Депозиты начинают конкурировать с ипотекой

ЦБ не смог охладить ипотечный рынок

Сергей Лялин, генеральный директор Группы компаний Cbonds, во вступительном слове обратил внимание участников конференции на резкий рост ключевой ставки в 2021 году:

– Да, было очевидно, что цикл снижения ставки закончился, однако никто не ожидал, что ЦБ начнёт повышать ставку так агрессивно.

Казалось бы, ужесточение ДКП должно было охладить все сегменты кредитного рынка, в том числе ипотечный, но этого не случилось:

– Никакого замедления в ипотеке не прослеживается. Это из-за больших программ государственной поддержки. Спрос на кредиты также растёт из-за роста цен на жилье – заёмщики опасаются, что в будущем квартиры будут стоить ещё дороже и стремятся взять кредит сегодня.

Качество ипотечного портфеля будет падать

С презентацией макроэкономической картины выступил Дмитрий Полевой, директор по инвестициям «Локо-Инвест».

По словам эксперта, последний кризис показал, что российская экономика по-прежнему сильно зависит от импорта:

– К сожалению, значимого импортозамещения не произошло. Отсюда и резкий рост цен в течение всего прошлого года.

По данным экономиста, корпорации успешно переложили рост цен на плечи потребителей в прошлом году и получили рекордную прибыль:

– Доля прибыли превысила 22% от ВВП – это рекорд за всю историю нашей экономики. 2022-2023 годы будут позитивными с точки зрения инвестиционных расходов и строительства.

Однако, спрос в наступившем году продолжит замедляться – вместе с доходами населения. Будут падать темпы роста инфляции.

В «Локо-Инвесте» прогнозируют также укрепление рубля.

Говоря об ипотечном сегменте, эксперт указал на будущее сокращение спроса и ухудшение качества кредитного портфеля:

– Все, кто хотел взять ипотеку, её уже взяли. Остались не совсем надёжные заёмщики.

«Все, кто хотел взять ипотеку, её уже взяли. Остались не совсем надёжные заёмщики», – Дмитрий Полевой, «Локо-Инвест»

Согласно прогнозу Дениса Ковалева, директора филиала "Росбанк Дом", объёмы выдач ипотечных кредитов в 2022 году снизятся на 20%.

Эксперт считает, что конкуренцию ипотеке в этом году составят банковские депозиты:

– Потребители начнут выбирать между депозитом и ипотекой, поскольку ставки уже сравнялись.

«Потребители начнут выбирать между депозитом и ипотекой, поскольку ставки уже сравнялись», – Денис Ковалев, Росбанк

В результате рыночные ставки (без учета льготных программ) либо превысили уровень в 10%, либо вплотную приблизились. Ежемесячный платеж по ипотеке на новостройки в прошлом году вырос на 57%, на вторичном рынке — на 31%. В 2022-м тренд на удорожание ипотеки сохранится – согласно прогнозам Frank RG.

2021 год – рекордный год для ипотеки

В 2021 году ипотека вновь показала рекорд: банки выдали 1,9 млн индивидуальных жилищных кредитов на 5,7 трлн рублей. Это на 28,2% больше, чем в 2020 году.

Средний размер ипотеки в 2021 году увеличился до 3 млн рублей, что на 0,5 млн больше, чем в 2020 году. Средняя ставка в декабре составила 7,81% годовых. В ЦБ отмечают, что, несмотря на повышение ключевой ставки, средняя за год ставка по ипотеке была ниже, чем в 2020 году.

Задолженность по ИЖК на 1 января 2022 года по стране увеличилась по сравнению с аналогичным показателем на 2021 года на 26,4% – до 12 трлн рублей.

Владимир Шикин, заместитель директора по маркетингу НБКИ, сообщил о снижении доли просроченных кредитов – на фоне выдач новых.

Эксперт также подтвердил факт растущей конкуренции между депозитами и ипотекой:

– Именно поэтому, программы лояльности у девелоперов и застройщиков – вещь обязательная, а не модная, как раньше.

Со своими оценками рынка также выступили Дмитрий Цветов, директор по развитию ГК "А101" и Дмитрий Алексеев, член правления Банка Санкт-Петербург.

Москва.