АФК "Система" установила ставку 1-го купона бондов объемом 10 млрд руб. в размере 9,9%

АФК "Система" установила ставку 1-го купона 10-летних бондов серии 001P-09 объемом 10 млрд рублей в размере 9,90% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.

Сбор заявок на облигации прошел 27 февраля с 11:00 до 17:00 МСК. В ходе премаркетинга ориентир был изменен один раз, финальный ориентир составил 9,9% годовых.

Организаторами размещения выступают BCS GM, Промсвязьбанк, "Ренессанс Капитал", Совкомбанк, ИФК "Солид" и "Атон". Соорганизаторы - МТС банк и East West United Bank S.A.

Техническое размещение запланировано на 6 марта.

Предыдущий раз компания выходила на первичный долговой рынок в марте 2018 года. Тогда она разместила 10-летние бонды серии 001P-08 на 15 млрд рублей с офертой через 1,5 года по ставке 9,25% годовых. Кроме того, в начале февраля текущего года эмитент провел вторичное размещение выпуска 001Р-07, вернув на рынок бонды объемом 482,395 млн рублей, приобретенные ранее по оферте.

В настоящее время в обращении находится 7 выпусков биржевых облигаций компании на 63,2 млрд рублей и выпуск еврооблигаций на $500 млн с погашением в мае 2019 года.