АКРА присвоило облигациям Курской области серии 35001 кредитный рейтинг А(RU)

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило облигациям Курской области серии 35001 номинальным объемом 4 млрд рублей кредитный рейтинг А(RU)", говорится в сообщении АКРА.

Выпуск, по мнению агентства, имеет статус старшего необеспеченного долга, кредитный рейтинг которого соответствует кредитному рейтингу Курской области.

Как сообщалось, сбор заявок на бумаги проходил 5 октября. Объем размещения составляет 1,3 млрд рублей.

Во время премаркетинга регион ориентировал инвесторов на ставку 1-го купона на уровне 8,3-8,5% годовых, в ходе book building ориентир был сначала снижен до 8,1-8,3% годовых, а потом до 7,9-8,1% годовых. Финальный ориентир составил 7,96% годовых.

Ставка 1-го купона установлена в размере 7,96% годовых, к ней приравнены ставки 2-32-го купонов.

Длительность 1-го купонного периода составит 101 день, 2-32-й купоны - квартальные.

По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: 10% от номинала погашается в дату окончания 7-го купона, по 15% от номинала погашается в даты окончания 11-го, 15-го, 19-го, 23-го, 27-го и 32-го купонных периодов. Первый купон утверждается эмитентом по результатам букбилдинга, ставки 2-32-го купонов равны ставке 1-го купона.

Техническое размещение проходит 10 октября.

Организаторами размещения выступают Совкомбанк, Сбербанк, Газпромбанк и БК "Регион".

О том, что администрация Курской области планирует в октябре-декабре разместить облигации объемом 1,3 млрд рублей, в июне сообщалось по материалам на сайте госзакупок.

В настоящее время в обращении нет облигаций Курской области.

Согласно закону о бюджете области (в майской редакции), в 2017 году доходы бюджета области прогнозируются на уровне 45,792 млрд рублей, расходы - на уровне 48,549 млрд рублей, дефицит бюджета - на уровне 2,757 млрд рублей.

На 1 сентября 2017 года объем госдолга Курской области (представленный только бюджетными кредитами) составил 9,427 млрд рублей.