инвестиции

«Финам» и JetLend выяснили, что успешные люди просыпаются позже остальных.

На ежеквартальном вебинаре по финансовым рынкам топ-менеджеры инвестиционной компании «Велес Капитал» дали прогнозы на среднесрочную перспективу. Основные идеи споров не вызывают: девальвация рубля неизбежна, а портфели инвесторов следует пополнять активами, защищающими от инфляции. В период высоких ставок следует избегать акций компаний, которые обременены долгами.

Мировые рынки, выступления, отчеты, анонсы событий.

Фондовый рынок с Петром Пушкаревым - 25.10.2024. Перед выборами в США фондовый рынок нервничает. Идет перераспределение денег между секторами экономики. Судя по всему, инвесторы делают ставку на Дональда Трампа. Биткойн может подрасти в случае победы Трампа. Перспективы снижения ставок ФРС и других центробанков. Очередной сезон отчетности эмитентов. Tesla: презентация, коррекция и перспективы акций. Проблемы у Boeing. Петр Пушкарев о темах, на которые имеет смысл обратить внимание трейдерам и инвесторам.

Учёные из РАНХиГС проанализировали частные и коллективные инвестиции в популярные акции российских компаний и пришли к неутешительным выводам.

Ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов.

«Теория без практики мертва, практика без теории слепа» (Александр Васильевич Суворов).

Главное за неделю.

Норвежская компания Yara International, один из мировых лидеров в области производства удобрений, сообщила о значительном росте основной прибыли за третий квартал 2024 года. На фоне высокого уровня производства и стабильно высоких цен на продукцию EBITDA компании выросла на 47%, превысив прогнозы аналитиков и укрепив позиции компании на фоне изменяющихся рыночных условий.

Акции компании Capri Holdings, владельца таких известных брендов, как Michael Kors, Versace и Jimmy Choo, рухнули более чем на 45% на открытии торгово в пятницу. Это произошло после того, как окружной суд США заблокировал её слияние с компанией Tapestry, производителем аксессуаров и владельцем брендов Coach и Kate Spade. Запланированная сделка на сумму $8,5 млрд, которая могла бы создать нового американского гиганта в сфере luxury, оказалась под угрозой из-за решения суда.

Итальянская энергетическая компания Eni объявила об увеличении обратного выкупа акций на 25%, доведя его до 2 млрд евро. Такое решение было принято на фоне превзошедших ожидания финансовых результатов за третий квартал 2024 года, несмотря на снижение чистой прибыли по сравнению с прошлым годом. В условиях волатильности на рынке нефти компания делает ставку на повышение доходности для акционеров и устойчивое развитие, продолжая реорганизацию активов и инвестируя в энергетический переход.

Шведская компания Electrolux, второй по величине производитель бытовой техники в мире, столкнулась с существенными трудностями в третьем квартале 2024 года. Ее акции упали более чем на 15% после публикации финансового отчета, не оправдавшего ожиданий инвесторов. Основные причины негативных результатов — хронические убытки в Северной Америке, растущая конкуренция со стороны китайских производителей и давление высоких процентных ставок, сказывающееся на покупательной способности потребителей.

Французская компания Safran, один из ведущих мировых производителей реактивных двигателей, увеличила годовой прогноз по прибыли после сильного роста продаж за первые девять месяцев 2024 года. Несмотря на проблемы с цепочками поставок и продолжающуюся забастовку сотрудников Boeing, спрос на услуги для уже используемых самолетов обеспечил стабильный доход компании, что позволило повысить целевой показатель по операционному доходу.

Американская авиакомпания American Airlines опубликовала финансовый отчет за третий квартал 2024 года, который превзошёл ожидания аналитиков. Компания также повысила прогноз по прибыли на год благодаря новой стратегии продаж. Генеральный директор Роберт Айсом отметил, что изменения, внедренные в начале года, начинают давать положительный эффект.

Французская фармацевтическая компания Sanofi обнародовала финансовый отчет за третий квартал, показавший существенный рост операционной прибыли, превысивший ожидания аналитиков. Этот успех во многом обусловлен ранним началом сезона вакцинации, что позволило компании укрепить свои позиции на рынке и обойти прогнозы по доходности.

Чистая прибыль производителя автомобилей Mercedes-Benz в третьем квартале 2024 года снизилась на 54% относительно аналогичного периода 2023 года.

Arm vs Qualcomm.

Выручка Tesla стагнирует почти два года после завершения периода активной экспансии в 4кв22.

Экономика и рынки.

Американская компания Harley-Davidson, известная своими легендарными моделями мотоциклов, скорректировала годовой прогноз по выручке на 2024 год в сторону понижения. Причиной стал слабый спрос на мотоциклы в Северной Америке, вызванный затяжной инфляцией и высокими процентными ставками по займам, что негативно сказалось на покупательской активности. После этого объявления акции компании упали более чем на 2% в первые часы торгов в четверг.

Ряд инвесторов ожидают, что благоприятная экономическая ситуация и снижение процентных ставок приведут к долгожданному росту акций компаний с малой капитализацией. Однако аналитики Morgan Stanley советуют прежде взвесить все риски.

Американская оборонная компания Northrop Grumman во второй раз пересмотрела в сторону увеличения свой прогноз по прибыли на 2024 год, что связано с продолжающимся ростом глобальных расходов на оборону. Эти изменения вызваны усилением геополитической напряжённости, в том числе затяжным конфликтом между Россией и Украиной, а также нестабильностью на Ближнем Востоке. Увеличение спроса на вооружение и оборонные технологии стало выгодным для крупнейших производителей оружия, таких как Lockheed Martin и RTX, которые также повысили свои прогнозы на год.

Британский банк Barclays продемонстрировал выдающиеся результаты за третий квартал 2024 года, что привело к росту акций до девятилетнего максимума. Чистая прибыль, которая причитается акционерам, составила 1,6 млрд фунтов стерлингов (примерно $2 млрд), что на 23% выше показателя за аналогичный период прошлого года и значительно превзошло ожидания аналитиков.

Hyundai Motor Co, один из крупнейших автопроизводителей мира, сообщила о снижении операционной прибыли на 7% в третьем квартале 2024 года, что вызвало падение акций компании более чем на 5% по итогам торгов в четверг. Основной причиной стали замедление спроса на автомобили и усиление конкуренции на мировом рынке. Несмотря на это, Hyundai сохранила свои финансовые прогнозы на 2024 год, намереваясь достичь операционной маржи в 8–9% к концу года.

Hermes, французский производитель легендарных сумок Birkin, сообщила о значительном росте продаж в третьем квартале 2024 года. На фоне общего спада в секторе предметов роскоши, особенно в Китае, компания смогла сохранить положительную динамику. За три месяца, закончившихся в сентябре, выручка Hermes составила 3,7 млрд евро ($3,99 млрд), что на 11,3% больше по сравнению с предыдущим периодом. Эти данные соответствуют ожиданиям аналитиков, на которые ссылается Jefferies.

Забастовка на заводах Boeing, которая продолжается уже более пяти недель, становится одним из самых значимых трудовых конфликтов последних лет в авиастроительной отрасли США. Рабочие завода в среду отклонили новое предложение компании по трудовому контракту, несмотря на обещания повышения заработной платы на 35% в течение четырёх лет. Это решение стало серьёзным ударом для нового генерального директора компании Келли Ортберга, который возглавил Boeing в августе с намерением наладить отношения с рабочими. Однако 64% работников проголосовали против сделки, выражая многолетнее недовольство политикой компании, что углубляет финансовый кризис одного из крупнейших производителей самолётов в мире.

International Business Machines (IBM) не смогла оправдать ожидания аналитиков по выручке за третий квартал 2024 года. Основной причиной стала слабость в сегменте консалтинга компании, на который негативно повлияли сокращения дискреционных расходов со стороны клиентов. В дополнение к этому, спад в инфраструктурном бизнесе IBM также стал препятствием для роста. В результате акции компании упали более чем на 5% на премаркете в четверг, несмотря на значительный рост более чем на 40% с начала года. Инвесторы ранее возлагали большие надежды на потенциал IBM в области генеративного ИИ.

В третьем квартале 2024 года американский производитель игрушек Mattel Inc. зафиксировал увеличение чистой прибыли в 2,5 раза, несмотря на снижение выручки на 4%, которое оказалось ниже рыночных прогнозов.

Французская автомобильная корпорация Renault SA увеличила свою выручку в третьем квартале 2024 года на 1,8% и подтвердила свой годовой прогноз.

В третьем квартале 2024 года американская компания Tesla Inc., занимающаяся производством электромобилей, увеличила свою чистую прибыль на 17%, а выручку – на 8%.