10 января ТМК начнет размещение замещающих локальных облигаций

Трубная металлургическая компания (ТМК) 10 января начнет размещение локальных облигаций для замены долларовых евробондов, которые планируется погасить в 2027 году, сообщается в отчете эмитента.

Компания может выпустить до 500 тыс. облигаций номиналом $1 тыс. каждая. Общий объем размещения составит до $500 млн, что соответствует номинальному объему евробондов ТМК, которые будут погашены в феврале 2027 года.

Выпуск евробондов, который будет заменен, был размещен в 2020 году с купонной ставкой 4,3%. Ближайший платеж произойдет 12 февраля.

Замещающие облигации появились на рынке в прошлом году, когда российским заемщикам была предоставлена возможность размещать локальные облигации для обмена на находящиеся в обращении евробонды. Основные характеристики (номинал, срок погашения, купон) замещающих бондов должны соответствовать характеристикам обмениваемых выпусков. При этом все выплаты по замещающим облигациям производятся в рублях по курсу Центрального банка РФ на дату платежа.

В соответствии с указом президента российские компании и банки обязаны были до конца 2023 года обязательно разместить замещающие облигации. Однако многие из них не смогли выполнить установленный срок, и на прошлой неделе срок обязательного замещения был продлен на полгода, до 1 июля 2024 года. Разрешение на отказ от замены евробондов может быть получено в правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями.

При подготовке сообщения использовались материалы Интерфакс