АФК "Система" 17 ноября проведет сбор заявок на бонды на 10 млрд рублей

АФК "Система" 17 ноября проведет сбор заявок на биржевые облигации серии 001P-5 объемом 10 млрд рублей, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник на банковском рынке.

Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 9,8-9,99% годовых, что соответствует доходности к оферте через 3,25 года в размере 10,17-10,37% годовых.

Заявки будут приниматься с 11:00 МСК до 16:00 МСК 17 ноября.

Техническое размещение запланировано на 25 ноября.

Объявить аллокацию планируется не позднее 18 ноября.

Номинал бумаг - 1 тыс. рублей. По 10-летним облигациям предусмотрена выплата ежеквартальных купонов и оферта через 3,25 года.

Организаторами размещения выступают Газпромбанк, Россельхозбанк и Sberbank CIB, соорганизаторами - МТС-банк и East West United Bank S.A.

Последний раз АФК "Система" выходила на российский долговой рынок в начале ноября, разместив биржевые облигации серии 001Р-04 объемом 6,5 млрд рублей.

Сбор заявок на бонды "Система" провела 2 ноября. В ходе размещения объем бумаг был увеличен до 6,5 млрд рублей с запланированных 5 млрд рублей.

В ходе премаркетинга компания ориентировала инвесторов на диапазон ставки 1-го купона в размере 9,75-10,00% годовых, который сначала был сужен до 9,75-9,90% годовых, а затем до 9,75-9,85%.

В итоге ставка 1-го купона была установлена в размере 9,8% годовых, что соответствует доходности к 4-летней оферте на уровне 10,04% годовых. Ставки 2-8-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

По 10-летним облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов.

Организаторами размещения выступили "ВТБ Капитал" и Совкомбанк, соорганизаторами размещения - МТС-банк, East West United Bank S.A. и Россельхозбанк.

"Московская биржа" 7 ноября включила бонды АФК "Система" серии 001Р-04 в третий уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-04-01669-A-001P.

В августе АФК "Система" досрочно погасила биржевые облигации серии БО-01 на 10 млрд рублей, размещенные в феврале 2015 года на 15 лет. Ставка 1-го купона облигаций при размещении составляла 17%, ставка 2-3-го купонов была приравнена к ставке 1-го купона. Облигации были погашены в дату окончания 3-го купонного периода по номинальной стоимости.

В настоящее время в обращении находятся облигации "Системы" 3-й серии объемом 19 млрд рублей, выпуск еврооблигаций объемом $500 млн, а также четыре выпуска биржевых облигаций общим объемом 23,2 млрд рублей.

АФК "Система" - инвестиционный холдинг, основным владельцем которого является бизнесмен Владимир Евтушенков.

Крупнейшим активом является телекоммуникационный оператор ПАО "Мобильные Телесистемы" (МТС). В портфель АФК входят также активы в телекоммуникациях (индийский оператор SSTL), электронике и автоматизации (РТИ, группа "Кронштадт"), ТЭКе ("Башкирская электросетевая компания" и "Таргин"), розничной торговле ("Детский мир" (MOEX: DTMC)), финансах (МТС-банк), медицинском секторе ("Медси"), фармацевтике и биотехнологиях ("Биннофарм"), лесном (Segezha Group), гостиничном бизнесе ("Интурист") и сельском хозяйстве (RZ Agro и "Агростепь").