина, составленная из трех сотен товаров и услуг, подорожала на 8,4% – больше, чем прогнозировали Центробанк (7,4-7,9%), Минэкономразвития (5,8%) и большинство экономистов (консенсус – 8,1%).

При этом реальная инфляция для россиян превысила официальную в два раза. По итогам ноября потребительская инфляция, рассчитанная по корзине товаров, которые реально ежедневно покупают люди, достигла 17%, оценивают эксперты «Ромира».

А рост цен на лекарства в 1,5 раза обогнал официальную инфляцию Росстата. Средневзвешенная стоимость упаковки лекарственного препарата в России за 10 месяцев 2021 года выросла на 12,5% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года.

Аналитики Saxo Bank выпустили очередные «Шокирующие предсказания» на следующий год. Лейтмотив нынешних предсказаний – отрезвление, попытка осознать себя в реальном, а не виртуальном мире, а также пересмотр ESG-повестки.

Аналитический центр НАФИ представил исследование о целях сбережений, которые делали наши граждане за последнее десятилетие. Доля жителей нашей страны, которые считают, что откладывать деньги не нужно, сократилась за последние 10 лет более чем вдвое. Заметно выросла доля тех, кто делает сбережения на случай непредвиденных трат. В Топ-5 целей, на которые россияне откладывают средства сейчас, вошли также ремонт жилья и покупка недвижимости.

Банки и регулирование

В декабре месяце Банк России отозвал лицензию у банка «Премиум».

В Центробанке разработали поправки о механизме предоставления банками кредитных каникул. Возможность получить отсрочку при выплате потребительских кредитов, которая появилась во время пандемии, планируют сделать постоянной. В документе расширен список ситуаций, попав в которые заемщики смогут претендовать на льготу.

Центробанк ограничит выдачу кредитов бедным россиянам. С 1 июля 2022 года регулятор планирует установить лимиты на необеспеченные потребительские ссуды, погашение которых будет «съедать» более 80% доходов заемщика. У банков доля таких кредитов не должна превышать 25%, а у микрофинансовых компаний – 35%. Отдельно регулятор планирует ограничить выдачу необеспеченных кредитов на срок более пяти лет: их также не должно быть больше 25%.

В ноябре объем просроченной задолженности по корпоративным кредитам подскочил сразу на 184 млрд. рублей. Основной прирост обеспечил проблемный заемщик банка «Траста» – компания «Открытие Холдинг». Банк «Траст» с 2018 года функционирует как банк непрофильных активов. Без учета «Траста» объем корпоративной просрочки во всем секторе сократился на 25 млрд. рублей.

На общем годовом собрании Национального совета финансового рынка участники подвели итоги работы за год и наметили основные направления деятельности на 2022 год. Чаще всего в выступлениях звучали слова «оперативность», «конструктивность» и «профессионализм».

Первый вице-президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Эрлик рассказал, почему рынок НПФ находится в стагнации и что нужно сделать для совершенствования пенсионной системы.

В России продолжается работа над формирование национальной системы квалификаций. На финансовом рынке этот процесс идет при активном участии Российского союза промышленников и предпринимателей и Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка. О том, на каком этапе этот процесс находится сейчас, рассказал вице-президент РСПП Александр Мурычев.

НАУФОР теперь не только влиятельная лоббистская организация, но и организация, которая занимается надзором и контролем за своими участниками. О главных итогах уходящего года, о планах и частичном замещении функций Банка России рассказал президент НАУФОР Алексей Тимофеев.

Деятельность Национального совета финансового рынка (НСФР) простым россиянам как будто не видна, поскольку Совет взаимодействует не напрямую с гражданами, а с банками, Правительством, Госдумой, Советом Федерации и Банком России. Однако именно человек и потребитель финансовых услуг стоит буквально за каждым шагом, который делает НСФР. О проектах Совета портал Finversia.ru расспросил Андрея Емелина, руководителя НСФР.

В Центробанке допустили закрытие до четверти МФО из-за ограничения ставок. Снижение предельной ставки по займам с 1 до 0,8% в день скажется на бизнес-модели около 300 микрофинансовых организаций, оценили в Банке России. Но изменения регулятор поддерживает ради снижения закредитованности россиян.

Форекс

Весь 2021 год отечественная валюта показывала завидную устойчивость, но что несёт нам наступающий год? На этот и другие вопросы на специальной конференции компании «Финам» ответили ведущие эксперты.

Как будут вести себя доллар и рубль в январе 2022? Последние годы многие финансовые эксперты отмечают: чем живее ведет себя фондовый рынок, тем спокойнее – валютный. И наоборот. Декабрь 2021 года стал подтверждением этого наблюдения: бурная биржевая жизнь и стабильность на рынке валютном.

Что поменяется для клиентов российского рынка форекс в будущем году, какие новые продукты и сервисы они получат? Эту тему обсуждали в ходе сессии «Форекс-рынок 2022» Новогоднего финансового марафона Finversia. Евгений Машаров, руководитель Ассоциации форекс-дилеров, отметил, что в 2021 году были приняты новые базовые стандарты. При этом на рынке поменялись правила и условия работы для клиентов: появились две новые категории клиентов (квалифицированные и неквалифицированные). Есть и другие изменения.

Центробанк Турции под руководством президента страны Реджепа Эрдогана проводит масштабный эксперимент в экономике и на валютном рынке. Турецкая лира всего за одну неделю декабря падала до рекордного уровня 18,4 лир за доллар США, а затем укрепилась до уровня 11 лир за доллар. Что происходит на валютном рынке Турции и не могут ли эти события повлиять на курс российского рубля?

Технологии

Банк России начнет запрашивать у банков данные по всем денежным переводам между физическими лицами. Это нужно ему для борьбы с нелегальными онлайн-казино, криптообменниками и бизнесом, принимающим оплату на личные карты.

При этом Банк России не планирует вводить отчетность для кредитных организаций для контроля за операциями физических лиц. Регулятор будет собирать обезличенные данные от тех банков, которые оказывают услуги по p2p платежам, исключительно при наличии риска использования их платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров, – пояснил Центробанк обеспокоенным россиянам.

Госдума приняла в окончательном чтении, закон, который в 2022 году коснется всех компаний и предпринимателей страны. А с 2023 года действие этого закона планируется распространить и на всех частых лиц. Речь идет о плане введения Банком России платформы «Знай своего клиента».

В начале 2022 года депутаты Госдумы планируют завершить работу над законопроектом с поправками к «антиотмывочному» закону 115-ФЗ, благодаря которому в работе кредитных организаций появится еще одна категория сомнительных клиентов – дропперы. К ним относятся граждане и компании, на чьи счета выводятся средства, похищенные злоумышленниками из банков. О работе над соответствующими поправками сообщил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. По его словам, предполагается информировать лиц, попавших в реестр, о том, что они могут провести банковскую операцию по переводу средств, только если придут в отделение с паспортом.

Центробанк на полгода приостановил переводы по рублевым кошелькам WebMoney. Пользователи рублевых кошельков WebMoney не смогут их пополнять и проводить с их помощью переводы. Компания заявляет, что основанием ограничений обозначены формальные замечания.

Банки могут обязать передавать биометрию клиентов в Единую биометрическую систему. Соответствующий механизм будет разработан в 2022 году, данные будут передавать в уже существующую Единую биометрическую систему. Причем самим банкам не разрешат сохранять переданные данные.

Только 7,7% украденных мошенниками денег смогли вернуть потерпевшим. В третьем квартале 2021 года Центробанк зарегистрировал 256 тысяч случаев, когда злоумышленники пытались вывести деньги с банковских карт жертв. В 41% этих случаев они использовали методы социальной инженерии.

Сбербанк и МВД заметили тренд на захват квартир финансовыми мошенниками. Сначала мошенники крали деньги с карт, потом оформляли на жертв кредиты, а теперь пытаются лишить их жилья, заявили в Сбербанке. В МВД подтверждают тенденцию и отмечают, что в таких схемах участвуют риелторские компании.

Национальный платежный форум традиционно является площадкой для обсуждения самых актуальных проблем индустрии ведущими игроками рынка и представителями профессиональных объединений. Основными темами для обсуждения стали социальные гарантии как вектор развития платежной инфраструктуры, пути повышения безопасности платежных услуг и последние исследования в платежной сфере.

Криптовалютный рынок завершает 2021 год без энтузиазма. Сворачивание монетарного стимулирования снизило спрос на активы со стороны розничных инвесторов, но поддержку рынку оказывают долгосрочные и институциональные инвесторы. Эксперты полагают, что потенциал для роста у ведущих криптовалют сохраняется, однако ралли стоит ожидать не раньше второго квартала 2022 года.

Криптовалютные эксперты не ожидают заката главной криптовалюты в 2022 году, однако считают, что биткоин потеснят другие монеты. Во что инвестировать в будущем году криптоэнтузиастам?

А российский Центробанк уже придумал, как запретить в стране криптовалюты. Он прорабатывает возможность запрета операций с криптовалютами с помощью международных платежных систем. Регулятор планирует блокировать карточные переводы россиян по определенным MCC-кодам, которые банки, проводящие платеж, присваивают компании, в адрес которой идут деньги. Такой вариант запрета предполагает участие в схеме платежных систем Visa и MasterCard.