инвестиции

Экономика, финансы, рынки и инвестиции.

BNY Mellon, крупнейший банк-кастодиан в мире, показал сильные финансовые результаты в третьем квартале 2024 года, превзойдя прогнозы аналитиков и установив новый рекорд по объемам активов, находящихся под управлением и на доверительном хранении. Активы банка впервые в истории превысили отметку в $50 трлн, что свидетельствует о его устойчивом росте и значительной роли в глобальной финансовой системе.

BlackRock, крупнейший в мире управляющий активами, продолжает демонстрировать уверенный рост. В третьем квартале 2024 года объем активов под управлением (AUM) достиг рекордного значения в $11,48 трлн, что стало возможным благодаря притоку средств в биржевые фонды (ETF) и сильному подъему на рынках. Это уже третий квартал подряд, когда компания устанавливает новый максимум по объему активов. Акции BlackRock подскочили более чем на 4% на открытии торгов в пятницу на фоне позитивной отчетности.

JPMorgan Chase показал впечатляющие финансовые результаты по итогам третьего квартала 2024 года, превзойдя ожидания аналитиков по прибыли и выручке. Сила инвестиционного банкинга и рост чистого процентного дохода сыграли ключевую роль в успехе финансового гиганта, несмотря на увеличение резервов на возможные потери по кредитам.

Американский банк Wells Fargo отчитался о более низкой прибыли и выручке в третьем квартале, чем год назад. Это связано с уменьшением чистого процентного дохода на фоне изменений в стратегии банка и более высоких затрат на финансирование. Несмотря на снижение основных показателей, акции компании показали рост на премаркете после публикации результатов, что отражает некоторую уверенность инвесторов в будущем банка.

Производитель автомобилей Chrysler концерн Stellantis подтвердил, что его генеральный директор Карлос Таварес уйдет на пенсию по окончании своего контракта в начале 2026 года. Концерн объявил о крупных изменениях в руководстве, так как пытается восстановить свои стагнирующие операции в Северной Америке.

Акции Tesla упали более чем на 6% на премаркете после того, как долгожданная презентация автономного роботакси Cybercab не смогла оправдать ожидания инвесторов и аналитиков. В четверг вечером генеральный директор Tesla Илон Маск представил концепт нового электромобиля с автопилотом, однако его видение будущего полностью автономных автомобилей вызвало больше вопросов, чем восторга. В результате инвесторы начали распродажу акций, разочарованные отсутствием конкретных данных и краткосрочных перспектив.

В последние годы рынок препаратов для борьбы с ожирением стремительно развивается, и лидеры этого сектора, такие как Novo Nordisk и Eli Lilly, уже предложили революционные решения. Однако на горизонте появляется новый претендент — датская биотехнологическая компания Zealand Pharma, которая обещает вывести на рынок принципиально новое поколение препаратов для потери веса. В основе их разработки лежит уникальный подход, который может изменить представление о том, как следует лечить ожирение в будущем.

9-10 октября - VII Межрегиональный инвестиционно-финансовый форум МИФФ-2024 в Казани. На форуме будут обсуждаться актуальные вопросы взаимодействия организаций финансового и реального секторов экономики, эффективные способы работы с различными инструментами инвестирования в программы развития бизнеса в условиях перехода к новой модели роста.

Инвесторам стоит соблюдать предельную осторожность.

Насколько далеко зашли с рыночным безумием?

В преддверии президентских выборов в США в 2024 году инвесторы начинают задумываться о возможных рисках, связанных с возможным оспариванием их результатов. Плотная гонка между демократом Камалой Харрис и республиканцем Дональдом Трампом усиливает неопределенность на фондовых рынках, которые в этом году показали значительный рост. В случае спорного исхода выборов неопределенность может привести к волатильности и падению акций, как это уже происходило в прошлые периоды политической нестабильности.

Domino’s Pizza, крупнейшая сеть пиццерий в мире, опубликовала финансовые результаты за третий квартал 2024 года, которые оказались ниже ожиданий аналитиков Уолл-стрит. В условиях высокой конкуренции и увеличенного спроса на скидки со стороны клиентов, компания столкнулась с замедлением роста продаж, несмотря на внедрение маркетинговых акций и обновление программы лояльности. В то время как Domino’s пытается укрепить свою позицию на рынке, крупные конкуренты, такие как McDonald’s, продолжают усиливать давление на ресторанную индустрию с помощью своих заманчивых предложений.

В сентябре экономика США столкнулась с неожиданным ростом инфляции и увеличением количества заявок на пособие по безработице. Эти факторы оказывают давление на экономику и создают неопределенность в прогнозах относительно дальнейших действий Федеральной резервной системы (ФРС). Несмотря на то, что темпы роста цен оказались выше ожиданий, годовой уровень инфляции достиг самого низкого значения за более чем три года. В то же время резкое увеличение числа заявок на пособие по безработице вызывает опасения относительно стабильности рынка труда.

Европейский производитель самолетов Airbus сообщил о снижении ежемесячных поставок в сентябре 2024 года, что усилило давление на достижение годового целевого показателя по выпуску самолетов. Проблемы с цепочками поставок продолжают препятствовать производственным планам компании, особенно в отношении двигателей и аэроконструкций.

Венчурные инвесторы в Соединенных Штатах сохраняют осторожность в отношении заключения сделок на фоне экономической неопределенности, согласно опубликованному отчету PitchBook-NVCA, что указывает на проблемы в отрасли, несмотря на ралли на открытых рынках.

Авиакомпания Delta Air Lines в четверг обнародовала прогноз по выручке, который оказался ниже ожиданий аналитиков. Прогнозируется, что общая выручка компании составит от $13,9 до $14,2 млрд, что несколько ниже средней оценки в $14,22 млрд. На фоне этих новостей акции компании упали более чем на 5%, отражая опасения инвесторов относительно будущих финансовых результатов. Причинами снижения доходов стали падение спроса на поездки из-за приближающихся президентских выборов в США и продолжающиеся проблемы, связанные с операционной деятельностью.

Акции британского фармацевтического гиганта GSK резко выросли в четверг после заключения соглашения на сумму $2,2 млрд по урегулированию исков в США, связанных с препаратом от изжоги Zantac. В исках утверждалось, что препарат вызывает рак, однако сумма урегулирования оказалась значительно ниже ожиданий, что вызвало оптимизм на рынке.

Японская компания Fast Retailing, управляющая сетью магазинов Uniqlo, третий год подряд отчитывается о рекордной прибыли. По итогам финансового года, завершившегося в августе 2024 года, операционная прибыль компании выросла на 31%, достигнув 500,9 млрд иен ($3,35 млрд). Генеральный директор компании Тадаси Янаи объявил о масштабных планах по дальнейшему глобальному росту и завоеванию западных рынков.

Немецкие автопроизводители BMW и Mercedes столкнулись с серьёзным падением продаж в третьем квартале 2024 года. Главная причина – это ослабление спроса на крупнейшем автомобильном рынке мира. Жёсткая конкуренция со стороны местных производителей и экономический спад в регионе оказали значительное давление на немецкие компании. Снижение продаж заставляет автомобильный сектор пересматривать свои стратегии и корректировать прогнозы на будущее.

Какие акции есть смысл покупать на снижении российского фондового рынка и почему? По каким бумагам есть основание ждать серьезный рост? Может ли доход по акциям конкурировать или обогнать доход по банковским депозитам? Для кого инвестиции на российском рынке - это обвал и облом. Анализ эмитентов, разбор акций, ответы на вопросы и комментарии в трех прямых эфирах, 2, 9 и 16 октября 2024. В гостях у Яна Арта – независимый инвестиционный советник Игорь Файнман.

Выкуп бумаг утвержден.

Есть нюансы.

Компания Boeing оказалась в крайне сложной ситуации на фоне затянувшейся забастовки своих сотрудников и провала переговоров с профсоюзом. Эти события усугубляют финансовые проблемы компании, которая уже столкнулась с миллиардными потерями из-за остановки производства и падения стоимости акций.

Акции немецкой химико-фармацевтической транснациональной корпорации Bayer переживают непростые времена. Снижение стоимости акций более чем на 7% стало очередным ударом по компании, и причиной этого послужила новость о пересмотре дела, связанного с деятельностью дочерней компании Monsanto, приобретенной в 2018 году. Этот инцидент отражает глубокие юридические и финансовые проблемы, с которыми столкнулась Bayer после приобретения скандального американского производителя агрохимикатов.

Ураган Милтон (Milton), достигший высшей 5 категории, угрожает стать одним из самых разрушительных стихийных бедствий, обрушившихся на побережье Мексиканского залива во Флориде. Ожидается, что ущерб от урагана может достичь $60 млрд, что ставит его в один ряд с прошлогодним ураганом «Ян». Это событие может вызвать серьезные последствия для мировой страховой отрасли и привести к росту цен на перестрахование в 2025 году.

В настоящее время Google, одна из крупнейших технологических компаний мира, находится под пристальным вниманием антимонопольных органов США. Министерство юстиции США предложило радикальные меры, которые могут привести к разделению Alphabet Inc., материнской компании Google, и продаже ключевых бизнес-активов, таких как браузер Chrome и операционная система Android. Это громкое дело может изменить не только структуру Google, но и всю интернет-экосистему, затронув миллионы пользователей и значительно перераспределив долю на рынке поисковых систем.

Канадская компания Alimentation Couche-Tard (ACT) сделала улучшенное предложение о поглощении японской корпорации Seven & i Holdings, владельца сети магазинов 7-Eleven. Обновлённая сумма сделки оценивается в $47 млрд, что на 22% выше предыдущего предложения, которое составляло $38,5 млрд. Если стороны договорятся, то это станет крупнейшей покупкой иностранцами японского бизнеса за всю историю.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), крупнейший в мире контрактный производитель микросхем, опубликовала результаты по выручке за третий квартал 2024 года. Эти результаты превзошли как рыночные ожидания, так и собственные прогнозы компании, благодаря росту спроса на решения в области искусственного интеллекта (ИИ). Этот сегмент стал основным двигателем роста компании, несмотря на общий спад спроса на чипы и микросхемы после пандемии.

По данным отчета исследовательской аналитической компании Dsight «Венчурная Евразия», российский венчурный рынок за первое полугодие 2024 года вырос на 31% и составил $46 млн, что связано с увеличением среднего чека инвестиций до $600 тыс. В то же время количество сделок снизилось на 6%.